В Казахстане зафиксирована позитивная динамика в банковском секторе

По итогам февраля произошел рост активов банковского сектора, в том числе портфеля кредитов и депозитов банков. В отличие от предыдущего периода, положительная динамика кредитования была обусловлена расширением объемов как розничного, так и корпоративного кредитования, при этом наиболее заметно повысился спрос компаний на валютные займы, сообщается в отчете Halyk Finance. 

Депозитный портфель демонстрирует схожую с кредитным портфелем динамику с одновременным увеличением объемов вкладов как физических, так и юридических лиц. Основным драйвером роста вкладов за отчетный период послужил розничный сектор. Депозиты в тенге и иностранной валюте увеличились, при этом темпы прироста валютных вкладов были более выраженными. На этом фоне уровень долларизации депозитов сектора также немного вырос.

Расширение кредитного портфеля

В феврале портфель кредитов банков увеличился на 2.1% месяц к месяцу (-0.3% м/м в январе; +1.8% с начала года) до 30 336 млрд тенге. Расширение кредитного портфеля произошло как за счет увеличения выдачи кредитов юридическим лицам на 2.0% м/м (-2.2% м/м в январе; -0.2% с начала года), так и благодаря кредитованию физических лиц, которое выросло на 2.2% м/м (+1.1% м/м в январе; +3.4% с начала года). 

Средневзвешенные ставки по выданным кредитам снизились с 19.1% в январе до 17.5% в феврале. При этом наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 17.5% (18.4% в январе), в то время как ставки по кредитам физических лиц также сократились до 17.5% (19.8% в январе).

Объемы просроченной задолженности увеличились. Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец февраля 2024 г. осталась неизменной на уровне 3.0%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней повысилась до 4.2% (3.9% в январе). При этом портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней увеличился на 12.7% м/м до Т1 275 млрд, тогда как портфель NPL90+ вырос на 2.1% м/м до Т906 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов снизился с 193.9% в январе до 193.6% в феврале.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (8.6%), Bereke Bank (5.3%), Евразийского банка (5.0%), Kaspi (4.6%), а также ForteBank (4.0%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т544 млрд или 60.0% (59.7% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (9.2%), Нурбанка (6.5%), Home Credit Bank (4.9%) и Заман Банка (3.9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т58 млрд или 6.4% (6.4% в январе) от суммы всех неработающих кредитов сектора. 

Здесь легко выбрать и взять кредит. 

Увеличение портфеля депозитов

По итогам февраля 2024 г. наблюдалось расширение портфеля депозитов банков на 1.0% м/м (-2.5% м/м в январе; -1.5% с начала года) до 34 131 млрд тенге. Увеличение совокупного объема депозитов в отчетном периоде произошло как благодаря притоку вкладов физических лиц на 1.4% м/м до 18 637 млрд (-2.4% м/м в январе; -1.1% с начала года), так и за счет роста вкладов юридических лиц на 0.6% м/м до Т15 494 млрд (-2.6% м/м в январе; -2.1% с начала года).

В разрезе валют в феврале наблюдалось увеличение депозитной базы со стороны вкладов в тенге на 0.7% м/м до Т26 145 млрд, а со стороны валютных вкладов наблюдалось повышение на 2.1% м/м до Т7 986 млрд. Уровень долларизации в отчетном периоде немного вырос и составил 23.4% (23.2% в начале года). Розничные депозиты в тенге за февраль выросли на 2.1% м/м до Т14 592 млрд, в то время как розничные вклады в валюте сократились на 0.9% м/м до Т4 046 млрд ($8 965 млн). Корпоративные вклады в тенге продемонстрировали снижение на 1.0% м/м до Т11 554 млрд, тогда как корпоративные вклады в валюте выросли на 5.5% м/м до Т3 940 млрд ($8 730 млн).

В банках первого эшелона портфель депозитов увеличился на 1.3% м/м и составил Т32 483 млрд. Отток депозитов в рамках первого эшелона наблюдался у Банка RBK (-3.2% м/м, Т36 млрд), Банка ЦентрКредит (-0.9% м/м, Т37 млрд) и Евразийского банка (-0.6% м/м, Т12 млрд). При этом приток депозитов произошел у Отбасы Банка (+5.9% м/м, Т152 млрд), Фридом Финанс Казахстан (+3.8% м/м, Т28 млрд), Jusan Bank (+1.8% м/м, Т25 млрд), Народного Банка (+1.7% м/м, Т174 млрд), Kaspi (+1.4% м/м, Т76 млрд) и Ситибанка (+1.4% м/м, Т11 млрд). Некоторые притоки регистрировались также у ForteBank (+0.9% м/м, Т22 млрд) и Bereke Bank (+0.7% м/м, Т7 млрд).

Размер портфеля депозитов банков второго эшелона в феврале вырос на 6.9% м/м до Т175 млрд. Сокращение депозитов во втором эшелоне наблюдалось у Заман Банка (-26.9% м/м, Т2 млрд), Банка Китая в Казахстане (-21.4% м/м, Т55 млрд) и ТПБ Китая в г. Алматы (-11.4% м/м, Т24 млрд). Приток вкладов был отмечен у исламского банка Al Hilal (+178.7% м/м, Т27 млрд), Шинхан Банка (+47.9% м/м, Т210 млрд), Home Credit Bank (+2.5% м/м, Т9 млрд), ВТБ (+1.6% м/м, Т2 млрд) и Нурбанка (+1.4% м/м, Т5 млрд). Небольшие притоки отмечались у КЗИ Банка (+0.6% м/м, Т1 млрд), а также у Altyn Bank (+0.4% м/м, Т3 млрд).

Здесь можно выбрать депозит. 

Фото из открытых источников