Снижение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса наблюдалось в крупных банках

По результатам опроса в IV квартале, спрос на банковские кредиты со стороны бизнеса снизился на фоне ужесточения условий кредитования, особенно среди МСБ. В основном ужесточение условий кредитования выражалось в увеличении ставок вознаграждения. Об этом рассказал директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжаса Кубенбаева.                                                                                 

«Снижение спроса на кредиты со стороны малого бизнеса наблюдалось преимущественно в крупных банках. Респонденты объясняют снижение спроса со стороны малого бизнеса ростом стоимости кредитных ресурсов. Тем не менее, в отдельных банках количество заявок по скоринговым кредитным продуктам продолжало расти. Это способствовало увеличению общего числа кредитных заявок по системе. Так, общее количество кредитных заявок по малому бизнесу в отчетном квартале выросло на 23% к/к (квартал к кварталу) до 512 тыс., а средний размер заявки уменьшился на 13% к/к до 22,5 млн тенге», - заявил директор департамента финансовой стабильности и исследований Национального банка Казахстана Олжас Кубенбаев.                                                                                 

Число кредитных заявок со стороны субьектов среднего предпринимательства выросло на 22% к/к до 5,4 тыс., а средний размер заявки увеличился на 9% до 274 млн тенге. Аналогично малому бизнесу, основной рост числа заявок со стороны среднего бизнеса приходится на беззалоговые кредитные продукты отдельных банков на основе скоринг моделей.

«В большинстве банков спрос со стороны крупного бизнеса не изменился, но количество кредитных заявок увеличилось. В результате общее число кредитных заявок крупного бизнеса выросло на 35% к/к до 211, а средний размер заявки увеличился на 14% до 6,7 млрд тенге. Коэффициенты одобрения по заявкам среднего и крупного бизнеса на кредиты выросли до 51% и 73% соответственно. В то же время, коэффициент одобрения по заявкам малого бизнеса на кредиты незначительно снизился, составив 39%», - заявил он.

Ужесточение условий кредитования для клиентов малого и среднего бизнеса происходило преимущественно в крупных банках. При этом, отдельные респонденты отмечают, что основным фактором, повлиявшим на ужесточение условий кредитования, является стоимость и риски фондирования.

Ипотечное и потребительское кредитование, автокредиты

Спрос на розничные займы в IV квартале увеличился в сегменте автокредитования, тогда как на ипотечные и потребительские займы – несколько снизился.

«Снижение спроса на ипотечные займы в отчетном квартале, по мнению банков, связано с реализацией спроса в предыдущих периодах. Вместе с тем, количество поступивших заявок по ипотечным займам увеличилось с 183 тыс. до 224 тыс. заявок. Это в основном связано с ростом заявок в отдельном банке, не являющимся крупным игроком в ипотечном кредитовании, и не повлияло на общий индикатор спроса. В условиях ипотечного кредитования отмечено повышение ставок вознаграждения и требований к платежеспособности клиентов, что привело к снижению коэффициента одобрения до 30% (в 3 квартале – 38%)», - сообщил спикер.   

В отношении потребительских займов респонденты связывают снижение спроса с увеличением процентных ставок некоторыми банками, а также сокращением кредитного лимита в отдельном банке с крупной долей в товарном кредитовании. Банки отметили, что на фоне реализуемой регуляторной политики по предотвращению закредитованности населения, не проводили активные маркетинговые кампании в отчетном квартале.

«Количество заявок по обеспеченным потребительским займам увеличилось до 17 тыс., тогда как по необеспеченным потребительским займам выросло до 14,7 млн.  Это объясняется сезонным фактором в конце года. При этом, данный рост заявок не повлиял на изменение общего индикатора спроса. Тем временем, в условиях потребительского кредитования были ужесточены требования к платежеспособности клиентов.  Это отразилось на снижении коэффициента одобрения по займам с обеспечением на 15% и по займам без обеспечения – на 9%», - пояснил Олжас Кубенбаев.

Рост спроса на автокредиты в отчетном квартале связан с формированием онлайн-очереди в рамках программы льготного автокредитования. Это, по мнению респондентов, значительно ускорит процесс рассмотрения заявок. К тому же, в отдельном крупном банке повысился спрос на вторичном рынке автокредитования, что также отразилось на увеличении индикатора спроса. Так, в отчетном квартале количество заявок по автокредитам увеличилось на 15% и составило 499 тыс. заявок.

Кредит по рыночным ставкам можно выбрать здесь. 

Фото из открытых источников