Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Банки возвращаются в регионы

10 Ноябрь 2009 0 1233 (с) profinance.kz

В начале 2000-х годов сельское хозяйство занимало в кредитных портфелях банков порядка 10-15%. Однако по мере того, как строительство и операции с недвижимостью становились все более прибыльными, хлопотный аграрный бизнес терял свою привлекательность для финансистов. Так, например, в богатом на кредиты 2007 году только 3% всех банковских займов были выданы сельским производителям. Сейчас у сельского хозяйства есть шанс вернуть себе утраченные позиции. Доля отрасли в общем объеме кредитования экономики все еще остается низкой. Однако в денежном выражении сумма кредитов, выдаваемых сельскому хозяйству медленно, но верно растет. В то же время, еще недавние фавориты кредитного рынка - строительство и торговля, становятся менее привлекательными. (Диаграмма 1).

Диаграмма 1

 

 

* за период
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Нацбанка  

В январе-мае 2009 года кредиты сельскому хозяйству снова подросли (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Причем, надо отметить, что средства на поддержку сельского хозяйства в рамках государственной антикризисной программы выделялись через госхолдинг КазАгро, а не через банки. Так что повышение активности банков в этом секторе экономики произошло без прямого участия правительства. Например, объемы кредитования строительства за указанный период тоже возросли, но ясно, что произошло это в основном за счет господдержки. А вот торговля переживает серьезный кредитный голод. За 5 месяцев текущего года эта отрасль получила кредитов на 117 млрд. тенге меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 

Диаграмма 2 

* за период (новые кредиты, выдаваемые в течение каждого месяца)
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Нацбанка 

В 2008 году заметно увеличили объемы кредитования села Народный банк, АТФ Банк и Евразийский банк (Диаграмма 3). К сожалению, отчетность по БТА Банку и Альянс банку за прошлый год до сих пор не опубликована. Но, например, по данным за 2007 год видно, что БТА в уже 2007 году увеличил сумму кредитов аграриям почти вдвое. 

Диаграмма 3

* БТА Банк и Альянс Банк пока не опубликовали аудированную консолидированную отчетность за 2008 год
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным годовых аудированных консолидированных отчетов банков, размещенных на сайте KASE 

На следующем графике (Диаграмма 4) видно, что общая сумма кредитов, которая «крутится» в аграрном секторе не только не снизилась за последние два года, но и возросла. Зато и по просроченной задолжeнности сельское хозяйство - лидер среди всех отраслей. На конец мая только официальный (то есть без учета реструктуризированных кредитов) объем проблемных займов в отрасли достиг 14%, хотя еще в конце прошлого года держался на уровне 2-3%. Для сравнения: в строительстве просрочка составляет сейчас 9,5%, в промышленности и торговле - по 8%. 

Диаграмма 4 

* на конец периода (общий объем кредитов в отрасли)
Источник: аналитическая служба Business Resource по данным Нацбанка 

Но даже при том, что банки сейчас более охотно кредитуют сельчан, они по-прежнему предпочитают вкладываться в основном в зерновой бизнес, преимущественно в крупные компании.

«В сельском хозяйстве мелкие крестьянские компании имеют шансы выстоять, если они работают под «зонтиком» больших сельскохозяйственных корпораций. В частности потому, что банки неохотно кредитуют небольшие фермы из-за высоких рисков и отсутствия адекватных залогов», - говорит председатель правления Народного банка Умут Шаяхметова. По ее словам, банк охотно кредитует крупные зерновые хозяйства, поскольку «этот бизнес в последние лет пять достаточно прибыльный и успешно развивается. Наши производители уже начинают вкладываться в производство, в севооборот, в технологии. В первые годы они просто сеяли и сеяли, не давая земле возможности отдыхать, нарушая технологию. А сейчас они уже переходят на инструктивный метод производства».

В 2009 году кредитование зерновой отрасли тем более привлекательно для банков, что прогнозируется рост урожая по сравнению с прошлым годом. Правда рекорд 2007, как ожидается, не будет побит, но в целом благоприятные погодные условия и увеличение посевных площадей дают основание для оптимистичного прогноза. А вице-министр сельского хозяйства РК Арман Евниев в своем выступлении на Всемирном зерновом форуме в Санкт-Петербурге в начале июня сообщил, что в ближайшей перспективе Казахстан планирует довести ежегодные объемы производства зерновых культур с 17 до 20 млн тонн и поднять экспортный потенциал с 8 до 10 млн тонн.По мнению ряда банковских экспертов, опрошенных нами, зерновая отрасль привлекает инвесторов не только высокой рентабельностью производства, но и наличием относительно хорошо развитой инфраструктуры. Есть понятная рыночная цена на зерно, гарантированные рынки сбыта, поддержка государства, крупные постоянные заемщики. Всего этого нет, или есть в недостаточной степени, в других отраслях растениеводства, а также в животноводстве. Поэтому банки с большой осторожностью кредитуют, например, животноводческие хозяйства.

«Для того, чтобы банки более активно кредитовали село, в том числе и мелких сельских производителей, должна быть принята соответствующая государственная программа», - считает председатель правления «Нурбанка» Марат Заиров, - «Скажем, если государство выделит по такой программе банкам деньги под 2% годовых, то банки тоже будут кредитовать село под льготную ставку 6%. При этом государство может ставить условия - в какие именно направления должны идти эти деньги. Например, на развитие овцеводства. Посмотрите, какое было поголовье овец в Казахстане в советское время, и какое сейчас. Сократилось в разы! А ведь это исконная казахская отрасль сельского хозяйства. И большие инвестиции тут не нужны. В свое время была очень хорошая программа Всемирного банка по постприватизационной поддержке сельского хозяйства. В частности, через местные банки овцеводческим хозяйствам выдавали по $80 тыс. Льготный период - 3 года. Потом этот проект был признан одним из лучших проектов ВБ, потому что это была реальная поддержка сельских производителей. Все эти кредиты были погашены в срок и в полном объеме, не было ни одного дефолта. Мелкие фермы превратились в крупные чабанские хозяйства. Потому что программа была рассчитана очень правильно, исходя из реальных условий производства». По мнению г-на Заирова, чем больше банков будут участвовать в реализации таких госпрограмм - тем лучше, потому что тогда финансовые институты будут конкурировать между собой за сельского заемщика.

Аналитическая служба Business Resource

 

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123