Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Альянс банк: забрезжил свет в конце тоннеля

10 Июль 2009 0 496 (с) dknews.kz

Во-первых, в Лондоне банк и комитет кредиторов подписали «Меморандум о взаимопонимании в отношении реструктуризации заимствований банка». Во-вторых, после этого переговоры по вхождению ФНБ «Самрук-Казына» в капитал банка вступили в финальную стадию.

Что касается комитета кредиторов, то в него вошли: Азиатский банк развития, Calyon, Commerzbank Aktiengesellschaft, DEG Deutsche Investitions- und Entwicklungsgesellschaft mbH, ING Asia Private Bank Limited, HSBC Bank plc, JP Morgan Chase Bank, N.A., Sumitomo Mitsui Banking Corporation Europe Limited и Wachovia Bank N.A., но главное - все они согласились рассмотреть пакет из пяти опций по реструктуризации.

Коротко о каждой из них. Первая опция предусматривает выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77, 5 процента. Максимальная сумма наличных денежных средств для этой опции - 500 миллионов долларов. Цена фиксированная. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по первой опции, составит 1,85 миллиарда долларов.

Вторая опция: семилетняя пролонгация с дисконтом 50 процентов, по сниженной процентной ставке в размере 5,8 процента годовых и амортизацией основного долга по окончании четырехлетнего льготного периода. Эта опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Компенсационные ноты будут выпущены на сумму долга, списанного с учетом дисконта. Держатели нот будут иметь право на 50 процентов от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2 процента годовых.

Десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода предусматривается третьей опцией. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7 процента годовых. Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор + 8 1/2 процента годовых, которая будет снижена до Либор+6 1/2 процента, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг.

Весь субординированный долг автоматически относится к четвертой опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5,0 процента годовых. Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10 процентов годовых.
Пятая опция предполагает распределение 33 процентов привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2-5. Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75 процентов и по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80 процентов. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4 процента годовых.

Как отмечается банком, Меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой частью плана реструктуризации и рекапитализации банка, который будет представлен на одобрение в АФН 15 июля 2009 года. А сам процесс реструктуризации задолженности банка планируется завершить до 1 ноября 2009 года. Ожидается, что по итогам реструктуризации остаточная сумма долга составит чуть больше 1 млрд. долларов.

Как известно, по итогам 2008 года у банка сложился отрицательный капитал. При реализации опций меморандума капитал банка, как ожидается, станет положительным. Детально же о процессе восстановления банка рассказывалось на совместной пресс-конференции в Астане.

- Если мы договариваемся с «Самрук-Казыной» об окончательном вхождении в капитал, ФНБ будет иметь не менее 66% простых акций, остальные будут распределены между нашими кредиторами, которые представлены крупнейшими финансовыми институтами, - отметил председатель правления АО «Альянс банк» Максат Кабашев. - Мы надеемся, что в оставшиеся 3 месяца мы успешно отработаем и реально воплотим то, о чем договорились.

Достаточно позитивно оценивают развитие ситуации и в ФНБ.

- «Самрук-Казына» может оценить эту ситуацию как беспрецедентную для молодой финансовой системы страны, - сказал на встрече со столичными СМИ управляющий директор фонда Абай Искандиров. - Это четкий сигнал об оздоровлении Альянс банка, оздоровлении всей банковской системы.

Мы надеемся, что нынешний менеджмент банка закончит этот процесс, и в итоге банк станет финансовым учреждением с положительным капиталом, будет функционировать в нормальном режиме и привлечет новых клиентов, новые инвестиции, новых кредиторов, будет развиваться дальше. Сейчас же, после переговоров о реструктуризации, вопрос стоит о конвертации текущей задолженности банка перед ФНБ в капитал. Конечная сумма будет определена, исходя из результатов переговоров с инвесторами, из того, какие опции они примут. Помимо этого есть сумма в 24 млрд.тенге, которая была выделена фондом «Самрук-Казына» в качестве финансовой помощи. Что касается продажи доли ФНБ другому инвестору, то пока цель номер один - не продажа доли, а стабилизация ситуации в банке. Но в дальнейшем реализация доли фонда будет одним из наших направлений деятельности в отношении банка.

Ольга ЛАНСКАЯ

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123