Кому и зачем нужны фондовые индексы

Индексы составляют биржи или аналитические агентства. Ими пользуются участники рынка для оценки отдельных активов и состояния рынков в целом. А инвестиционные компании формируют на основе индексов фонды. Здесь подробно расскажем о кому и зачем нужны фондовые индексы. 

Биржевой или фондовый индекс — это показатель, отражающий общее состояние рынка ценных бумаг. Индексы всегда основаны на наборе определённых акций или облигаций. Этот инструмент помогает оценить динамику рынка в целом и понять, на каком этапе экономического цикла он находится. 

«Фондовые индексы представляют собой статистические показатели, которые отслеживают изменения в ценах акций определённой группы компаний. Например, индекс S&P 500 включает 500 крупнейших компаний в США и отражает их общую рыночную капитализацию. Индексы помогают инвесторам оценивать динамику фондового рынка в целом», - объясняет Олжас Салтыков, старший менеджер по работе с клиентами Freedom Broker.

Наверное, самые известные фондовые индексы – американские. Существует несколько эталонных индексов США, по которым инвесторы анализируют общее направление движения биржевых котировок компаний. Крупнейшими по величине в мире и наиболее удобными из них считаются индексы S&P 500 и NASDAQ Composite.

Standard and Poor's 500 (S&P 500) считается лидером среди фондовых индексов в мире. Он отслеживает динамику капитализации более чем 500 акций крупнейших компаний США (стоимостью более $15 млрд), зарегистрированных на NYSE или NASDAQ и представляющих все основные отрасли промышленности страны. Индекс покрывает более 80% общей капитализации фондового рынка США. Больше четверти капитализации индекса приходится на 9 компаний-гигантов, таких как Apple, Microsoft, Alphabet/Google, Amazon, Meta Platforms/Facebook, Tesla, NVidia, Berkshire Hathaway и JPMorgan Chase.

NASDAQ Composite – индекс, который включает в себя почти все акции, торгующиеся на NASDAQ. Преимущественно, это индекс динамики спроса на акции компаний из сферы информационных технологий. На 100 крупнейших нефинансовых компаний, торгующихся на бирже NASDAQ, приходится более 90% движения NASDAQ Composite.

«Фондовые индексы полезны различным участникам рынка. Инвесторам они помогают понимать, как ведет себя рынок в целом и сравнивать результаты своих вложений. Аналитики используют индексы для прогнозирования экономических трендов и для анализа динамики отдельных секторов. Кроме того, финансовые учреждения и фонды часто используют индексы для создания пассивных инвестиционных стратегий», - уточняет старший менеджер по работе с клиентами Freedom Broker.

По отдельности каждое значение фондового индекса не дает никакой полезной информации — это просто число. Инвесторы анализируют динамику индекса во времени. Например, если за неделю какой-то отраслевой индекс упал на 4% из-за кризиса — значит, упала вся отрасль в этой стране. 

«Рост индекса может свидетельствовать о позитивных тенденциях в экономике, тогда как падение может указывать на экономические проблемы или нестабильность. Понимание этих изменений помогает инвесторам корректировать свои портфели и адаптировать стратегии в зависимости от рыночной ситуации», - говорит Олжас Салтыков.

Как можно заработать на индексах

Индексные фонды и ETF: Эти инструменты следуют за индексами и позволяют инвестировать в широкий рынок без необходимости выбора отдельных акций.

Торговля опционами и фьючерсами: Трейдеры могут использовать производные инструменты для спекуляций на рост или падение индексов.

Фото из открытых источников