Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Страховая отрасль - без иммунитета к кризису

8 Ноябрь 2009 0 693 (с) dknews.kz

В страховом секторе за семь месяцев 2009 года сложилась немного противоречивая ситуация, когда активы, обязательства и капиталы умеренно росли, а премии и выплаты резко снизились. По оценке службы кредитных рейтингов Standard & Poor's, на умеренный рост оказал влияние продолжающийся экономический кризис.

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), совокупный объем активов страховых организаций на 1 июля 2009 года составил 304 583,3 млн. тенге, что на 6,5% больше аналогичного показателя на 1 июля 2008 года. На 1 августа 2009 года активы выросли на 5,3% по отношению к 1 августу 2008 года.

Отношение активов к ВВП на 1 июля 2009 года уменьшилось до 1,82%, по сравнению с 1,90% год назад, но к 1 августу 2009 года этот показатель вырос до 1,92%.

Особенно надо отметить: в структуре активов на конец первого полугодия 2009 года доля денег выросла в 2,6 раза, прочая дебиторская задолженность на 55,1%, страховые премии к получению от страхователей и посредников на 56,6%. Резко упала доля операций «обратное РЕПО» на 56,6%.

По состоянию на 1 июля 2009 года сумма обязательств страховых (перестраховочных) организаций составила 136 143,0 млн. тенге, что на 8,4% больше, чем на аналогичную дату прошлого года. В то время как на 1 августа 2009 года обязательства за год выросли на 2,5%.

На 1 июля 2009 года объем страховых резервов, сформированных страховыми (перестраховочными) организациями для обеспечения исполнения принятых обязательств по действующим договорам страхования и перестрахования, составил 110 601,1 млн. тенге, что на 4,7% больше объема сформированных резервов годом ранее, а прочие обязательства выросли на 27,8%.

Когда на 1 августа 2009 года рост страховых резервов снизился до 1,8%, а прочих обязательств - до 6,5%.
Собственный капитал страховых организаций на 1 июля 2009 года составил 168 440,3 млн. тенге и вырос на 5,1%, на 1 августа 2009 года рост достиг 7,5%.

Размер собственного капитала по отношению к ВВП снизился с 1,07% на 1 июля 2008 года до 1,01% на 1 июля 2009 года, между тем на 1 августа 2009 года это отношение выросло до 1,10%.

ПРЕМИИ И ВЫПЛАТЫ СНИЗИЛИСЬ

Согласно данным АФН, совокупный объем страховых премий, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам прямого страхования, за 6 месяцев составил 56 016,3 млн. тенге, что, на 26,9% меньше объема, собранного за аналогичный период прошлого года, а на 1 августа 2009 года падение за год достигло 29,3%.

Соотношение страховых премий к ВВП на 1 июля 2009 года также существенно упало до 0,33% по сравнению с аналогичной датой прошлого года, которая составляла 0,51%, к 1 августа 2009 года это отношение было 0,41%, а год назад достигало 0,57%.

Тем временем объем страховых премий на душу населения на 1 июля 2009 года уменьшился до 3546 тенге с 4938 тенге годом ранее, а на 1 августа 2009 года до 4088 тенге с 5885 тенге.

Рост в поступлении страховых премий на 1 июля 2009 года был только в обязательном страховании, который составил 6,9%, а доля в общем объеме страховых премий выросла с 15,9% на начало этого года до 23,2%. На 1 августа 2009 года поступление страховых премий в обязательном страховании уже немного снизилось на 2,4%.

Следует отметить, что поступление страховых премий в добровольном имущественном страховании к 1 июля 2009 года, наблюдается спад на 39,1%, а доля за анализируемый год упала с 70,3% до 58,1%. На 1 августа 2009 года поступление страховых премий в этом виде страхования тоже сократилась, но уже на 42,2%.

На 1 июля 2009 года подобная тенденция падения в добровольном личном страховании, но всего на 1,2%, но, как ни странно доля выросла с 13,8% до 18,7%. В то же время на 1 августа 2009 года достигнут рост на 1,4%.
Всего по отраслям страхования (life, non-life) за период с 1 июля 2008 года по 1 июля 2009 года объем собранных страховых премий составил 76 679,5 млн. тенге, или уменьшился на 26,9%, а за период с 1 августа 2008 года по 1 августа 2009 года снижение составило 29,3%.

Страховые премии, собранные по отрасли «страхование жизни», на 1 июля 2009 года, составили 3 836,2 млн. тенге, что на 39,5% больше, чем на аналогичную дату прошлого года, к 1 августа 2009 году этот показатель за год вырос на 40,1%.
Объем страховых премий, собранных по отрасли «общее страхование» 1 июля 2009 года составил 52 180,1 млн. тенге, что на 29,4% меньше, чем за аналогичную дату 2008 года, а на 1 августа 2009 года снижение достигло 31,9%.

Доля страховых премий, собранных по отрасли «страхование жизни» в совокупных премиях, на отчетную дату составила 6,8%, против 3,6% на 1 июля 2008 года, на 1 августа 2009 года было собрано на 40,2% больше. В общем объеме страховых премий доля отрасли «общее страхование» снизилась с 96,4% на 1 июля 2008 года до 93,2% на 1 июля 2009 года.

Общий объем страховых премий, переданных на перестрахование, на 1 июля 2009 года составил 34 846,0 млн. тенге, или 62,2% от совокупного объема страховых премий, 1 августа 2009 года этот объем снизился до 58,2%.

