Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

План реструктуризации БТА банка может быть одобрен в декабре

6 Ноябрь 2012 0 497 (с) kursiv.kz
План реструктуризации БТА банка может быть одобрен в декабре

Совет директоров казахстанского БТА банка может наконец одобрить план реструктуризации. На внеочередном общем собрании акционеров 3 декабря 2012 года планируется обсудить вопрос об одобрении окончательного варианта реструктуризации, и, с предоставленным планом, БТА планирует провести встречи с инвесторами в Азии, Европе и США.

БТА планирует провести встречи с инвесторами в Азии, Европе и США для представления плана реструктуризации и объяснения действий, которые необходимо будет осуществить акционерам, держателям GDR и облигаций с целью голосования для одобрения указанного плана. Так, 5 ноября такие встречи планируется провести в Сингапуре, 6 ноября - во Франкфурте, 7 ноября - в Цюрихе, 8 ноября - в Лондоне и 9 ноября - в Нью-Йорке, - сообщает Интерфакс-Казахстан.

БТА планирует провести встречи с инвесторами в Азии, Европе и США для представления плана реструктуризации и объяснения действий, которые необходимо будет осуществить акционерам, держателям GDR и облигаций с целью голосования для одобрения указанного плана

Как сообщалось, БТА банк намерен сократить на 73% задолженность по инструментам, включенным в программу реструктуризации. Так, в программу реструктуризации включены инструменты по старшему долгу - старшие облигации, облигации на восстановление, специальные долговые инструменты с дисконтом - на общую сумму $8,65 млрд. Всего же задолженность банка составляет $11,2 млрд, включая долг перед основным акционером -госфондом "Самрук-Казына", и субординированные облигации.

Параллельно с процессом реструктуризации "Самрук-Казына" конвертирует размещенные в банке депозиты ($1,4 млрд) в капитал, а также увеличит ставку купона по собственным облигациям, находящимся у БТА в качестве актива, и предоставит процентный заем на сумму $1,592 млрд, субординированный для новых облигаций. Банк достиг договоренностей с большинством членов комитета кредиторов, за исключением Nomura International, по основным условиям реструктуризации задолженности.

Как сообщалось, БТА банк намерен сократить на 73% задолженность по инструментам, включенным в программу реструктуризации

В результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга. Кредиторы обменяют имеющиеся у них долговые инструменты на пакет новых облигаций и наличные деньги. Номинальная стоимость новых облигаций составит $750 млн с полугодовым купоном в размере 5,5% годовых и единовременным погашением в 2022 году. В обмен на свои облигации старшие кредиторы получат $957,8 млн наличными и новые облигации на сумму $88,8 млн. В свою очередь, держатели облигаций на восстановление получат $660,2 млн наличными и новые облигации на сумму $61,2 млн. Держатели специальных долговых инструментов с дисконтом получат новые облигации на $600 млн

Банк также достиг договоренности с кредиторами в рамках возобновляемой гарантированной кредитной линии по торговому финансированию (RCTFF). Эта договоренность обеспечивает продление срока RCTFF на сумму $348,2 млн до 31 декабря 2015 года. Кроме того, кредиторы согласились изменить квалификационные критерии по использованию RCTFF, что позволит банку расширить финансирование новых и выгодных проектов в соответствии со своим бизнес-планом.

В результате реструктуризации банк получит значительное снижение задолженности перед кредиторами, владеющими старшими облигациями, облигациями на восстановление, специальными долговыми инструментами с дисконтом, а также различными классами субординированного долга

Финансовым консультантом банка является компания Lazard Freres, юридическим - White & Case LLP. Финансовым консультантом комитета кредиторов является компания Houlihan Lokey, юридическим - Baker & McKenzie.

В начале мая специализированный финансовый суд в Алматы удовлетворил заявление БТА банка о реструктуризации финансовой задолженности, предоставив тем самым банку юридическую защиту в рамках процесса реструктуризации на территории Казахстана. Процесс реструктуризации был признан в Великобритании, США, Украине и России.

В конце прошлого года БТА банк заявил, что планирует очередную реструктуризацию своей задолженности. Предполагается, что планируемая реструктуризация будет осуществлена в отношении выпущенных банком в рамках реструктуризации, завершившейся в 2010 году, обязательств перед кредиторами.

Срок завершения процесса реструктуризации долгов БТА банка продлен до 20 декабря.

БТА Банк в сентябре 2010 года завершил процедуру реструктуризации финансовой задолженности. В результате реструктуризации размер задолженности банка снизился с $16,65 млрд до $4,2 млрд

После завершения реструктуризации задолженности казахстанский БТА банк, допустивший дефолт в 2009 году, контролируется госфондом "Самрук-Казына" (81,48%). Кредиторы банка, после завершения реструктуризации, получили в общей сложности свыше 18% акций.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123