Какие дивиденды выплатили акционерам компании Казахстана?

Перечисления части прибыли, оставшейся у компаний после уплаты налогов, пополнения резервного капитала, расходования средств на увеличение производства, выплат премий топ-менеджерам, национальным управляющим холдингам зависят от дивидендной политики холдингов и компаний, утверждаемой, впрочем, акционерами. Сокращения выплат дивидендов и переносы инвестпрограмм компаний квазигосударственного сектора должны обеспечить их устойчивое состояние, а высокие дивиденды означают, как правило, высокую полученную прибыль. 

Иногда советы директоров компаний предлагают не выплачивать дивиденды по результатам очередного года, иногда дочерние организации платят управляющему холдингу больше, чем в предыдущий период или меньше, но последнее слово - за общим собранием акционеров. Невыплата дивидендов обычно не нравится миноритарным акционерам и на этой почве часто возникают споры, скандалы и даже судебные иски.

В Казахстане работают два национальных управляющих холдинга: АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» и АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына». В целом, акционеры планируют инвестиции в капитал дочерних компаний. «Дочки» приносят им дивиденды, холдинги комфортно себя чувствуют. 

Редакция Prodengi.kz решила выяснить, какие дивиденды выплачивают дочерние компании этих холдингов своим акционерам.

Байтерек

АО «НУХ «Байтерек», как сообщила компания на казахстанской фондовой бирже, выплатила 8 сентября 2023 года своему единственному  акционеру - правительству Казахстана, из членов которого формируется, частично, совет директоров холдинга, избирающий председателя правления, дивиденды по итогам 2022 года в размере 58,6 млрд. Размер дивиденда за 2022 год в расчёте на одну простую акцию холдинга составил 38 тенге 92 тына.

За 2022 год чистая прибыль АО «НУХ «Байтерек» выросла более, чем в три раза, до 380,6 млрд тенге. Прибыль до подоходного налога АО «НУХ «Байтерек» за 2022 год превысила 428 млрд тенге. Активы компании за отчетный период выросли на 24% и превысили 12 трлн тенге.

А сколько выплатили холдингу его «дочки»? 

Самые большие суммы дивидендов выплатили холдингу «Байтерек», причём, с большим отрывом от других дочерних компаний, Отбасы банк и КЖК. 

Деньги в строительство жилья вкладывают тысячи казахстанцев. На платежи по кредитам в некоторых регионах уходит больше половины зарплаты. Продажи новостроек идут, хотя несколько снизились, но это – больше на фоне ажиотажного спроса последних лет. Тем не менее, объемы строительства пока не снижаются. 

АО «Жилищный строительный сберегательный банк «Отбасы банк» выплатило единственному акционеру - НУХ «Байтерек», который владеет 100%, или 7,83 млн простых акций финансового института, 67,2 млрд тенге. Чистая прибыль банка по итогам 2022 года составила 96 млрд тенге, таким образом, на дивиденды будет направлено 70% чистой прибыли, а 28,8 млрд тенге чистой прибыли останутся в распоряжении банка. По итогам 2021 года банк выплатил акционеру 50% чистой прибыли – 32,88 млрд тенге при полученной чистой прибыли в размере 65,75 млрд тенге.

АО «Казахстанская жилищная компания» (КЖК) отличилась среди «дочек» НУХ «Байтерек» второй, по размеру, долей дивидендов, выплаченных холдингу как единственному акционеру: дивиденды по итогам 2022 года составили 31,3 млрд тенге. При этом, чистая прибыль КЖК в 2022 году в 8,6 раза превысила показатели 2021 года, когда компания заработала 5,2 млрд тенге чистой прибыли, и достигла 44,7 млрд тенге. Помимо выплаты дивидендов, остальная прибыль,  как планировалось, будет направлена на поддержание инвестиционной и операционной деятельности и обеспечение финансовой устойчивости КЖК - единого оператора жилищного строительства, который появился в 2021 году, объединив три дочерние структуры НУХ «Байтерек»: АО «Байтерек Девелопмент», АО «Фонд гарантирования жилищного строительства» и АО «Казахстанская ипотечная компания».

АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК), экс-«дочка» ликвидированного в 2020 году АО «НУХ «КазАгро» выплатила управляющему холдингу НУХ «Байтерек»13,7 млрд тенге дивидендов. Чистая прибыль АКК за 2022 год выросла вдвое, до 19,5 млрд тенге. Напомню, с 25 июля 2022 года АКК - единственный акционер АО «КазАгроФинанс» со 100%-ой долей участия. 

АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» выплатил единственному акционеру 13,4 млрд дивидендов. Чистая прибыль АО «Фонд «Даму» за 2022 год, согласно финансовой отчетности, составила почти 52 млрд тенге. Таким образом, фонд выплатил на дивиденды около 26% чистой прибыли. Выплаты на одну простую акцию утверждены в размере 483,26 тенге.

АО «Qazaqstan Investment Corporation» - фонд прямых инвестиций, выплатил акционеру всего 1,8 млрд дивидендов. Чистая прибыль фонда за 2022 год, согласно финансовой отчетности, составила 10,7 млрд тенге. Таким образом, фонд выплатил на дивиденды около 17% чистой прибыли.

Совет директоров АО «Банк развития Казахстана» (БРК) рекомендовал общему собранию акционеров банка не выплачивать дивиденды в 2022 году. Чистая прибыль банка, владеющего, в том числе, АО «Фонд развития промышленности», за 2022 год составила 34 млрд тенге (за 2021 год - 31 млрд тенге).

АО «Bereke Bank» также не выплачивал дивиденды за 2022 год из-за отсутствия чистой прибыли – убыток банка по МФСО за 2022 год превысил 14 млрд. Однако, уже по итогам I полугодия 2023 года чистая прибыль банка составила почти 13,7 млрд тенге. Аналитики, в разговоре, выразили мнение, что уже в ближайшие годы можно ждать от банка высоких дивидендов.

АО «Экспортная страховая компания «KazakhExport» - специализированная страховая организация–институт развития, осуществляющая функции экспортно-кредитного агентства. Единственный акционер – АО «НУХ «Байтерек».  KazakhExport заработал за 2022 год 2,3 млрд тенге чистой прибыли, на 13% больше, чем за 2021 год. Данных по выплате дивидендов в открытых источниках найти не удалось. 

Самрук-Казына

Чистая прибыль «Самрук-Қазына» в 2022 году составила почти 2 трлн тенге. В Казахстане Т560 млрд дивидендов выплатят государству компании АО «ФНБ «Самрук-Казына» в 2023 году, заявлял в октябре 2022 года вице-министр финансов Ержан Биржанов в мажилисе. В 2023 году, по плану, республиканский бюджет должен был получить в виде дивидендов более 170 млрд тенге. И, по данным управляющего директора фонда по экономике и финансам Назиры Нурбаевой, 170 млрд тенге, предварительно, направлены в республиканский бюджет и еще 132 млрд тенге, по поручению правительства, направлены на финансирование социальных проектов.

АО «Национальная компания «КазМунайГаз» выплатило больше всего дивидендов, из дочерних компаний, фонду АО «ФНБ «Самрук-Қазына» - 300 млрд тенге. Размер дивидендов на простую акцию составил 491,71 тенге. Консолидированная чистая прибыль компании по итогам 2022 года выросла на 2,4%, до $2,9 млрд или 1,3 трлн тенге. Чистая прибыль, скорректированная на долю в прибыли в совместно-контролируемых предприятиях и ассоциированных компаниях, за I полугодие 2023 года сократилась на 24% и составила Т266 млрд ($589 млн). Неконтролирующая доля участия Самрук-Казына в АО НК «КазМунайГаз» - 12,58%. Сама КМГ обладает 10% акций и более в 59 компаниях.

АО «Национальная атомная компания «Казатомпром» выплатило акционерам за 2022 год почти 201 млрд тенге или 774,88 тенге в расчете на одну простую акцию. Чистая прибыль компании за 2022 составила почти 473 млрд тенге, увеличившись на 115% по сравнению с 2021 годом. Неконтролирующая доля участия фонда «Самрук-Қазына» - 25%.

АО «Национальная горная компания «Тау-Кен Самрук» выплатило 89 млрд тенге дивидендов за 2022 год. Чистая прибыль компании за 2022 год выросла на 114%, до 472 млрд тенге, а дивиденды – всего на 0,2%.

