Выплаты по ОГПО в Казахстане растут быстрее премий

Рынок обязательного страхования гражданско-правовой ответственности (ОГПО) владельцев транспортных средств в Казахстане демонстрирует устойчивый рост, однако страховые выплаты увеличиваются опережающими темпами по сравнению с поступлениями премий. Такие данные приводятся в обзоре аналитического портала Ranking.kz.

Согласно материалам исследования, за январь–май 2026 года казахстанские страховые компании собрали по ОГПО ВТС премий на 64,7 млрд тг - на 17,2% больше, чем годом ранее. Объем страховых выплат в то же время вырос на 18,7%, до 50,2 млрд тг. Отношение выплат к премиям за год увеличилось с 76,6% до 77,6%. «Таким образом, на каждые 100 тг собранных премий страховщики выплатили почти 78 тг. При этом в расчете пока не учитываются другие расходы страховых компаний», — отмечается в обзоре.

Рост нагрузки на страховщиков наблюдается уже несколько лет. По итогам 2025 года объем собранных премий по ОГПО ВТС достиг 136,8 млрд тг, увеличившись за год на 17,3%. Выплаты выросли значительно заметнее: на 32,3%, до 105,9 млрд тг. В результате отношение выплат к премиям увеличилось с 68,6% в 2024-м до 77,4% в 2025 году.

Особенно показательной выглядит динамика с 2019 года. По сравнению с 2019-м объем собранных премий вырос на 78,4%, тогда как страховые выплаты увеличились в 3,6 раза. За этот период отношение выплат к премиям практически удвоилось: с 38,7% до 77,4%.

При этом аналитики подчеркивают, что официальный коэффициент выплат не полностью отражает реальную убыточность ОГПО ВТС. Данные Национального банка РК по поступлениям страховых премий не учитывают расторжение договоров и возврат части премий страхователям. Кроме того, при расчете отношения выплат к премиям не учитываются резервы по заявленным, но еще не выплаченным убыткам, а также расходы страховых компаний на ведение деятельности.

Дисбаланс заметен и в структуре всего страхового рынка. В 2019 году на ОГПО ВТС приходилось 15,1% всех собранных страховых премий и 13,4% выплат. По итогам 2025 года доля класса в премиях сократилась до 7%, тогда как его удельный вес в выплатах вырос до 22,6%. За январь–май 2026 года ОГПО ВТС обеспечило 7,9% собранных премий и 24,8% выплат всего страхового рынка.

Крупнейшие игроки и стоимость полисов

Крупнейшим участником рынка ОГПО ВТС остается СК Halyk Insurance. За январь–май 2026 года компания собрала 26,4 млрд тг страховых премий, или около 41% общего объема поступлений. На втором месте расположилась СК Alatau City Garant (9,2 млрд тг), на третьем — СК Freedom Finance Insurance (7,6 млрд тг). СК «НОМАД Иншуранс» собрала 6,3 млрд тг, СК «Евразия» — 6,2 млрд тг.

При этом стоимость обязательного автострахования у большинства крупнейших участников рынка практически не отличается. Как сообщает Ranking.kz, в ходе эксперимента сравнили цены на полисы ОГПО у разных страховых компаний для самого распространенного 13-го класса: «В июле 2026 года полис на 12 месяцев для водителя из Алматы с 13-м классом страхования и автомобилем возрастом до 7 лет стоил 19,8 тыс. тг в СК "Евразия" и 19,9 тыс. тг в СК Halyk Insurance, СК Alatau City Garant и СК "НОМАД Иншуранс"».

Заметно отличалась только стоимость полиса в СК Freedom Finance Insurance: 23,7 тыс. тг. В эту сумму входила комиссия страхового брокера в 4 тыс. тг, отключить которую при оформлении полиса было нельзя. «Без учета СК Freedom Finance Insurance разница между предложениями четырех крупнейших казахстанских страховщиков составляла всего 51 тг».

По объему страховых выплат первое также занимает СК Halyk Insurance. За январь–май 2026 года компания выплатила по договорам ОГПО ВТС 18,9 млрд тг, или 38% общего объема выплат. На втором месте расположилась СК Freedom Finance Insurance: 12,3 млрд тг. СК «Евразия» выплатила 5,2 млрд тг, СК Alatau City Garant — 4,2 млрд тг, СК «Cентрас Иншуранс» — 2,8 млрд тг.

В обзоре подчеркивается, что «большие объемы премий и выплат СК Halyk Insurance соответствуют масштабу портфеля компании: страховщик привлекает наибольший объем премий и одновременно осуществляет крупнейшие выплаты на рынке ОГПО ВТС».

Основная проблема

Как резюмируют авторы исследования, основная проблема обязательного автострахования заключается не в стоимости полиса у отдельных крупных страховщиков разницы практически нет, а в стремительном росте убыточности всего класса. «Выплаты увеличиваются быстрее премий, а официальный коэффициент не учитывает возвраты страхователям, резервы убытков и расходы страховых компаний. При этом особенно высокая нагрузка складывается в массовом сегменте страхования физических лиц».

В таких условиях, отмечается в обзоре, рынку необходимо сохранять баланс между доступной стоимостью полисов обязательной страховки для автовладельцев и возможностью страховых компаний своевременно выполнять обязательства по страховым случаям.

Полис страховая можно выбрать и купить здесь. 

Фото из открытых источников