Зафиксирован ускоренный прирост в выдаче займов крупному бизнесу – АФК

По итогам января-сентября 2024 года банковский сектор выдал бизнесу 13,1 трлн тенге новых займов, что на 21% или 2,3 трлн тенге больше, чем за аналогичный период 2023 года. При этом 97% от выданных новых займов бизнесу приходятся на БВУ. Об этом говорится в отчете Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

В разрезе субъектов кредитования ускоренный прирост наблюдается в выдаче займов крупному бизнесу (+24%) из-за постепенного снижения стоимости заёмных ресурсов для них (-100 б.п., см. ниже) и более высоких средних размеров заявок (до 10,1 млрд тенге с показателя в 7,3 млрд тенге на начало года), реализации инвестиционных проектов и отложенного за 2023 год спроса, позитивной динамики количества заявок на кредиты и более высокой доли их одобрения (см. ниже).

В разрезе отраслей экономики весь прирост у крупного бизнеса приходится на две отрасли — торговлю (+ 666 млрд тенге) и промышленность (+ 514 млрд тенге) на фоне позитивной динамики их вклада в ВВП (рост торговли за девять месяцев 2024 года составил 6,3%, промышленности — 3,0%) и более высокой доли в экономике (36% и 27% соответственно).

Ускорение выдачи новых займов в сегменте малого и среднего бизнеса сложилось ниже (на 21% и 16% соответственно) на фоне неоднозначного изменения стоимости ресурсов и снижения числа заявок на кредиты, ухудшения их финансового состояния и более низкого показателя одобрений.

«Двухзначный прирост кредитования продолжился как в разрезе субъектов бизнеса (малый, средний, крупный), так и практически в разрезе всех отраслей экономики (снижение зафиксировано лишь в строительстве на 8,6%) на фоне смягчения ценовых условий по займам, запуска новых продуктов (были запущены залоговые и беззалоговые скоринговые продукты для бизнеса), активного проникновения кредитования среди предпринимателей (кол-во субъектов бизнеса, имеющих кредиты, выросло до 519,6 тыс. субъектов с показателя в 444,1 тыс. на начало года), регуляторных мер по стимулированию кредитования бизнеса», - уточняют в АФК.

При этом прирост кредитов бизнесу всё ещё формируют кредиты на пополнение оборотных средств (68% от всей выдачи займов бизнесу) из-за нецелесообразности брать длинные займы и превалирования торговой отрасли в экономике (36%).

«Отметим, что более высокие предпочтения краткосрочных кредитов наблюдаются у представителей крупного (87% новых займов привлечены на срок до 1 года) и среднего (77% новых кредитов имеют срок до одного года) бизнеса, что негативно сказывается на портфеле кредитов бизнесу (вырос лишь на 7,6% за девять месяцев 2024 года) и в целом не способствует структурной трансформации экономики», - говорится в отчёте.

В АФК считают, что переходу к более долгосрочному финансированию могут послужить как стабилизация инфляции и нормализация монетарных условий, так и меры по развитию механизмов гарантирования, синдицированного кредитования, расширение механизма инвестирования средств ЕНПФ в облигации банков, предоставление предприятиям права вычитать из налогооблагаемой базы часть расходов на погашение процентов по кредитам на покупки основных средств.

Кредит для развития бизнеса можно взять здесь.

Фото из открытых источников