Как казахстанские банки пережили Великую рецессию?

10 лет назад, 15 сентября, один из крупнейших американских банков Lehman Brothers объявил о банкротстве. Это стало началом мирового финансового кризиса, который в дальнейшем прозвали Великой рецессией. В Казахстане кризис начался раньше, и больше всего ударил по банковской системе и строительному сектору. Портал Prodengi.kz вспомнил, каким был банковский сектора Казахстана до Великой рецессии и каким стал сегодня.

От 35 к 29

10 лет назад в Казахстане работало 35 банков. Сегодня на рынке по факту осталось 29 игроков. Сразу 4 банка за последние 2 года лишились лицензии: Delta Bank, КазИнвестбанк, Qazaq Banki и Эксимбанк (последние два находятся в процессе ликвидации). Все игроки небольшие, поэтому катастрофического эффекта на рынок не оказали.

Накануне Великой рецессии и спустя 10 лет

В июле 2008 года уставный капитал банковского сектора составлял 983,2 млрд тенге ($818 млн), сейчас 1,6 трлн тенге ($4,6 млрд).

Размер совокупных активов банков на 1 августа 2008 года составлял 12,2 трлн тенге или $101,4 млрд. За 10 лет активы в тенговом эквиваленте выросли почти в 2 раза до 24,3 трлн тенге. В долларах этот показатель составил почти $70 млрд, то есть активы обесценились на 30%. Тенге за эти 10 лет обесценился по отношению к доллару на 188%.

За 10 лет собственный капитал вырос на 86% в тенговом эквиваленте, но в долларовом выражении обесценился на 35%. То есть банки потеряли в долларовом эквиваленте 35% от вложенных и реинвестированных в банки средств.

Прибыль всего банковского сектора по итогам 2007 года составила 216,7 млрд тенге или $1,8 млрд. По итогам 2017 года эта цифра составила 368,8 млрд тенге или $1,1 млрд.

За 10 лет ссудный портфель банковского сектора вырос в 1,5 раза с 9 трлн тенге до 13,5 трлн тенге.

Влады населения 10 лет назад составляли 1,5 трлн тенге или $12,4 млрд. За 10 лет в тенговом эквиваленте они выросли в 5,6 раз, а в долларовом выражении всего в 2 раза. Сегодня на счетах банков казахстанцы хранят 8,5 трлн тенге.

По состоянию на 1 августа 2008 года доля 3 крупнейших банков в совокупных активах банковского сектора составила 59,8%. Спустя 10 лет этот показатель снизился до 49,1%.

По состоянию на 1 августа 2008 года, на долю 3 крупнейших банков приходится 61,9% от общего объема депозитов физических лиц в банках второго уровня. Сегодня 54% всех сбережений населения хранится в первой тройке банков.

За это время сменилось 4 председателя правления Нацбанка - кризис встретил Анвар Сайденов, с кризисом разбирался Григорий Марченко, которого в 2013 году сменил Кайрат Келимбетов. Сегодня возглавляет НБ РК Данияр Акишев.

Игроки, сделки, оздоровление

В 2007 году UniCredit приобретает за $2,3 млрд АТФ Банк, который принадлежал Булату Утемуратову. В марте 2013 года 99,75% доли в этом банке продано казахстанской компании «КазНитрогенГаз», крупным акционером и генеральным директором которой является Галимжан Есенов, зять акима города Алматы Ахметжана Есимова. Аналитики оценивали сделку в диапазоне $470 млн - $450 млн.

Зимой 2009 года были национализированы Альянс банк, БТА и Темiрбанк. Тогда глава фонда «Самурк-Казына» Кайрат Келимбетов подчеркнул, что это не национализация банков и все это делается, в первую очередь, для обеспечения устойчивости этих банков. Вряд ли тогда все на рынке могли себе представить, что эти финансовые институты канут в небытие. Спустя 5 лет государству удается реализовать пакеты акций этих банков. В мае 2014 года Булат Утемуратов купил доли в Темiрбанке и Альянс банке. В ходе слияния трех игроков появился крупный ForteBank.

