Какие тренды ожидаются на банковском рынке?

Казахстанский банковский сектор, вероятно, сегодня переживает самые значимые реформы за последнее десятилетие. Замаскированные проблемы привели к ужесточению регулирования и повышению требований к акционерам коммерческих банков. В итоге на рынке начались сделки по слияниям и приобретениям.

«Капитал.kz» уточнил у Марата Каирленова, директора консалтинговой компании Ulagat Consulting Group, какие в целом тренды будут наблюдаться на рынке во втором полугодии 2017 года.

1. Очистка балансов.

По словам экономиста, во втором полугодии стоит ожидать очистки балансов в банковском секторе. С одной стороны, начнет действовать соответствующая госпрограмма, с другой - банки будут «подчищаться» ввиду планов по слияниям и поглощениям, возможного стресс-тестирования НБ РК и т. д.

Экономист напомнил, что и глава Нацбанка Данияр Акишев отметил, что будет проведена оценка. Напомним: на днях он сказал, что регулятор планирует провести оценку качества активов банков, для того чтобы эти банки смогли реально показать картину. «Очевидно, что эта картина может оказаться значительно хуже, чем-то, что указано в их отчетности», - пояснил Данияр Акишев.

2. Продолжится процесс слияний и поглощений.

На рынке к концу года могут появиться уже объединенные игроки. В частности, Bank RBK и Qazaq Banki планируют объединиться до конца 2017 года, ранее заявил председатель правления Bank RBK Игорь Мажинов.

«В Казахстане резко активизировался процесс концентрации банковского сектора, в конце 2016 года - начале 2017 года 6 банков из 33 действующих на рынке заявили о возможном слиянии. После завершения процессов объединения более половины рынка (51% совокупного объема активов БВУ) будут контролировать два супербанка», - подсчитали аналитики Ranking.kz.

3. Начнется реализация программы оздоровления сектора и банки будут докапитализированы за счет госденег и средств акционеров.

По подсчетам Марата Каирленова, рынку потребуется 2,6 трлн тенге. Регулятор уже заявил о выделении 2,4 трлн тенге на поддержку Казкома. Сколько в целом понадобится сектору, регулятор пока не озвучил.

«Возникает проблема в том, что акционеры банка должны осуществить значительные вливания в капитал. Нацбанк понимает, что в настоящее время возможности для единовременного вливания значительных сумм средств недостаточно в экономике как у акционеров, так и у других собственников банка», - отмечал Данияр Акишев ранее. По его словам, программа оздоровления сектора предполагает поддержку банков со стороны Нацбанка по предоставлению ресурсов, но в обязательном порядке в обмен на пропорциональное участие акционеров.

4. Пока банки разбираются с внутренними проблемами, вероятно, произойдет сжатие кредитного рынка.

«Даже несмотря на то, что темпы экономики Казахстана ускоряются, а у банков есть ликвидность, она все еще дорогая, нестабильная и краткосрочная. Однако в статистике Нацбанка мы вряд ли увидим снижение кредитования, поскольку банки будут вынуждены проводить рефинансирование плохих займов, что не отразится в целом на показателях самих финансовых институтов», - говорит экономист.

5. Основным драйвером кредитного рынка будет потребительское кредитование.

«Нашим банкам сегодня только и остается, что выдавать потребительские кредиты, потому что это короткое и высокодоходное финансирование. Мы с 2010 года говорим о том, что фондирование в виде депозитов (дорогих и непредсказуемых) - это огромная бомба под нашей банковской системой. Мы помним СМС-атаку 2014 года, периодические изъятия депозитов у отдельных банков и как негативно это может повлиять на любой банк», - отметил Марат Каирленов. В связи с этим экономист напомнил, что рынку следует ускорять работу по внедрению депозитных сертификатов как инструмента для стабилизации фондирования.

6. Кстати, если говорить о вкладах, здесь будет наблюдаться некий противоречивый тренд.

С одной стороны, благодаря повышению пенсий, пособий депозитная база банков будет расти. Но, с другой стороны, большого притока ожидать не стоит, поскольку бизнес и население будут внимательно оценивать ситуацию на рынке и тщательно выбирать банки для хранения средств.

7. Ставки по депозитам физических лиц, возможно, будут уменьшаться вслед за снижением ставки Нацбанка.

«На рынке уже звучат призывы к снижению ставок порядка до 10%. Поэтому полагаю, что если не осенью, то к декабрю может произойти это снижение на 0,5-1% до конца года», - рассказал Марат Каирленов.

8. Рост ипотечного рынка будет сдерживать ряд факторов.

Среди них, по словам Марата Каирленова, ожидания населения о том, что цены на недвижимость будут снижаться, а также нестабильная ситуация в части курса тенге, на который продолжают влиять курс рубля (на него оказывает давление новая волна санкций против России) и цены на нефть. Это окажет сдерживающее влияние на количество сделок по купле-продаже жилья и ипотечный рынок. Конечно, запущенная в июне программа «Нурлы жер» существенно поддержит рынок ипотеки, но переломить общий тренд будет достаточно сложно.

9. Банки сосредоточатся на развитии дистанционного обслуживания клиентов.

Игроки будут активно развивать интернет и мобильный банкинг как для физических, так и юридических лиц. Плюс некоторые участники уже создают или планируют создавать отделения без сотрудников, делая ставку на самообслуживание. Наверняка многие банки будут двигаться в этом тренде. Хотя, признает спикер, огромных вложений в инновации ожидать не стоит, поскольку акционеры пока не уверены, останутся ли они в бизнесе или выйдут из него.

10. Игроки будут искать новые источники для финансирования.

Например, недавно Банк Астаны объявил о том, что планирует разместить простые акции на KASE через проведение IPO по цене 1150 тенге за бумагу. Возможно, и другие банки будут рассматривать этот вариант, особенно в свете недавних заявлений руководства Нацбанка РК о планах по реформированию управления пенсионными активами.

Примерно такой будет картина предстоящего полугодия для банковского сектора. Понятно, что все тренды являются следствием экономического состояния страны, ужесточения со стороны регулятора и запущенной программы оздоровления. В любом случае это должно привести к созданию более стабильной финансовой системы в стране.