Дивиденды АО «KEGOC» акционерам составили 30,1 млрд тенге. Консолидированная чистая прибыль «KEGOC» за 2022 год, согласно утвержденной годовой консолидированной финансовой отчетности, составила 26,75 млрд тенге. Неконтролирующая доля участия Самрук-Казына в АО «КЕГОК» - 10%.

Объём выплаченных дивидендов АО «НК «QazaqGaz» фонду «Самрук-Казына» в 2022 году составил 27,1 млрд тенге. В 2022 году QazaqGaz снизил чистую прибыль на 3,4% по сравнению с 2021 годом, до 386,6 млрд тенге.

АО «Samruk-Kazyna Construction» выплатила АО «ФНБ «Самрук-Казына» 3,2 млрд тенге дивидендов. При этом, чистая прибыль компании выросла за 2022 год на 32% и составила 129 млрд тенге.

АО «Самрук-Энерго» выплатило 2 млрд тенге дивидендов. Компания получила по итогам 2022 года 30,1 млрд тенге чистой прибыли, по сравнению с 15 млрд тенге в 2021 году.

Объём выплаченных дивидендов АО «Казахтелеком» составил всего 100 млн тенге. Чистая прибыль Группы компаний «Казахтелеком» по итогам 2022 года превысила 128 млрд тенге, увеличившись за год более чем на 32%. Неконтролирующая доля участия Самрук-Казына в АО «Казахтелеком» - 47,97%.

АО «КазТрансОйл» 18 августа отчиталась о росте чистой прибыли за I полугодие 2023 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года на 28,4% до 20,3 млрд тенге. По итогам 2023 года КазТрансОйл намерен направить на выплату дивидендов свыше 15 млрд тенге, не меньше объема, выплаченного за 2022 год. 

Размер дивидендов Air Astana за 2022 год утвержден в размере 7,5 млрд тенге, или 20% от чистого дохода группы. Дивиденды полностью выплатили 26 мая 2023 года.  Air Astana заработала за 2022 год 37,6 млрд прибыли. Неконтролирующая доля участия Самрук-Казына - АО «Эйр Астана», 49%. 

Также, от совместного предприятия ТОО «Petrosun» Группа фонда «Самрук-Казына» получила 19,6 млрд тенге дивидендов в апреле 2023 года.

АО «Национальная компания «Казакстан темiр жолы» было принято решение не выплачивать дивиденды. 

АО «Казпочта» - единственный акционер которой также АО «ФНБ «Самрук-Қазына», в 2022 году еще терпела убытки. Чистый убыток за год превысил 12 млрд тенге. Можно предположить, что дивиденды компания также не выплачивала.

Рынок новой реальности

Казахстанский финансовый рынок переживает успешный год. Значение Индекса KASE в августе выросло на 4,3% и к концу месяца составило 3 866,13 пунктов. Таким образом, Индекс KASE окончательно восстановил потери прошлого года и завершил летний сезон на новых исторических максимумах. С начала года локальный рынок закрыл семь из восьми месяцев в зеленой зоне и в общей сложности прибавил 18,9 %. 

Основным локомотивом роста стали акции компаний нефтяной и финансовой отраслей, которые смогли подстроиться под новые условия работы. Объем сделок с индексными акциями в августе 2023 года составил 23,8 млрд тенге, что на 60,4% или 9 млрд тенге выше показателя июля 2023 года. Наибольший объем торгов пришелся на простые акции АО «НК «КазМунайГаз» – 18,5 млрд тенге или 77,5% от общего объема торгов с индексными акциями.

Частные компании, как отмечает Казахстанская фондовая биржа, радуют своих акционеров часто значительно большими дивидендами к выплате, чем компании квазигоссектора. 

Так, для сравнения, АО Kaspi.kz на внеочередном общем собрании акционеров, состоявшемся 23 августа, утвердило выплату рекомендованных дивидендов в размере 750 тенге за акцию. Простые акции компании показали за август наибольшие темпы роста и выросли в цене на 12,7%. 

Также, АО «Народный сберегательный банк Казахстана» сообщал о решении акционеров по выплате дивидендов с 6 июня 2023 года по простым акциям по итогам деятельности банка за 2022 год: размер дивиденда в расчете на одну простую акцию: 25,38 тенге. Сумма дивидендов, подлежащая выплате, составит 276,9 млрд тенге. 

Что такое голубые фишки и во что можно вложить деньги начинающему инвестору мы рассказывали здесь. 

Фото из открытых источников