Как работают коллекторы в Казахстане

На начало 2023 года на взыскании у коллекторских агентств находилась приобретенная задолженность и задолженность на досудебном взыскании и урегулировании на 1,27 трлн тенге. 

Коллекторские агентства профессионально взыскивают, внесудебно и в судах, просроченную дебиторскую и проблемную задолженность. Выглядит это примерно так: банк, у которого накопилось, допустим 100 должников с просрочкой в три-четыре года, продает эти долги, по договору цессии, коллекторам с дисконтом или подписывает договор на взыскание долгов, за определенную комиссию с взысканной суммы. То есть, коллекторские агентства, это - бизнес, цель которого - содействовать платежам по задолженностям физических и юридических лиц. 

Поле деятельности коллекторов растет

В июле объем выданных казахстанцам кредитов всеми кредитными организациями впервые превысил 1,4 трлн тенге – на 200 млрд тенге больше, чем в июне. Кредиты оформило, по данным Первого кредитного бюро, около 2,55 млн человек. Средний размер займов на одного заемщика в июле вырос на 62 тыс. и составил 564 тыс. тенге. 

Потребительских беззалоговых кредитов в июле 2023 года выдано на 1 трлн тенге, более чем 2,1 млн заемщикам. То есть, в среднем на каждого заемщика выдали по 464 тыс. тенге – на 80 тыс. больше, чем в июне. 

Автокредитов выдано около 17,8 тыс. на 143,6 млрд тенге, средний чек – около 8,1 млн тенге. Средний объем выдачи микрозаймов на одного заемщика составил в июле 171 тыс. тенге. Общий объем выдач PDL-займов («займы до зарплаты») составил в июле 73,3 млрд тенге, а оформило их около 430 тыс. человек. Средний размер выданного ипотечного кредита – 15 млн тенге, является минимальным с октября 2022 года. 

Логично, что при таких объемах выдач кредитов растет и доля просрочки. К тому же, ухудшается экономическая ситуация. Реальные зарплаты растут гораздо медленнее инфляции. Индекс реальной заработной платы во II кв. к I кв. 2023 года, по данным официальной статистики, составил 104,7%, а среднемесячная номинальная зарплата в Казахстане за II квартал составила Т365 502. Инфляция же в июле 2023 года за год замедлилась, но составила 14%, в июне этого года инфляция составляла 14,6%.

Долговая нагрузка граждан, по данным Нацбанка, стала рекордной - общий портфель кредитов банковского сектора, ипотечных организаций, компаний квазигосударственного сектора и микрофинансовых организаций (МФО) составлял, по данным Нацбанка, уже на 1 апреля 2023 года, 29,3 трлн тенге. Естественно, растет и доля «плохих долгов».

Всего 14% или Т55 млрд составляли, по данным Нацбанка, стандартные кредиты в ссудном портфеле МФО на конец III квартала 2022 года. Доля безнадежных кредитов достигла 7,3% или Т29 млрд. Остальные кредиты классифицируются Нацбанком как сомнительные. Ссудный портфель МФО на 1 октября, по данным отчета, сократился на 4%, до Т400 млрд.

Безнадежные кредиты физлицам в банках второго уровня в I полугодии 2023 года, росли, по данным Нацбанка, быстрее ссудного портфеля. Они, за исключением кредитов ИП на предпринимательские цели, выросли на Т68,5 млрд или 13,9% до Т562 млрд. Ссудный портфель БВУ физлицам за I полугодие 2023 года вырос на 9,1%, до Т14,38 трлн. Займы физлиц, по которым нет просрочки, выросли за полгода только на 7,9% до Т13,27 трлн.

Ссудный портфель АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) и АО «КазАгроФинанс» компаниям АПК в апреле-июне 2023 года вырос, по данным Национального банка, на 3% или Т49 млрд, до Т1,57 трлн. Суммарный объем кредитов компаниям АПК, по которым платежи не поступают минимум три месяца, составили Т132 млрд или 9,8%, а займы, по которым отсутствует просрочка – Т1,35 трлн.

Но первично другое: кредитным организациям стало тяжелее найти должников, и они вынуждены обращаться в суд.

Досудебное взыскание выгоднее и для кредитора, и для должника

Злостных должников в Казахстане становится больше. Банки чаще сами взыскивают на рынке, особенно «довольно свежую просрочку», как свою, так и, например, просрочку МФО. Вероятность высокого процента очень велика. Но коллекторы работают, как правило, жестче и профессиональнее. В целом, сборы в успешном агентстве в два-три раза превышают стоимость купленного портфеля, - отмечают эксперты.

Это косвенно подтверждается отчетностью агентств. Так, ТОО «Коллекторское агентство ID Сollect сообщило на площадке Казахстанской фондовой биржи о том, что по итогам 2022 года суммарное вознаграждение членов исполнительного органа общества, в том числе заработных плат и всех видов поощрений в денежной форме, составило 18,9 млн тенге, до вычета налогов. 

Если договор займа казахстанца уступлен банком или МФО другому кредитору, должник получает уведомление о состоявшейся уступке прав требования, подтверждающий переход права требования задолженности от первоначального кредитора новому кредитору. 

Коллекторы, в основном, проводят судебное взыскание и сопровождают исполнительное производство, но рекомендуют решить вопрос о просроченная задолженности в досудебном порядке. «По статистике, в 98% случаях суд выносит решение в пользу кредитора и после этого должнику придется не только единовременно погасить всю сумму долга, но и оплатить издержки кредитора», - говорят они.

