ЕБРР в Казахстане: 30 лет партнерства и около 300 проектов на $11 млрд

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) - международная финансовая организация, созданная в 1991 году. ЕБРР финансирует проекты в странах от Центральной Европы до Центральной Азии и в странах Южного и Восточного Средиземноморья.

Приоритеты деятельности включают в себя содействие отечественным и иностранным инвестициям, поддержку финансового сектора, малого и среднего бизнеса (МСБ) и развития объектов инфраструктуры. Банк выдает правительственные займы, займы под государственные гарантии и без госгарантий. ЕБРР активно работает в отраслях природных ресурсов, связи и агропромышленного комплекса.

Акционеры ЕБРР - 65 стран и 2 международные организации: Европейский Союз и Европейский инвестиционный банк.

Реализация полномочий ЕБРР возложена на совет управляющих, в состав которого каждый акционер назначает своего управляющего, как правило, министра финансов или лицо, занимающее аналогичную должность. Президент ЕБРР управляет оперативной деятельностью ЕБРР.

Штаб-квартира ЕБРР – в Лондоне, в Великобритании. Президент банка с 2012 года – сэр Сума Чакрабарти. Постоянные представительства ЕБРР в Казахстане открыты в Алматы в 1993 году и в Нур-Султане, в 2000 году. Директором ЕБРР по Казахстану назначен в 2017 году гражданин Латвии Агрис Прейманис. Глава представительства ЕБРР в столице Казахстана - Анар Омарова.

Управляющий ЕБРР от Казахстана – заместитель премьер-министра–министр финансов РК, Ерулан Жамаубаев, альтернативный управляющий – министр нацэкономики РК, Алибек Куантыров.

Казахстан стал членом ЕБРР с июля 1992 года. Доля страны в уставном капитале ЕБРР составляет 69 млн евро или 0,23%.

Отметим, что банк, его активы и имущество, доход, сделки, операции и прибыль освобождаются от прямого налогообложения, включая, помимо прочего, подоходный налог, налог на прибыль или налог с корпораций, налог на прирост капитала или налог на доход в виде процентов или дивиденды и любые иные сборы и отчисления.

За прошедшие 30 лет партнерства, на июнь 2022 года, Казахстану и ЕБРР удалось реализовать порядка 300 проектов на $11 млрд в сферах финансов, инфраструктуры, МСБ, агропромышленного комплекса и цифровизации. Государственный и гарантированный государством долг Казахстана перед ЕБРР составляет порядка $210,1 млн.

В 2022 году ЕБРР разработал новую стратегию для Казахстана на предстоящие пять лет. «Страновая стратегии по Казахстану 2022-2027» включает взаимодействие в вопросах повышения конкурентоспособности частного предпринимательства, поддержку зелёной политики и углеродной нейтральности.

ЕБРР может помочь Казахстану достичь своих планов по нулевой углеродности до 2060 года, включая рост доли возобновляемых источников энергии (ВИЭ). Банк решает поддерживать интеграцию, создавая возможности трудоустройства, в частности, для женщин, молодежи и людей в отдаленных районах и улучшения доступа к финансам.

В соответствии с новой Стратегической рамочной программой на 2021–2025 годы, банк продолжит изучать возможности и оказывать помощь в цифровой трансформации страны, расширении инноваций и цифровизации частного сектора, продвижения цифровых компонентов в ключевых инфраструктурных проектах. Банк будет продвигать внутри- и межрегиональные связи, чтобы Казахстан мог стать региональным центром торговли, финансов и транспорта, содействовать конкурентоспособности и взаимосвязанности частного сектора, экономической интеграции и достижению гендерного равенства, движению к углеродной нейтральности и изменению климата.

Итоги реализации стратегии 2017-2021 годов неоднозначны

С момента одобрения предыдущей стратегии для Казахстана, в июле 2017 года, был достигнут неоднозначный прогресс в отношении обязательств и применения принципов Статьи 1 Устава банка.

