Приток новых клиентов в розничном кредитовании замедлился

Розничное кредитование сохраняет динамичный рост, отражая высокие расходы казахстанцев на потребление на фоне увеличения доходов населения. Так, в 2024 году номинальные доходы граждан выросли на 13,3%, что стимулировало спрос на потребительские товары и услуги, в том числе приобретаемые в кредит. Об этом говорится в отчёте Ассоциации финансистов Казахстана. 

При этом в структуре выдачи займов БВУ на долю кредитов населению приходится 43,6% от всей выдачи, что практически на одном уровне с 2022 годом (42,5%).

Ценовые условия по кредитам населению наиболее чувствительны к изменениям базовой ставки у рыночных ипотечных займов. Большая часть займов по-прежнему выдается значительно ниже стоимости денег в экономике из-за превалирования госпрограмм. (см. ниже) Сильное снижение ставок наблюдается у автокредитования из-за растущей конкуренции за клиента, маркетинговых мероприятий автосалонов, предложения ряда акционных продуктов.

В 2024 году свыше половины прироста розничного портфеля обеспечили беззалоговые займы (58%), слабо чувствительные к жёсткой ДКП из-за превалирования рассрочек. Далее следуют прочие займы (20%), где традиционно ключевую роль играет автокредитование, ипотека (19%) и потребительские займы под залог недвижимости (3%).

Приток новых клиентов замедлился с 411 в 2023 году до 300 тыс. по итогам 2024 года, отражая насыщение рынка. Соответственно, уровень проникновения кредитования вырос до 88,6% с показателя 86,4% ранее.

Долговая нагрузка населения остаётся умеренной: доля расходов на погашение кредита в общих расходах казахстанцев составляет 6,2% (ранее 5,3%), а основную долю сохраняют продукты питания.

Между тем рост выдачи новых займов населению и его портфеля за два месяца этого года замедлился, что во многом отражает эффект рыночного насыщения, регуляторных мер, принятых во второй половине 2024 года, а также растущую склонность к сбережению ввиду высоких ставок по депозитам.

«Рынок розничного кредитования демонстрирует признаки вступления в фазу зрелости, для которой характерны стабилизация темпов роста, высокое качество кредитного портфеля, устойчивая посильная кредитная нагрузка, усиление конкуренции за заёмщиков, высокое проникновение кредитования (соотношение числа заемщиков к количеству занятого населения — 89%)», - говорится в отчёте АФК.

Между тем нарастающая волатильность внешней среды, включая эскалацию торговых войн, глубокое падение цен на нефть, ослабление курса могут привести к удорожанию импортных товаров и снижению покупательной способности населения. Эти факторы способны дополнительно сдержать потребительский спрос в экономике. Одновременно с рыночными факторами наблюдается целый спектр негативного воздействия мер со стороны госорганов, включающий регулирование объёма свободной ликвидности и ставок вознаграждения, повышение буферов капитала, увеличение налоговой нагрузки.

«Такие масштабные и синхронные меры могут серьёзно сказаться как на объёме выдаваемых населению займов, так и их стоимости. Это, в свою очередь, может привести к замедлению экономического роста, так как уменьшение потребительских расходов негативно влияет на совокупный спрос в экономике. Напомним, что расходы населения составляют около половины в структуре ВВП страны (49% за 9М24 методом конечного пользования). Часть вышеупомянутых инициатив вступает в противоречие с рыночными механизмами, а отдельные ограничения представляются избыточными в условиях уже снижающейся кредитной активности и высоких рисков замедления потребительского спроса», - заключили в АФК.

Кредит можно выбрать и взять здесь. 

Фото из открытых источников