Прибыль казахстанских банков рухнула на 13%

Казахстанский банковский сектор переживает странное время: активы растут, депозиты тают на глазах (в хорошем смысле), а прибыль почему-то падает. Согласно свежему обзору Halyk Finance, за первое полугодие 2026 года чистая прибыль банков второго уровня сократилась на 13,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 1 трлн 196 млрд тенге. При этом активы сектора выросли до 74,2 трлн тенге. 

Главная загадка июня: почему банки зарабатывают меньше, хотя денег у них больше? Чистый процентный доход вырос на 3,7% (до 2,1 трлн тенге), а вот чистые комиссионные доходы рухнули на 28,3%. Банки зарабатывают на комиссиях всё меньше — возможно, клиенты стали умнее или регулятор прижал.

Показатели рентабельности тоже не радуют: ROE упал с 32,5% до 23,2%, ROA — с 4,4% до 3,3%. Если раньше банки превращали каждый вложенный тенге в кучу денег, то теперь — всего лишь в кучу поменьше.

Депозиты

А вот это уже интересно. Общий портфель депозитов в июне вырос на 4,6% за месяц и достиг 50,1 трлн тенге. С начала года — плюс 4,4%. Причём растут именно тенговые вклады: +6,3% с начала года. Валютные депозиты, наоборот, снижаются, — минус 2,4% с начала года.

Особенно впечатляет розничный сегмент: вклады населения выросли на 7,1% с начала года — это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года (+4,0%). Люди несут деньги в банки, и несут именно в тенге. Доверие к национальной валюте растёт — или просто ставки по депозитам слишком вкусные? Средневзвешенная ставка по депозитам физлиц в тенге — 14,7%. Неплохо для тех, кто просто хранит деньги.

Корпоративные клиенты тоже подтянулись: их депозиты выросли на 6,7% за месяц, причём валютные корпоративные вклады прибавили 8,6%. Долларизация экономики продолжает снижаться: уровень долларизации депозитов упал до 19,7% против 21,6% год назад.

Депозит можно открыть здесь. 

Кредиты

Кредитный портфель банков вырос на 2% за месяц и на 4,8% с начала года. Корпоративное кредитование — главный драйвер: +2,9% за месяц, +5,4% с начала года. А вот розница подкачала: всего +1,4% за месяц и +4,3% с начала года. Это вдвое меньше, чем за аналогичный период прошлого года (+9,1%). Население берёт меньше кредитов. Причины? Высокие ставки (19,5% по потребкредитам в тенге) и ужесточение регуляторных требований.

Автокредиты — отдельная история. Они выросли всего на 1,2% за месяц и 5,2% с начала года. Для сравнения: за шесть месяцев 2025 года рост составлял 23,2%. Рынок автокредитования остыл почти в четыре раза.

Доля неработающих кредитов (NPL90+) в июне снизилась до 4,1% (с 4,2% в мае). Но за этой средней цифрой скрываются тревожные детали.

В первом эшелоне банков самые высокие доли NPL90+ у:

 

- Home Credit Bank — 7,5%

 

- Alatau City Bank — 7,1%

 

- Kaspi Bank — 6,8%

 

- Bereke Bank — 6,7%

На эти четыре банка приходится 44,9% всех неработающих кредитов сектора — 828 млрд тенге.

Во втором эшелоне лидеры по просрочке:

 

- Банк ВТБ —9,4%

 

- Банк БиЭнКей — 7,7%

 

- KMF Банк — 6,2%

Средневзвешенная ставка по выданным кредитам в тенге в июне составила 20,3% (в мае была 21,7%). Для физлиц — 19,5%, для юрлиц — 21,1%. Ставки снижаются, но остаются высокими. Для сравнения: в июне 2025 года ставка для физлиц была 18,4%. До «нормальной» жизни ещё далеко.

Кредит можно взять здесь. 

Кто заработал больше всех

Несмотря на общее падение прибыли, лидеры остаются прежними. В июне Halyk Bank заработал 65,3 млрд тенге чистой прибыли, хотя его прибыль сократилась на 26,7% по сравнению с маем. Kaspi Bank и Банк ЦентрКредит также в тройке лидеров.

Аналитики Halyk Finance уже предупреждали: 2026 год будет годом замедления роста прибыли банков. Июньские цифры это подтверждают. Банки зарабатывают меньше, хотя денег у них больше. Комиссионные доходы падают, розничное кредитование замедляется, а проблемные кредиты никуда не делись. При этом население и бизнес несут деньги в банки — депозиты растут рекордными темпами.

Банковский сектор Казахстана остаётся устойчивым, но явно входит в фазу охлаждения. Вопрос только в том, насколько глубоким будет это охлаждение.

Фото из открытых источников