Казахстан вошел в группу стран со средним уровнем дохода в 2006 году. Тем не менее, в будущем страна столкнется с серьезными проблемами, связанными с безопасным переходом к модели устойчивого роста, которая сочетает ее зеленые амбиции с необходимостью интеграции населения, способствующие прочному росту малого и среднего бизнеса. Пробелы перехода остры в зеленом пространстве: уголь доминирует в производстве электроэнергии, эффективность в водных ресурсах, энергетике и управления отходами, низка. Регионы отличаются по наличию природных ресурсов, почвы и климата. Показатели услуг электронного правительства и их доступности заметны, но нужно еще помогать МСП и гражданам в переходе на цифровые технологии.

Если на май 2018 года активный портфель ЕБРР включал 119 проектов на общую сумму $3,1 млрд, в том числе, доля сектора энергетики составила в портфеле проектов 46%, сектора инфраструктуры - 40%, а инвестиции в частном секторе достигли 42% и в 2017 году банк подписал 25 проектов на сумму $757 млн, то по состоянию на ноябрь 2021 года инвестиции ЕБРР в Казахстан составили портфель 2,95 млрд евро, доля акций - 4%, доля в частном секторе - 65%, активные проекты - 127, операционные активы - 1,709 млрд евро, чистые совокупные инвестиции - 9,66 млрд евро.

В составе портфеля ЕБРР в Казахстане на конец 2021 года инвестиции в устойчивую инфраструктуру составили около 2 млрд евро, в финансовые институты – около 200 млн евро и в Международный кооперативный альянс – около 0,9 млрд евро.

Население Казахстана на тот момент составляло 19,1 млн человек, тогда как, например, население Азербайджана - 10,1 млн, России - 146,2 млн, Узбекистана - 35,2 млн человек. ВВП Казахстана на душу населения за 2020 год составлял $26,75 тыс., а Азербайджана России и Узбекистана: 14,5 тыс., 29,8 тыс. и 7,7 тыс., соответственно. По индексу глобальной конкурентоспособности ВЭФ за 2019 год из 141 стран Казахстан занимал 55 место, Азербайджан -58, Россия – 43 а Узбекистан не значился в Индексе. Безработица, по данным МОТ в 2021 году в Казахстане составила 4,9%, Азербайджан – 6,6%, России – 5% и Узбекистане – 7,2%, при этом, безработных молодых у нас было 3,7%, в Азербайджане – 16,5%, в России -16,9% и в Узбекистане - 15.9%. Женщин среди рабочей силы в Казахстане было 48%, в Азербайджане - 60.4%, в России -54,5%, а в Узбекистане – 44,9%. Энергоемкость Казахстана к ВВП на 2019 год составляла 0,4, Азербайджана - 12.5, России - 22.4 и Узбекистана -19.5. Выбросы к ВВП на 2019 год в Казахстане были гораздо выше соседних - 1,1 кг, в Азербайджане - 0,2, России - 0.4 и Узбекистане - 0.5.

В качестве «трудностей» реализации предыдущей стратегии ЕБРР указывает: проблемы с политическим персоналом и добросовестностью, которые серьезно ограничивают возможности ЕБРР участвовать во внутренней деятельности частных компаний, искажение крупномасштабными программами господдержки банковского сектора и ограничение возможности кредитования ЕБРР местного частного сектора, особенно в агробизнесе, производстве и услугах, проблему ГЧП, в том числе, из-за конкуренции со стороны альтернативных частных финансовых инициатив, в которых ЕБРР не может участвовать и недопонимания госчиновниками вопросов сроков и стоимости ГЧП, замораживание тарифов в 2019 году и после событий января 2022 года, проблемы с доступом к тенге, с неглубоким внутренним денежным рынком и высокой зависимостью от пенсионного фонда как источника финансирования, у которого есть конкурирующие способы использования своей ликвидности.

