В Казахстане планируют ужесточить правила кредитования

1392

В Казахстане планируют ужесточить требования по выдаче займов населению. Профучастники оценили, как это отразится на объеме розничного кредитования и на казахстанцах, пишет LS.

 

Ранее глава Агентства по регулированию и развитию финрынка Мадина Абылкасымова заявила, что к достаточности собственного капитала банков будут повышены требования. Кроме того, расчет самого коэффициента долговой нагрузки планируется ужесточить. В отношении фининститутов и микрофинансовых организаций рассмотрят введение дополнительных ограничений по высокорисковым потребкредитам, а также усилят регулирование процентных ставок по займам физлиц за счет снижения их предельных значений.

 

Экономист Александр Юрин высказал мнение, что повышение ставок по потребительским ссудам в текущих условиях выглядит довольно вероятным в силу роста риска неплатежей.

 

«Инициативы АРРФР были сформулированы в довольно общем виде и лишены конкретики, а оправданность самих инициатив находится под большим вопросом. К примеру, регулятор собирается принять «меры в рамках пруденциального регулирования достаточности собственного капитала банков путем увеличения риск-взвешивания по потребкредитам физлиц». В свете того, что фактические значения коэффициентов достаточности собственного капитала более чем в три раза превышают нормативные значения, подобная мера в принципе лишена смысла. То же самое пока можно сказать и о других анонсированных агентством мероприятиях – с поправкой на то, что они до сих пор лишены конкретных формулировок», – заметил экономист.

 

Юрин отметил, что ранее АРРФР и Нацбанк неоднократно озвучивали аналогичные инициативы и даже пытались их реализовать.

 

«Однако судя по тому, что происходит на кредитном рынке, эффективность этих мер была довольно скромной. По-видимому, проблема здесь лежит не столько в сфере регулирования, сколько в плоскости неэффективной надзорной практики на микроуровне», – уточнил он.

 

Экономист добавил, что специфическим отличием потребкредитования является быстрое обновление портфеля.

 

«Проблемные займы довольно быстро списываются за баланс, в силу чего рост неплатежей обычно не ведет к увеличению доли неработающих ссуд в портфеле. Таким образом, при росте количества дефолтов, что в текущих условиях довольно вероятно, увеличатся и объемы списания проблемных займов за баланс за счет восстановления провизий, а не доля NPL в портфеле», – прогнозирует Юрин.

 

Между тем аналитик «Финама» Игорь Додонов напомнил, что розничное кредитование в Казахстане растет очень высокими темпами. Так, совокупный долг граждан страны перед банками за январь-ноябрь 2021 года подскочил на 37,4% и достиг 10,3 трлн тенге, тогда как реальные доходы населения растут существенно медленнее (на 9,8% (г/г) по итогам III квартала 2021 года). Поэтому меры регулятора по «охлаждению» сегмента потребкредитования выглядят вполне назревшими, считает он.

 

«Говорить о действенности принимаемых инициатив пока сложно, поскольку неизвестны их параметры. Однако с учетом значительного запаса капитала в банковском секторе их влияние, на мой взгляд, может оказаться весьма ограниченным, по крайней мере, на первом этапе. Хотя определенного ужесточения требований к заемщикам ожидать стоит», – уточнил Додонов.

 

Аналитик считает, что замедление темпов кредитования будет происходить, так сказать, «естественным» путем за счет постепенного сокращения числа качественных клиентов. И поскольку конкуренция банков за таких заемщиков будет усиливаться, какого-то существенного роста кредитных ставок, скорее всего не произойдет. Помимо сдерживания ставок, конкурировать за потребителей кредиторы также будут путем развития новых цифровых сервисов и расширения своих экосистем.

 

«По моим оценкам, темпы роста розничного кредитования в Казахстане в нынешнем году могут снизиться до 12-15%. Однако они останутся достаточно высокими, чтобы не стать существенным препятствием для дальнейшего экономического восстановления в стране», – подчеркнул он.

 

При этом какого-то значимого ухудшения платежеспособности казахстанцев не отмечается. Наоборот, ссылаясь на официальные данные, аналитик сообщил, что качество розничных кредитных портфелей даже несколько улучшилось – доля займов с «просрочкой» более 90 дней (NPL) на начало декабря 2021 года составила 3,7% против 5,4% в начале января прошлого года.

 

«Однако на фоне роста закредитованности населения и ослабления действия «эффекта знаменателя», можно ожидать роста NPL. По моим оценкам, к концу 2022 года показатель может достичь 5-5,5%», – резюмировал Додонов.


Фото: u-f.ru
Онлайн-заявка на кредит во все банки
Узнайте, какой банк готов выдать вам кредит