Нацбанк РК отчитался о ситуации на финансовом рынке страны

В среду, 13 мая, департамент международных отношений и связей с общественностью Национального Банка РК распространил пресс-релиз о ситуации на финансовом рынке Казахстана 

1. Инфляция в апреле 2015

По официальным данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, в апреле 2015 инфляция составила 0,1% (в апреле 2014 - 0,6%). Цены на продовольственные товары повысились на 0,3% (на 1,0%), непродовольственные товары - на 0,2% (на 0,6%). Тарифы на платные услуги снизились на 0,1% (рост на 0,2%).

Среди продовольственных товаров в апреле 2015 в наибольшей степени подорожали овощи и фрукты - на 2,4%, в том числе капуста - на 17,7%, лук - на 14,2%, морковь - на 10,8%, кондитерские изделия - на 0,6%, рыба и морепродукты - на 0,4%, макаронные изделия - на 0,3%, хлеб - на 0,2%. Цены на яйца снизились на 2,4%, сахар - на 2,0%, рис - на 1,1%, крупы - на 0,9%, масла и жиры - на 0,7%, мясо и мясопродукты - на 0,4%, молочные продукты - на 0,1%.

На рынке непродовольственных товаров цены на одежду и обувь, предметы домашнего обихода и медикаменты повысились по 0,6%. Стоимость бензина снизилась на 0,4%, дизельного топлива - на 1,2%.

В группе платных услуг оплата за услуги жилищно-коммунальной сферы снизилась на 0,3%. При этом тарифы за сжиженный газ снизились на 9,0%, на газ, транспортируемый по распределительным сетям, - на 1,9%, на электроэнергию - на 0,4%. Тарифы за содержание жилья повысились на 0,3%, аренду жилья - на 0,2%. Кроме того, цены на амбулаторные услуги повысились на 1,0%, ресторанов и гостиниц - на 0,2%, услуги связи - на 0,1%. Стоимость услуг транспорта снизилась на 1,5%.

За январь-апрель 2015 инфляция составила 1,2% (в январе-апреле 2014 - 3,9%). Продовольственные товары с начала 2015 стали дороже на 1,9% (на 4,3%), платные услуги - на 2,0% (на 3,5%). Непродовольственные товары подешевели на 0,4% (рост на 3,8%).

Инфляция и ее основные группы за январь-апрель 2014 и 2015

В апреле 2015 инфляция в годовом выражении составила 4,6% (в декабре 2014 - 7,4%). Продовольственные товары за последние 12 месяцев стали дороже на 5,5% (на 8,0%), непродовольственные товары - на 3,4% (на 7,8%), платные услуги - на 4,8% (на 6,4%).

2. Международные резервы и денежные агрегаты на конец апреля 2015

На конец апреля 2015 валовые международные резервы Национального Банка составили $28,7 млрд. Чистые международные резервы Национального Банка составили $28,0 млрд.

Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте ($69,9 млрд), составили $98,7 млрд.

За апрель 2015 денежная база расширилась на 4,0% и составила 3418,6 млрд тенге (с начала года - расширение на 0,1%). Узкая денежная база, т.е. денежная база без учета срочных депозитов банков в Национальном Банке, расширилась на 4,2% до 3242,5 млрд тенге.

За март 2015 денежная масса расширилась на 0,3% до 12322,1 млрд тенге, наличные деньги в обращении выросли на 1,6% до 1037,1 млрд тенге, депозиты в банковской системе увеличились на 0,2% и составили 11285,0 млрд тенге. Доля депозитов в структуре денежной массы выросла с 91,2% в декабре 2014 до 91,6% в марте 2015 вследствие опережающих темпов сокращения наличных денег в обращении по сравнению с темпами снижения объема депозитов, зафиксированных в январе-марте 2015. На конец марта денежный мультипликатор составил 3,75.

3. Валютный рынок в апреле 2015

За апрель 2015 обменный курс тенге ослаб к доллару США в номинальном выражении на 0,1%. Официальный курс тенге и биржевой курс тенге на конец апреля составил 185,8 тенге за доллар США.

В апреле 2015 объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже с учетом сделок на дополнительных торгах составил $5,8 млрд, увеличившись по сравнению с мартом 2015 на 70,4%. На внебиржевом валютном рынке объем операций за апрель 2015 вырос по сравнению с мартом 2015 на 1,4% и составил $0,5 млрд. В целом объем торгов на внутреннем валютном рынке составил $6,3 млрд, увеличившись на 62,2% по сравнению с мартом 2015.

4. Рынок государственных ценных бумаг в апреле 2015

В марте 2015 аукционы по размещению государственных ценных бумаг Министерства финансов Республики Казахстан не проводились.

Краткосрочные ноты Национального Банка Казахстана

В марте 2015 аукционы по размещению нот Национального Банка не состоялись.

5. Межбанковский денежный рынок по состоянию на конец апреля 2015

По состоянию на конец апреля 2015 общий объем размещенных межбанковских депозитов по сравнению с мартом 2015 увеличился на 26,0%, составив в эквиваленте 3853,3 млрд тенге.

Объем размещенных межбанковских депозитов в тенге увеличился в 2,1 раза и составил 92,2 млрд тенге (2,4% от общего объема размещенных депозитов). При этом средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным межбанковским депозитам в тенге выросла с 6,0% в марте 2015 до 8,82% в апреле 2015.

Объем размещенных депозитов в долларах США по сравнению с мартом 2015 увеличился на 23,7% и составил $19,6 млрд (94,7% от общего объема размещенных депозитов). Средневзвешенная ставка вознаграждения по размещенным депозитам в долларах США составила 0,095%.

Объемы размещенных депозитов в российских рублях и евро остались незначительными - 2,9% и 0,004% от общего объема размещенных депозитов соответственно.