В сентябре 2014 года Казкоммерцбанк и бизнесмен Кенес Ракишев приобрели у АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (СК) по 46,5% акций БТА каждый. Одновременно СК передал оставшуюся в БТА долю в 4,26% ККБ по Договору доверительного управления. Спустя еще 3 года ККБ был продан в довольно короткие сроки Народному банку, тогда Кенес Ракишев и «Сумрук-Казына» получили по 1 тенге за свои пакеты акций.

Летом этого года прошло присоединение Казкома к Народному, в итоге этот банковский бренд исчез с рынка. После этого процесса в стране появился банк-гигант, его доля в активах банковского сектора составляет 33,4%. Его активы составили 8,1 трлн тенге. Эта сумма сопоставима с ближайшими 5 крупнейшими банками. После присоединения почти 30% кредитного портфеля приходится на Народный банк (без учета Жилстройсбербанка). Население хранит в банке 3,125 трлн тенге, это почти 36,7% от совокупного депозитного портфеля физических лиц

В мае 2009 года российский ВТБ открыл «дочку» в Казахстане. К этому моменту в республике уже работали два дочерних банка из России - Альфа-банк и Сбербанк. За 10 лет российские банки нарастили свою долю в активах до 9%, в ссудном портфеле - до почти 11%. Наиболее активно рос в Казахстане Сбербанк, сегодня он входит в тройку самых крупных игроков по активам, в топ-3 по ссудному портфелю. И 720 млрд тенге хранят казахстанцы в Сбербанке, это почти 8% всех сбережений населения РК.

В 2014 году Народный банк покупает «дочку» HSBC в Казахстане, меняет ее название на Altyn Bank. А спустя 4 года находит для нее инвесторов в виде китайских CITIC Bank и Shuangwei и продает им 60% акций Altyn Bank.

В апреле 2017 года Kookmin Bank продал свою долю в Банке ЦентрКредит. После отказа от слияния с Цеснабанком крупными акционерами банка стали основатель Бахытбек Байсеитов и тогда возглавлявший банк Владислав Ли.В 2017 году на поддержку банковского сектора было выделено 3 трлн тенге, львиная часть из этой сумма размером в 2,4 трлн ушло на поддержку ККБ. Остальные средства были распределены между крупными АТФ Банком, Евразийским банком, Цеснабанком, RBK Bank и Банком ЦентрКредит.

На днях стало известно, что правительство и Национальный банк прорабатывают механизм выкупа портфеля сельскохозяйственных кредитов у Цеснабанка на сумму 450 млрд тенге. Это позволит обеспечить финансовое оздоровление предприятий агропромышленного сектора - заемщиков банка, а также усилит финансовую устойчивость Цеснабанка.

В целом, в течение последних 10 лет на рынке звучала критика относительно спасения банков, необходимости проведенной национализации банков в 2009 году и дальнейшим мерам поддержки. Регулятор провел масштабную программу по очищению банковского сектора в прошлом году, неблагонадежные финансовые институты были ликвидированы. Насколько будет довольно проводимых мер покажет время. Поэтому вместо эпилога первая десяточка по активам 10 лет назад и сейчас. 

Место	Лидеры на 1.08.2008	Лидеры на 1.08.2018
1	БТА	Народный банк
2	Казкоммерцбанк	Цеснабанк
3	Народный банк	ДБ АО Сбербанк
4	Альянс банк	Kaspi Bank
5	АТФ Банк	ForteBank
6	Банк ЦентрКредит	Банк ЦентрКредит
7	Темiрбанк	АТФ Банк
8	Банк Каспийский	Евразийский банк
9	Нурбанк	Ситибанк Казахстан
10	Евразийский банк	RBK Bank

 *Курсы валют расчитывались исходя из курса Национального банка на 1 августа 2008 года и 1 августа 2018 года

Фото: rfcaratings.kz