Сумма страховых премий на 1 июля 2009 года, принятых страховыми (перестраховочными) организациями по договорам перестрахования, составляет 18 959,9 млн. тенге. При этом сумма страховых премий, принятых в перестрахование от нерезидентов, составляет 16 099,7 млн. тенге.

В общей сумме страховых премий, переданных на перестрахование на 1 июля 2009 года, основную долю занимали премии по добровольному имущественному страхованию - 93,0%, по обязательному страхованию - 6,5%, по добровольному личному страхованию - 0,5%. Когда на 1 августа 2009 года данные показатели занимали 93,9%, 5,3%, и 0,8% соответственно.

Общий объем страховых выплат, произведенных за 6 месяцев 2009 года, составил 13 533,82 млн. тенге, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 56,6%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 31,1% (4 213,6 млн. тенге).

Рост в поступлении страховых выплат был, как и в страховых премиях только в обязательном страховании, который составил 11,0%, а доля в общем объеме страховых премий выросла с 11,9% на начало этого года до 30,5% на 1 июля 2009 года.

Страховые выплаты в добровольном имущественном страховании резко упали на 76,4% за первое полугодие этого года, а доля упала с 76,0% до 41,4%. В добровольном личном страховании произошел небольшой рост на 0,8%, и при этом доля выросла с 12,1% до 28,1%.

В то же время за семь месяцев 2009 года общий объем произведенных страховых выплат составлял 14889,82 млн. тенге, снизившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 58,8%. При этом доля страховых выплат за счет возмещения по перестрахованию от перестраховочных организаций составила 32,1% (4 785,2 млн. тенге).

В целом сумма инвестиционного портфеля страховых компаний на 1 июля 2009 года составила 186 919 млн. тенге, что на 3,7% меньше по сравнению с годом ранее. В структуре инвестиционного портфеля негосударственные ценные бумаги - эмитентов - нерезидентов РК выросли в 254 раза, паи иностранных инвестиционных фондов - в 135 раз, ценные бумаги международных финансовых организаций - в 55,8 раза, государственные ценные бумаги РК - в 2,1 раза. В тоже время государственные ценные бумаги иностранных эмитентов сократились на 70,6%, операции «Обратное РЕПО» - на 56,6% вклады в банки второго уровня - на 20,2% и негосударственные ценные бумаги эмитентов РК - на 2,5%

Наибольшую долю в инвестиционном портфеле занимают негосударственные ценные бумаги эмитентов РК - 34,65%, вклады в банки второго уровня - 34,48% и государственные ценные бумаги РК - 16,55%.

За первое полугодие 2009 года наблюдается увеличение уровня концентрации страхового рынка по страховым премиям и уменьшения по страховым выплатам. На долю 5 крупнейших страховых компаний приходится 45,7% совокупных страховых премий, страховых выплат - 33,7%, в совокупных активах страхового рынка составила 52,0% и в собственном капитале 60,4%. В то время как за семь месяцев 2009 года перечисленные показатели составляли 57,9%, 51,0%, 51,9% и 61,8% соответственно.

КРИЗИС СДЕРЖИВАЕТ РОСТ СТРАХОВОГО РЫНКА

11 августа 2009 года на Ratings Direct был опубликован отчет службы кредитных рейтингов Standard & Poor's «У страховой отрасли Казахстана нет иммунитета к мировому кризису, но ее долгосрочный прогноз остается благоприятным». В отчете говорится о том, что в течение последних десяти лет экономика Республики Казахстан (рейтинг по обязательствам в иностранной валюте: BBB-/Стабильный/A-3; рейтинг по обязательствам в национальной валюте: BBB/Стабильный/A-3) росла практически непрерывно, в среднем примерно на 10% в год.

Однако в настоящее время экономика Казахстана подвергается комбинированному воздействию двух факторов: продолжающегося с 2007 года ослабления банковского сектора и падения мировых цен на многие сырьевые товары, являющиеся важнейшими статьями казахстанского экспорта.

«Речь идет о нефти и газе, а также значительных объемах черных и цветных металлов, продуктов химической отрасли, зерне, шерсти, мясе и угле, - уточняет кредитный аналитик Standard & Poor's Дэвид Энтони. - В 2008 году рост экономики замедлился до чуть более 3%, а в 2009 году он сменится спадом, который, по последним оценкам Standard & Poor's, составит 3%», - добавляет аналитик.

Курс национальной валюты, тенге, в феврале 2009 году снизился на 30%, и мы считаем, что спад экономики будет сопровождаться относительно высокой инфляцией (в январе-июне 2009 году она приблизилась к 8,5%) и ростом безработицы, которая в конце марта 2009 году составляла 6,9%.

Практика показывает, что страховая отрасль Казахстана достаточно восприимчива к макроэкономическим процессам и общей ситуации в экономике страны. Выросшая, по сути дела, в период благоденствия, сейчас она переживает депрессию: объем брутто-премии, полученной в 2008 году, уменьшился на 10%, а за первые пять месяцев 2009 года сокращение составило 30% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

«Мы ожидаем, что в будущем рост экономики Казахстана возобновится благодаря повышению мировых цен на сырьевые товары», - считает г-н Энтони. Можно также предположить, что этот позитивный процесс будет способствовать активизации страховой деятельности. Поэтому у примерно десяти из 45 ныне действующих страховых компаний Казахстана, связывающих свое будущее со страховым рынком страны, могут появиться интересные долгосрочные перспективы развития бизнеса.

Standard & Poor's считает, что интересные возможности откроются перед любым игроком, приходящим на этот рынок, - при условии, что помимо достаточных финансовых возможностей для принятия рисков на страхование он имеет соответствующие профессиональные навыки и опыт и может предложить новые страховые продукты.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123