Доля межбанковских депозитов в иностранной валюте составила 97,6% от общего объема размещенных депозитов. Доля депозитов, размещенных в банках-нерезидентах в иностранной валюте, составила 96,2% от общего объема размещенных межбанковских депозитов.

Объем привлеченных Национальным Банком депозитов от банков по состоянию на конец апреля 2015 по сравнению с мартом 2015 увеличился на 31,2% и составил 42,9 млрд тенге.

6. Депозитный рынок по состоянию на конец марта 2015

Общий объем депозитов резидентов в депозитных организациях составил 11 285,0 млрд тенге. Депозиты юридических лиц составили 7 023,6 млрд тенге, физических лиц - 4 261,4 млрд тенге.

Объем депозитов в иностранной валюте составил 6 015,2 млрд тенге, в национальной валюте - 5 269,8 млрд тенге. Удельный вес депозитов в тенге составил 46,7%.

Вклады населения в банках (с учетом нерезидентов) составили 4 297,9 млрд тенге. В структуре вкладов населения депозиты в тенге составили 1 395,4 млрд тенге, депозиты в иностранной валюте - 2 902,5 млрд тенге. В составе вкладов населения удельный вес депозитов в тенге составил 32,5%.

Срочные депозиты составили 7 776,0 млрд тенге. В составе срочных депозитов депозиты в тенге составили 3 246,6 млрд тенге, депозиты в иностранной валюте - 4 529,4 млрд тенге.

В марте 2015 средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в тенге небанковских юридических лиц составила 12,7% (в январе 2015 - 11,3%), а по депозитам физических лиц - 8,2% (в январе 2015 - 8,6%).

7. Кредитный рынок по состоянию на конец марта 2015

Общий объем кредитования банками экономики составил 12 045,4 млрд тенге. Объем кредитов в тенге составил 8 420,7 млрд тенге, в иностранной валюте - 3 624,7 млрд тенге. Удельный вес кредитов в тенге составил 69,9%.

Объем долгосрочного кредитования составил 9 705,9 млрд. Удельный вес долгосрочных кредитов составил 80,6%.

Объем кредитов юридическим лицам составил 8 103,5 млрд тенге, физическим лицам - 3 941,9 млрд тенге. Удельный вес кредитов физическим лицам составил 32,7%.

Кредитование субъектов малого предпринимательства повысилось на 0,7%, составив 1 813,7 млрд тенге или 15,1% от общего объема кредитов экономике.

В отраслевой разбивке наиболее значительная сумма кредитов банков экономике по состоянию на конец марта 2015 приходится на такие отрасли, как торговля (доля в общем объеме - 19,6%), промышленность (11,4%), строительство (9,6%), сельское хозяйство (3,9%) и транспорт (3,8%).

В марте 2015 средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в тенге небанковским юридическим лицам, составила 18,1%, физическим лицам - 18,5%.

8. О результатах мониторинга предприятий реального сектора экономики в 1 квартале 2015

В апреле 2015 был проведен очередной мониторинг предприятий в целях оценки ситуации в реальном секторе экономики в 1 квартале 2015. Число предприятий-участников мониторинга, представляющих основные отрасли экономики страны, по сравнению с 4 кварталом 2014 увеличилось и составило 2782 (в 4 квартале 2014 - 2766), в том числе средних и крупных предприятий - 1636 (в 4 квартале 2014 - 1594).

В 1 квартале 2015 доля предприятий, испытавших негативное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США, евро и российскому рублю, снизилась и составила 23,9%, 11,5% и 17,8% соответственно (в 4 квартале 2014 - 25,1%, 16,2%, 18,2% соответственно). Доля предприятий, испытавших позитивное влияние на хозяйственную деятельность от изменения курса тенге к доллару США и евро, уменьшилась до 4,8% (в 4 квартале 2014 - 6,8% и 5,7% соответственно). При этом доля предприятий, испытавших позитивное влияние от изменения курса тенге к российскому рублю, увеличилась до 22,6% (в 4 квартале 2014 - 19,2%).

Доля предприятий, получивших кредит и/или имеющих транш по ранее открытой кредитной линии в 1 квартале 2015, уменьшилась до 17,1% с 21,4% в 4 квартале 2014. Доля предприятий, имеющих просроченную задолженность (свыше 90 дней) по кредитам банков, составила 7,23%. В 1 квартале 2015 обратиться за кредитами намерено 23,5% предприятий.

В 1 квартале 2015 инвестиционная активность предприятий ухудшилась: доля предприятий, использовавших в целях финансирования инвестиций собственные средства и кредиты банков (в том числе за счет государственных программ), понизилась до 59,9% и 5,8% соответственно (в 4 квартале 2014 - 62,9% и 6,3% соответственно). Доля предприятий, не финансировавших инвестиции, повысилась до 36,4% с 31,9% в 4 квартале 2014.

Уровень средних процентных ставок по кредитам в тенге повысился до 13,6% (в 4 квартале 2014 - 11,8%), в иностранной валюте - до 8,9% (в 4 квартале 2014 - 8,4%).

В 1 квартале 2015 снижение цен на готовую продукцию предприятий наблюдалось в отраслях: «строительство», «сельское, лесное и рыбное хозяйство», «обрабатывающая промышленность» и «транспорт и складирование». При этом увеличение темпов роста цен на готовую продукцию зафиксировано в отраслях: «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование», «информация и связь» и «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов».

Во 2 квартале 2015 ожидается рост спроса на готовую продукцию во всех отраслях экономики, за исключением отрасли «электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование». В большей степени рост спроса ожидается в таких отраслях, как «обрабатывающая промышленность», «водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов», «сельское, лесное и рыбное хозяйство» и «информация и связь».