В Казахстане введена возможность онлайн оплаты задолженности по исполнительному производству. Сейчас к сервису подключаются банки и другие финансовые организации. Так, с июля присоединилось АО «First Heartland Jusan Bank». Тем не менее, довольно большое число должников оказываются, по их отзывам, неконтактными - они не выходят на связь. Что касается поиска информации по должнику, который стал таковым, пристав или должен иметь его согласие и искать во всех госинформсистемах, или бегать за ним, чтобы получить это разрешение. Кредиторам не остается ничего, кроме как идти в суд. Именно поэтому растет число судебных решений в пользу банков и, соответственно, кратный рост исполнительных дел, который есть у приставов.

Чаще граждане уклоняются от выплат осознанно, считают коллекторы. - Ситуации, когда человек действительно находится в тяжелейшем положении, единичны. Как правило, эти люди очень ответственны. Они приходят, честно пытаются объяснить, решить вопрос, показывают документы. Остальные сознательно не обслуживают долг, пользуясь дырами в системе для ухода от исполнения обязательств. У коллекторов бывают задолженности с дюрацией больше 10 лет. Год-три там может ничего не происходить, а потом по нему появляется информация - выясняется, что человек прекрасно живет, у него есть квартиры, машины, доходы. 

Коллекторам прописаны правила, порядок, ответственность 

Коллекторские агентства в Казахстане работают в поле правового регулирования: прописаны правила, порядок, ответственность. Агентства – органичная часть финансовой системы.  Без них микрофинансовые компании попросту не смогут работать. Это - очень большие деньги.

На начало 2023 года рынок коллекторских услуг в Казахстане представляли 181 коллекторское агентство: 103 агентства занимались досудебным взысканием и урегулированием задолженности, а 67 - приобретали права требования по договорам банковского займа и договорам о предоставлении микрокредита, - следует из недавно опубликованного отчета Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) за 2022 год. 

За 2022 год учетную регистрацию прошли 26 коллекторских агентств, 37 исключены из реестра: 31 агентство добровольно прекратили работу, а 6 агентств – не занимались ею в течение 12 мес. подряд, со дня включения в реестр. Таким образом, на рынке с лицензией на коллекторскую деятельность работают 170 агентств.

В 2022 году АРРФР вынесены 32 ограниченные меры воздействия на коллекторские агентства, наложено 66 административных взысканий на 23,3 млн тенге. 

На 1 января 2023 года на досудебном взыскании и урегулировании у коллекторских агентств находилась задолженность, включающая в себя совокупную сумму основного долга и вознаграждения, на 443 млрд тенге, которая увеличилась за 2022 год на 10,2%. 

В общем объеме задолженности, переданной коллекторским агентствам на досудебное взыскание и урегулирование, на займы, выданные банками, приходится 92,7% или 411 млрд тенге, микрофинансовыми организациями – 6,4% или 28 млрд тенге, иными кредиторами, в том числе, финансовыми организациями, прекратившими деятельность в связи с возвратом или отзывом у них лицензий – 0,9% или 4 млрд тенге. В 2022 году в рамках принятой на досудебное взыскание и урегулирование задолженности коллекторскими агентствами в интересах кредиторов взыскано 129,1 млрд тенге. 

На начало 2023 года у коллекторских агентств имелась приобретенная или уступленная задолженность на сумму 826 млрд тенге, которая увеличилась за 2022 год на 8,3%. 

В общем объеме приобретенной коллекторским агентствам задолженности на займы, выданные банками, приходится 45,6% или 450 млрд тенге, микрофинансовыми организациями – 9,2% или 76 млрд тенге. На иных кредиторов приходится 36,3% или 300 млрд тенге займов, переуступленных коллекторам организациями, которые прекратили деятельность в связи с отсутствуем у них лицензии. В 2022 году коллекторскими агентствами по уступленной задолженности взыскано 142,9 млрд тенге. 

АРРФР в 2022 году повышены требования к минимальному размеру уставного капитала агентств до 50 млн тенге, с января 2023 года - до 100 млн тенге. 

Это, по мнению АРРФР, позволило вывести с рынка взыскания задолженности организации, не обладающие капиталом, техресурсами и квалифицированным персоналом. Уставный капитал рассчитывается как разница между активами и обязательствами, исключительно деньгами на банковском счете. 

Из-за жалоб заемщиков на неправомерные действия коллекторов и выявленных нарушений введен запрет на аффилированность коллекторских агентств между собой и на заключение договоров о взыскании задолженности с аффилированными кредиторами, на заключение договоров о сотрудничестве с частными судебными исполнителями (ЧСИ) и совмещение деятельности руководителей и работников коллекторских агентств в других коллекторских агентствах, ужесточены требования к деловой репутации менеджеров агентств, расширен перечень оснований для исключения коллекторского агентства из реестра. 

Для прозрачности взыскания задолженности и формирования хранилища данных, содержащего полный жизненный цикл по займам и микрокредитам, коллекторские агентства обязаны передавать сведения о субъектах кредитных историй, к которым применяется досудебное взыскание и урегулирование задолженности, в базу АО «Государственное кредитное бюро».

Здесь мы отвечаем на часто задаваемые вопросы об МФО и о процессе списания проблемной задолженности по микрокредитам, а здесь можно все узнать о процедуре банкротства. 

Фото из открытых источников