Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

ФНБ приобретет акции Альянс банка после реструктуризации долга

9 Июль 2009 0 604 (с) newskaz.ru

Меморандум о взаимопонимании является неотъемлемой частью плана реструктуризации и рекапитализации банка, который будет представлен на одобрение в Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 15 июля 2009 года.

Меморандум предполагает заключение соглашения о намерениях между АО «Фонд Национального Благосостояния «Самрук-Казына» и банком. Соглашение о намерениях будет предусматривать, что Самрук-Казына приобретет контрольный пакет акций банка после успешного завершения реструктуризации, и проведет рекапитализацию банка, необходимую для приведения капитала банка в соответствие с пруденциальными нормативами с учетом результатов реструктуризации.

Как сообщается в пресс-релизе, распространенном в среду, в состав комитета кредиторов вошли: Азиатский Банк Развития, Calyon, CommerzbankAktiengesellschaft, DEGDeutscheInvestitions- undEntwicklungsgesellschaftmbH, INGAsiaPrivateBankLimited, HSBCBankplc, JPMorganChaseBank, N.A., SumitomoMitsuiBankingCorporationEuropeLimited и WachoviaBankN.A.

В соответствии с условиями меморандума кредиторам банка будут предложены следующие опции по реструктуризации: выкуп за наличные деньги с дисконтом в размере 77.5%. Максимальная сумма наличных денежных средств для данной опции составляет 500 миллионов долларов. Минимальная сумма задолженности, подлежащая погашению банком по данной опции, составит 1, 85 миллиардов долларов.

Следующая опция предполагает предоставление компенсационных нот, дающих право кредиторам на получение возмещения при возврате по ранее проведенным списаниям, а также при поступлениях денежных средств по налоговым активам и в результате судебных разбирательств. Держатели компенсационных нот будут иметь право на 50% от всех полученных банком возмещений, ставка капитализации по нотам составит 4,2% годовых.

Также условиями меморандума предусмотрена десятилетняя пролонгация без дисконта, с амортизацией основного долга после семилетнего льготного периода. В течение семилетнего льготного периода будет применяться сниженная процентная ставка в размере 4,7% годовых (2% годовых будут выплачиваться наличными денежными средствами и 2,7% годовых будут капитализированы до конца седьмого года).

Основная сумма долга и сумма капитализации будут амортизированы в течение последующих трех лет по ставке Либор + 8 ½ % годовых, которая будет снижена до Либор+6 ½%, если банку будет присвоен инвестиционный рейтинг.

Достигнута также договоренность, что весь субординированный долг автоматически относится к опции, которая предполагает пролонгацию на тринадцать лет, без дисконта, с амортизацией основной суммы долга после десятилетнего льготного периода. В течение первых десяти лет будет применяться сниженная процентная ставка в размере 5% годовых (2% годовых будут оплачиваться наличными денежными средствами и 3% годовых будут капитализированы до конца десятого года). Основная сумма долга и сумма капитализации будут погашаться в течение последующих трех лет по ставке 10% годовых.

Меморандумом предусмотрено распределение 33% привилегированных и простых акций среди кредиторов, выбравших опции 2-5. «Конвертация в привилегированные акции по «старшим» заимствованиям будет произведена с дисконтом 75% и по бессрочным еврооблигациям с дисконтом 80%. Дивидендная ставка по привилегированным акциям составит 4% годовых», - сообщается в пресс-релизе.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123