ЕАБР разместил долларовые облигации на KASE на $121,6 млн

Евразийский банк развития (ЕАБР) успешно завершил размещение трехлетних долларовых облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE). Общий объем привлеченных средств составил $121,6 млн. Ставка купона установлена на уровне 5,35% годовых, что соответствует спреду 150 б.п. к трехлетним казначейским облигациям США.

Размещение вызвало высокий интерес со стороны институциональных и частных инвесторов. Общий спрос на облигации превысил объем предложения более чем на 20%, что свидетельствует о доверии финансового рынка к кредитному качеству ЕАБР и его стратегическим инициативам в регионе.

Привлеченные средства будут направлены на финансирование инвестиционных проектов в странах-участницах ЕАБР, включая развитие инфраструктуры, энергетики, транспорта и промышленности. С текущими проектами Банка можно ознакомиться на сайте.

Совместными андеррайтерами выступили АО «Halyk Finance» (инициатор), АО «Alatau City Invest» и АО «Forte Finance».

ЕАБР продолжает активную работу по диверсификации источников фондирования и расширению присутствия на локальных рынках капитала.

Фото из открытых источников