Казком и Халык ведут переговоры о слиянии, сообщают источники

Два источника, знакомые с переговорами сообщили агентству Рейтер что крупнейшие банки в Казахстане, Казком и Халык банк обсуждают слияние, что позволит создать банк с активами в размере $27 миллиардов, по сравнению с которыми остальные банки в стране будут выглядеть "карликами".

Новый банк будет в 4 раза больше ближайшего конкурента, который сейчас занимает 3 позицию по размеру активов, но слияние предполагает списание части плохих активов Казкоммерцбанка, сообщил один источник близкий к Халык банку. Это потребует помощи государства, сообщил источник без предоставления других деталей.

Оба банка контролируют 37% активов всей банковской системы Казахстана. Халык, торгующийся в Лондоне и Алматы, имеет рыночную капитализацию $1,7 миллиарда, а рыночная капитализация Казкома на внутреннем рынке составляет около $540 миллионов.

Халык банк отказался давать комментарии о слиянии, пресс-служба Казкома сообщила, что ничего не знает о переговорах.

В случае согласия всех акционеров, сделка может состояться не ранее мая 2017 года, когда Халык банк должен погасить еврооблигации на сумму 638 миллионов долларов США. Одно из условий выпуска облигаций не позволяет провести сделку слияния активов, сказал источник, близкий к Халык банку.

Если сделка состоится, новый банк будет значительно крупнее конкурентов на рынке - в четыре раза больше Цеснабанка, занимающего третье место по размеру активов и в шесть раз больше, чем местный филиал Сбербанка России, который занимает четвертое место. 

По словам источника, идея слияния принадлежит семье Президента Нурсултана Назарбаева, чья дочь Динара вместе со своим мужем Тимуром Кулибаевым имеет контрольный пакет акций Халык банка. Кулибаев не был доступен для комментариев.

Контрольный пакет акций Казкома принадлежит казахстанскому бизнесмену Кенесу Ракишеву, который является зятем соратника Назарбаева - заместителя премьер-министра страны Имангали Тасмагамбетова. Ракишев, который не был доступен для комментариев, увеличивал долю в ККБ в течение последних двух лет.

Второй источник, банкир, знакомый с переговорами, сказал, что впервые услышал о возможной сделке месяц назад. Он также сообщил, что слияние может столкнуться с препятствием в виде ковенанты невыплаченных евробондов.

Банкир сказал, что владельцы двух банков хотят укрепить свои рыночные позиции за счет этой сделки.

Очистка активов

Если сделка состоится, новый банк будет значительно крупнее конкурентов на рынке - в четыре раза больше Цеснабанка, занимающего третье место по размеру активов и в шесть раз больше, чем местный филиал Сбербанка России, который занимает четвертое место.

Но сделка станет возможной только после очистки активов Казкома, так как половина активов банка представляют собой кредит БТА банку, который был преобразован из банка в компанию по управлению проблемными активами, которая дважды допустила дефолт по своим обязательствам. Ранее БТА банк был крупнейшим банком в Казахстане, но был передан под контроль ФНБ "Самрук-Казына" в 2009 году, незадолго до своего первого дефолта.

Правительство Казахстана в то время сообщило, что БТА бы обанкротился если бы не получил докапитализацию в 2 миллиарда долларов США от Самрук-Казына, который в 2014 продал БТА Казкому с оценкой БТА в 1 миллиард долларов США.

Казком впоследствии трансформировал БТА в компанию по управлению своими же проблемными активами и перепродал Ракишеву и другому местному бизнесмену всего за $16 000.

БТА до сих пор имеет задолженность перед Казкомом в размере 7,5 миллиардов долларов США и пока не допускал просрочек по кредиту, но вероятность полного своевременного погашения неопределенная.

"Эта кредитная линия не классифицируется в ККБ как проблемная, и права Казкома как акционера БТА дают определенную степень контроля деятельности БТА, однако способность БТА выплачивать более крупные суммы в погашение долга начиная с 2019 года остается неопределенной", - сообщило рейтинговое агентство Standard & Poor's в прошлом месяце. Агентство повысило рейтинг ККБ до "B-" с "CCC+", но сохранило негативный прогноз.

Казахстанские банки прошли стадию быстрого роста в начале 2000-х годов, но попали в число первых жертв глобального финансового кризиса, в результате которого получили массу проблем с выплатами своих международных кредитов и сбором долгов у своих заемщиков.

(Текст Олжаса Ауезова и Марии Гордеевой. Редактор Дмитрий Антонов)

Перевод: prodengi.kz