Названы самые ожидаемые IPO этого года

IPO или первичное публичное предложение акций – это процесс, когда компания впервые предлагает свои акции широкой публике на бирже. IPO не только способ привлечения дополнительных средств для развития бизнеса, но и возможность для существующих акционеров продать часть своих акций, при этом сохраняя контроль над управлением компании.

Для инвесторов IPO – это привлекательная возможность для инвестирования, поскольку акции на начальном этапе часто предлагаются по цене ниже их потенциальной рыночной стоимости. Вследствие начального ажиотажа и активности на рынке стоимость акций может значительно возрасти. Кстати, здесь мы рассказывали, как заработать на IPO. 

«Games Global готовится к IPO на Нью-Йоркской фондовой бирже. Компания Isle of Man-based Games Global Limited была основана для разработки игрового программного обеспечения в стиле казино, контент которого изначально был частью Fusion Holdings. Games Global продает свою продукцию на регулируемых рынках в Европе и Северной Америке, и в декабре 2023 года ее продукты насчитывают более 7,3 миллиона уникальных активных игроков в месяц», - сообщает Дария Мухлисова, ведущий аналитик управления BCC Invest.

Фирма также недавно приобрела Digital Gaming Corporation США, чтобы расширить свой бизнес в Соединенных Штатах. Games Global намерена привлечь $100 млн от IPO и направить на финансирование ряда целей компании, включая улучшение услуг по исследованиям и разработкам, а также продаж и маркетинговых услуг.

«Израильский производитель умных стекол Gauzy подал проспект для IPO на Nasdaq м планирует привлечь $75 млн. Компания Gauzy Ltd., расположенная в Тель-Авиве, была основана для разработки запатентованных технологий в области устройств на основе взвешенных частиц и жидкокристаллических пленок для аэрокосмической, автомобильной и архитектурной промышленности», - информирует ведущий аналитик управления BCC Invest.

Основные предложения включают в себя:

умное стекло

умные пленки

управление технологиями видеосъемки и оповещения.

Компания работает на рынках со значительным потенциалом роста, но сталкивается с геополитическими рисками, связанными с ее деятельностью в ближневосточном регионе.

«Silvaco Group, которая предоставляет программное обеспечение для автоматизации проектирования и полупроводниковые IP-решения, подала в пятницу заявку в SEC на привлечение до $100 млн в ходе первичного публичного размещения. Компания из Санта-Клары, штат Калифорния, была основана в 1984 году и получила доход в размере 54 миллионов долларов за 12 месяцев, закончившихся 31 декабря 2023 года. Компания планирует провести листинг на Nasdaq под символом SVCO», - сообщает собесденица.

Viking Holdings Ltd. подала заявку на IPO на $100 млн с возможностью привлечения до $500 млн. Компания Viking Holdings Ltd., базирующаяся в Вудленд-Хиллз, штат Калифорния, была основана для разработки предложений по обслуживанию круизных судов для рекреационных путешествий и в настоящее время насчитывает более 90 судов с глобальным охватом. Руководство заявляет, что будет использовать чистую выручку от IPO следующим образом: «Основными целями данного предложения являются повышение капитализации и финансовой гибкости. Мы намерены использовать чистую выручку от этого предложения на общекорпоративные цели, включая оборотный капитал, операционные расходы и капитальные затраты. Мы также можем использовать часть чистой выручки для приобретений или инвестиций, хотя в настоящее время у нас нет соглашений или обязательств по каким-либо существенным приобретениям или инвестициям».

Премиальный бренд производителя электромобилей Geely — Zeekr — намерен привлечь на IPO в США более $1 млрд. IPO Zeekr планирует стать первым крупным размещением после того, как Пекин ужесточил контроль над продажами акций за рубежом в июле 2021 года. Компания была оценена в 2021 году примерно в $9 миллиардов во время первого раунда привлечения внешнего финансирования. «Подразделение Geely конкурирует с Tesla Илона Маска и китайской Nio. Компания заявила, что стремится поставить 230 000 NEV в этом году, что почти вдвое больше, чем 118 685, которые она поставила в 2023 году. Компания была на пути к достижению этих темпов роста в начале года, при этом продажи выросли на 134% в годовом исчислении до 20 047 единиц в январе и феврале вместе взятых, согласно данным в проспекте эмиссии. Но такой рост будет все труднее поддерживать на замедляющемся рынке», - отмечает Дария Мухлисова.

Loar Holdings Inc. подала заявку на IPO своих обыкновенных акций на сумму $100 млн, хотя окончательная цифра может быть выше.

«Компания Loar Holdings Inc., расположенная в Уайт-Плейнс, штат Нью-Йорк, была основана в 2012 году для продажи ряда оборонных, аэрокосмических и других продуктов безопасности, в первую очередь для коммерческих и оборонных аэрокосмических рынков в США и за рубежом. Loar приобретает компании за счет заемных средств, что приводит к высоким процентным расходам, которые компенсируют ее операционную прибыль средства, полученные от IPO, будут направлены в первую очередь на погашение долговой нагрузки», - указывает финансовый аналитик.

Согласно Reutors на 22 апреля 2024 года, Компания ускоряет свое IPO на NYSE на 286 млн долларов, сдвигая дату на один день из-за высокого спроса. С предложением в 11 млн акций по цене 24-26 долларов ожидается многократное переподписание, и цена может быть выше этого диапазона. В случае установки цены в 26 долларов Loar получит оценку компании в 2,7 млрд долларов и скорр.Ebitda равной около 24. Компания планирует использовать средства для погашения части долга, включая 539,2 млн долларов, взятых на кредитную линию для приобретения. С момента своего основания в 2012 году Loar совершила 16 сделок по приобретению компаний, включая три с начала 2022 года.

Фото из открытых источников