menu

Банки и финансы

Алексей Сидоров рассказал, как повышение рейтинга Halyk Bank отразится на вкладчиках и как меняется депозитная база

2625

Агентство Moody’s повысило рейтинг долгосрочных банковских депозитов Halyk Bank с «Baa3» до «Baa2», прогноз – «Стабильный» на фоне повышения рейтинга до инвестиционного уровня от другого международного агентства Fitch Ratings. Отсюда вопросы, как фининститут перестал быть зависим от своих ключевых вкладчиков и в пандемию понизил уровень проблемных кредитов, и, главное, как это отразится на будущем Halyk и его конкурентов? По этим вопросам высказался бывший банкир с 12-летним стажем, основатель международного финтех-холдинга Silkway Group Limited Алексей Сидоров, пишет Центр деловой информации Kapital.kz.


- Когда Halyk Bank за один год позитивно оценивают два таких международных агентств как Fitch Ratings и Moody’s, это нормальная практика? Нет ли тут сговора или оба агентства рейтингуют независимо от предшествующих факторов?


- Это довольно распространенная практика в финансовой сфере. Когда фининститут получает позитивный международный рейтинг, то позже подтверждает этот статус через другое независимое агентство. Таким образом, он выглядит в глазах регулятора, инвесторов, кредиторов и широкой общественности более солидно. По аналогии, когда один человек сказал, что ты хороший - это одно, а когда десять людей так считают, то твой авторитет окончательно укрепляется. Поэтому нередко компании заказывают рейтинги сразу от трех ведущих агентств: Standard & Poor's, Moody’s и Fitch.


- При всем этом, вам не кажется, что для обывателей получение очередного рейтинга банком не имеет большого значения? В основном они апеллируют тем, что компании покупают такие оценки.


- Для этого нужно быть либо финансово подкованным, либо заинтересованным участником рынка с аналитическим бэкграундом. А у большинства людей нет таких знаний. 


- Что вкладчикам дает повышение рейтинга с «Baa3» до «Baa2» и «Стабильный» прогноз?


- Хотя уровни рейтинговых агентств немного отличаются между собой, можно интерпретировать их упрощенно: «A» - самая высокая оценка, с уровня «C» идет дефолт. Соответственно, все, что находится между этими двумя крайностями, прогнозирует риск убыточности компании.


Между тем статус Halyk Bank уже приблизился к страновому рейтингу (Fitch Ratings и Moody’s оценили Казахстан на уровне «BBB» и «Bаа2» с прогнозом «стабильный»). А это важно! Когда рейтинговые агентства оценивают компанию, то всегда ограничены статусом ее государства, его экономическими и политическими рисками. Страны ведь отдельно рейтингуют.


Стабильный рейтинг Казахстана показывает его сильную фискальную позицию, устойчивый внешнеторговый баланс и низкий уровень госдолга. Благодаря этим факторам экономика страны устойчива перед шоками, связанными с пандемией и волатильностью на энергетическом рынке.


Отмечу, что чем ближе фининститут с местными акционерами к рейтингу страны, тем он стабильнее и надежнее.


- А обратной зависимости нет?


- Однозначно, совокупная ситуация в банковской системе влияет на рейтинг страны. В этом случае важна поддержка государства. И наше правительство пока подстраховывает банковский сектор...


- Как вы думаете, каким образом, Halyk Bank удалось снизить проблемные кредиты к брутто-кредитам до 12,3% на конец 2020 года, по сравнению со снижением на 16% по состоянию на конец 2019 года? Ведь экономика страны параллельно сократилась на 2,6%. Это скорее заслуга внутренней политики банка или поддержки внешних факторов?


- Для любого банка один из способов сократить долю проблемных займов - либо продать проблемный портфель, либо качественно нарастить действующий. Я думаю, что несмотря на сокращение экономики, Halyk все же удалось сократить проблемный портфель в рознице и среди корпоративных клиентов.


Насколько я знаю, у этого банка серьезно изменилась стратегия по рознице еще с 2019 года: он стал более агрессивно наращивать ссудный портфель. Благодаря тому, что банк действительно народный, он нарастил процент розничных займов через кредитные карты, экспресс-кредиты наличными, ипотечное кредитование, автокредитование, займы для МСБ и т.д. Соответственно, доля плохих кредитов относительно общего портфеля снизилась. 


