BCC Invest выступила менеджером сделки Kaspi.kz на 600 млн долларов

Инвестиционная компания BCC Invest приняла участие в повторном размещении еврооблигаций Kaspi.kz в качестве казахстанского менеджера. Одна из лидирующих инвестиционных компаний страны выступила локальным менеджером в размещении долларовых еврооблигаций совместно с Citigroup и J.P. Morgan в апреле текущего года.

Размещение было осуществлено в рамках правил 144A / Regulation S. Объем выпуска составил 600 миллионов долларов США, срок обращения — пять лет (до 2031 года), купонная ставка — 5,90% годовых. Сделка вызвала значительный интерес со стороны институциональных инвесторов, объединив широкий круг участников из профессионального инвестиционного сообщества.

Данная сделка стала вторым последовательным участием компании BCC Invest в международных размещениях еврооблигаций Kaspi.kz. В 2025 году компания также выступила локальным менеджером в рамках размещения еврооблигаций Kaspi.kz объемом 650 миллионов долларов США со сроком обращения пять лет.

«Этот выпуск стал одним из значимых размещений облигаций инвестиционного рейтинга среди негосударственных эмитентов Казахстана по объему на момент сделки», — отметил Алибек Уразаков, заместитель председателя правления BCC Invest.

Совокупное участие BCC Invest в двух последовательных транзакциях отражает его вовлеченность в сделки на международных рынках капитала и взаимодействие с казахстанскими эмитентами при привлечении финансирования на внешних рынках.

Средства, привлеченные в рамках текущего выпуска, планируется направить на общекорпоративные цели.

Фото из открытых источников