На сайте ЕБРР в РК указаны проекты, подписанные с государственными компаниям в 2020 году, в частности: с ГКП «Келешек», по утилизации твердых отходов в Семее — 7,5 млн евро, с АО НК «Интергаз Центральная Азия», бинарный кредит для КазТрансГаза — 244 млн евро, с АО «Самрук Энерго» - на 46 млн евро (в настоящее время статус отменен), с АО НК «Казавтожол» на реконструкция дороги Кзылорда - Жезказган — $250 млн. Всего, получается, на 297,5 млн евро и $250 млн.

В 2021 году ЕБРР инвестировал $630 млн в 18 проектов в Казахстане, 40% из которых относятся к категории «зеленых». В соответствии с рамочным соглашением о расширенном партнерстве (EPFA), подписанным между ЕБРР и Казахстаном в 2021 году, его деятельность была направлена на продвижение зеленой, инклюзивной и учитывающей гендерные аспекты, экономики, и ее цифровизацию.

ЕБРР организовал кредит в размере $150 млн для развития ключевой инфраструктуры в международном аэропорту Алматы. Банк выделил средства для повышения финансовой устойчивости Мангистауской региональной распределительной компании (МРЭК), крупного поставщика электроэнергии в западном Казахстане. МРЭК эксплуатирует 500 питающих трансформаторных подстанций и сеть из более чем 5000 км линий электропередачи. Также, по данным банка, местным банкам и другим кредиторам выделено $65 млн для поддержки предпринимательства. ЕБРР поддержал развитие местного рынка капитала в Казахстане, выпустив первые в истории облигации в местной валюте, с плавающей ставкой, привязанной к индексу TONIA в тенге.

В 2017-2021 годах инвестиции ЕБРР - €2704 млн, техпомощь и инвестгранты - €163 млн в год

Ежегодные инвестиции ЕБРР по стратегическим направлениям в 2017-2021 годах, по данным банка, составляли €2704 млн, техническая помощь и инвестиционные гранты - €163 млн.

Для помощи в развитии рынка ГЧП предоставлено 8 млн евро для модернизации уличного освещения в Павлодаре, частной компании по водоснабжению Шымкент Су, ссуды 12,5 млн евро.

Также, привлечены 761 млн евро прямых иностранных инвестиций (ПИИ) из Франции, Великобритании, Германии, Китая и других стран для поддержки сектора ВИЭ.

Поддержано расширение частных компаний выделением кредита на 21 млн евро местному филиалу турецкого конгломерата, занимающемуся распределением и пост-продажным обслуживанием тяжелой техники в Центральной Азии, местному производителю ссуды в 2 млн евро для покупки оборудования, а компании TAV airports для покупки и модернизации международного аэропорта Алматы долговое финансирование - 130 млн евро.

В мае 2021 года заключено и быстро реализовано соглашение с долгосрочным клиентом банка в Казахстане - Yildirim Group, о выделении $15 млн ТОО «Восход Ориэл» и ТОО «Восход Хром» в Актюбинской области на краткосрочную ликвидность.

Также, в 2017-2021 годах, для расширения доступа к финансам и развития местных рынков капитала предоставлены кредитные линии в местной валюте четырем УФО на 46,5 млн евро и подписан заём с разделением рисков на 1 млн евро, с 50%-ой гарантией ЕБРР, в сотрудничестве с Банком ЦентрКредит для поддержки местного производителя упаковки. Для поддержки женщин-предпринимателей выделены кредитные линии микрофинансовым организациям (МФО) KMF и Arnur Credit и банкам ЦентрКредит, Форте Банк и Kassa Nova Bank на предоставление консультаций и обучения.

Наконец, для финансирования деятельности ЕБРР в Казахстане выпущены облигации ИПЦ на 1,3 млрд евро в тенге.