Также, по состоянию на конец 2020 года, коэффициент Stage 3 уменьшился до 12,3% с 14,8% на конец 3 квартала 2020 года в основном за счет списания, погашения и реструктуризации проблемной задолженности, в том числе по крупным корпоративным заемщикам.


- А не стал ли причиной повышения спроса на кредитные продукты экстренный переход на удобный онлайн-сервис из-за пандемии?


- Вполне может быть. Но не думаю, что по объему онлайн-займов у Halyk Bank сейчас перевешивает привычное кредитование через филиальную сеть. Но по количеству выдаваемых займов уже однозначно превышает. Через digital-каналы банк однозначно масштабируется быстрее.


На мой взгляд, причиной спроса на розничное кредитование стали изменения в команде Halyk Bank или его стратегии, которые оживили розничный бизнес банка (прим.автора - В 2019 году Жумабек Мамутов назначен на должность заместителя председателя правления, избран членом правления Halyk Bank и начал курировать подразделения розничного бизнеса).


- Структура депозитной базы Halyk Bank также улучшилась в последние годы, поскольку зависимость банка от ключевой группы клиентов снижается. А что значит «ключевая группа клиентов», и на кого теперь гипотетически Halyk диверсифицировал свою депозитную базу?


- На ликвидность и стабильность фининститута влияет наличие крупных вкладчиков. Поэтому рейтинговые агентства всегда смотрят на топ-10 или топ-50 крупнейших вкладчиков банка. Они представляют самую высокую долю депозитной базы БВУ, а, значит, подразумевают риски компании. То есть, если в одночасье ключевая группа вкладчиков решит забрать свои депозиты из банка, это приведет к большому риску ликвидности.


В кризис, из-за неопределенности будущего, люди меньше потребляют кредитные продукты, откладывая свои крупные покупки на потом. Так, возникает потребность сохранять и копить деньги до лучших времен. Поэтому депозитная база в банковской системе вырастает именно в такие периоды. Скорее всего это и произошло в 2020 году: Halyk Bank уменьшил размеры депозитных вкладов ключевой группы клиентов и нарастил депозитную базу за счет физлиц.


- Насколько такие рейтинги, как Moody’s, потенциально увеличивают внимание и поддержку со стороны государства, в том числе распределение госпрограмм через БВУ? Чтобы вы посоветовали тем, кто хотел бы участвовать в них: может стать постоянным клиентом Halyk Bank?


- Для государства кроме рейтингов международных агентств также важны размер банка и его репутация. Надо отдать должное, у Halyk Bank крупнейший портфель малого и среднего бизнеса, и он хорошо работает в этом направлении.


Что касается советов. Госпрограммы чаще поддерживают МСБ через кредитование: субсидирование процентных ставок или гарантирование выплат. Запускаются они для того, чтобы банки упростили доступ к кредитным средствам. И неважно, постоянный ты клиент банка или новый, ты имеешь право обратиться за поддержкой в любой из БВУ - участников госпрограммы.


- Что можно предпринять другим БВУ, чтобы «догнать» Halyk Bank в рейтингах, и как теперь самому Halyk удержать эту планку? 


- В первую очередь Halyk Bank нужно совершенствовать качество продуктов и их удобство для пользовательского опыта. Рейтинг - это в первую очередь качество менеджмента банка, его продуктов, кредитной и депозитной базы, первоклассный сервис. Только так можно прийти к диверсификации, снижающей риски компании.


Исторически сложилось, что у Halyk Bank весомая депозитная доля на рынке и обширная филиальная сеть, поэтому сейчас его конкурентам вкладываться в построение такой же инфраструктуры бессмысленно. Это очень дорого с учетом специфики нашей страны - большая территория и малонаселенные регионы. Остается улучшать качество своих продуктов через цифровизацию.


Но рейтинги, как правило, нужны больше для привлечения фондирования. И в этом плане Halyk Bank серьезный конкурент другим казахстанским банкам.


Фото: © Андрей Лунин

0
plusBell

Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Акционные предложения

Узнайте, какой банк готов одобрить вам кредит

Оставить заявку!Белая стрелка

Другие новости