Для улучшения транспортного соединения между регионами и международной интеграции, ЕБРР выдал кредит 190 млн евро на проект ГЧП по БАКАД, заем в 287 млн евро Казахстанскому дорожному агентству (АО «НК «Казавтожол» - prodengi.kz) в тенге на восстановление 284 км дорог, кредит частному оператору железнодорожной логистики Eastcomtrans в 18,4 млн евро, кредит 3 млн евро в тенге частной грузовой железнодорожной станции Темирсервис Астана, а также участвовал в выпуске облигаций КТЖ на 42 млн евро.

Для помощи в переходе Казахстана к зеленой экономике ЕБРР финансировал строительство или эксплуатации 12 солнечных проектов ВИЭ на 588 МВт с общей стоимостью 328 млн евро, включая M-Kat и Чулаккурган Solar, расширение Карагандинской солнечной электростанции, ветряную электростанцию Жанатас и модернизацию Шардаринской ГЭС, запустил механизм по финансированию зеленой экономики с участием KMF на 4 млн евро и банком ЦентрКредит на 17,4 млн. евро, содействовал реабилитации систем водоснабжения и водоотведения в городе Шымкент ссудой в 2,5 млн евро частной компании Шымкент Су.

В 2022 году ЕБРР инвестирует в КТЖ и обсуждает запуск новых проектов

В 2022 году банк инвестирует 50 млрд тенге в облигации АО «Казахстан Темiр Жолы». Средства, по данным пресс-службы, пойдут на рост финансовой и операционной устойчивости КТЖ и модернизации альтернативного грузового маршрута между Европой и Азией. КТЖ, которая владеет и управляет железнодорожной сетью, протяженностью 16 тыс. км и имеет более чем 1,7 тыс. локомотивов и 46,2 тыс. грузовых вагонов, использует новый капитал для модернизации Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ), идущей в обход России альтернативы для транзитных железнодорожно-контейнерных перевозок между Европой и Азией.

Также, в июне 2022 года премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил запуск в стране новых проектов с руководителями ЕБРР, компаний Glencore и Philip Morris International.

ЕБРР готов докапитализировать «экс-дочку» российского Сбербанка в Казахстане, сообщала глава ЕБРР Одиль Рено-Бассо. По ее словам, когда банк уже перейдет к «Байтереку», то есть, Казахстан станет собственником банка, и, если возникнет необходимость какой-то капитализации дополнительной, то в этом случае ЕБРР может поучаствовать.

ЕБРР выделяет Банку ЦентрКредит, по данным БЦК в начале июля 2022 года, дополнительные $60 млн для финансирования проектов по зеленой экономике (GEFF) и поддержке МСБ в Казахстане.

Определяя приоритеты страновой стратегии ЕБРР для Казахстана, банк на одно из первых мест ставит цифровизацию, как ключевой приоритет правительства, доступность мобильной/фиксированной / широкополосной связи для широкого охвата населения, план развития инфраструктуры, стоимостью $16 млрд, до 2025 года и приверженность экологичным перевозкам и ставит это себе в приоритет также, как поддержку Казахстана на пути зеленого развития и содействие экономической интеграции и гендерному равенству через участие частного сектора.

Как получить грант ЕБРР

Грант, это - безвозмездная субсидия предприятиям, организациям и физлицам в денежной или натуральной форме, предоставляемая, обычно, в конкурсном порядке, на проведение исследований, опытно-конструкторских работ, обучение и другие цели с последующим отчётом о её использовании.

В 2020 году ЕБРР в Казахстане выделил гранты на 5,3 млн евро. Это 21 операция в таких секторах, как инфраструктура, финансовый сектор, малый и средний бизнес.

Предприниматели могут возместить до долгосрочной программе банка в Казахстане, 50%-75% или до 10 тыс. евро и более, от суммы, потраченной на консалтинг по вопросам горючего, породистого скота, оборудования, строительных работ и ремонта, создание интернет-магазина, веб-сайта, мобильного приложения, разработка бизнес-плана, ТЭО, проектно-сметной документации, ОВОС, дизайна интерьера и другое.

Людмила Валентинова

Фото из открытых источников