Названы основные тренды на рынке кредитования бизнеса

В целях расширения кредитования реального сектора Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) совместно с Национальным банком и другими заинтересованными сторонами принят комплекс мер, направленных на пруденциальное стимулирование банков, диверсификацию базы фондирования, расширение синдицированного кредитования и софинансирования, а также дальнейшую цифровизацию процедур оценки риска. Такое заявление сделал первый заместитель председателя АРРФР Нурлан Абдрахманов.

«По состоянию на первое июля текущего года кредиты экономике составили 30,1 трлн тенге, увеличившись с начала года на 7,1%. В структуре кредитов экономике кредиты бизнесу увеличились на 4,5% до 11,8 трлн тенге. В том числе кредиты субъектам МСБ выросли на 3,2% до 5,9 трлн тенге (за шесть месяцев – рост на 2,8%), кредиты ИП – на 23,1% до 1,9 трлн тенге (за шесть месяцев – рост на 28,2%). По кредитам крупному бизнесу наблюдается незначительное снижение на 0,9%, что в основном связано с реклассификацией одним из банков займов данной категории в категорию займов МСБ», – сообщил Нурлан Абдрахманов. 

Спикер отметил, что в первом полугодии исторически темпы роста кредитования ниже и основной рост приходится именно на второе полугодие. 

«Важным показателем, отражающим спрос на заемные средства, является выдача новых займов. По итогам первого полугодия 2024 года бизнесу было выдано новых займов на 8,2 трлн тенге, что на 19,8% больше по сравнению с 6М 2023 года. При этом новые кредиты крупному бизнесу по сравнению с первым полугодием 2023 года выросли на 21,7% до 3,6 трлн тенге, субъектам МСБ – на 10,8% до 3,4 трлн тенге. Индивидуальным предпринимателям было выдано новых займов на 1,2 трлн тенге, что на 46,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», – дополнил представитель агентства.

По словам Нурлана Абдрахманова, рост кредитования отмечается практически во всех отраслях экономики за исключением торговли и связи, в которых произошли крупные погашения действующих займов. Наиболее активны на рынке корпоративного кредитования – Halyk Bank, Банк Центркредит, Forte, Kaspi, РБК, которые обеспечили основной объем прироста портфеля и новых кредитов бизнесу. 

Тренды 

«Первое - отмечается постепенное снижение ставок по кредитам бизнесу, что связано со смягчением денежно-кредитных условий. Если в июне прошлого года средневзвешенная ставка по кредитам бизнесу составляла 19%, то в июне текущего года она сложилась на уровне 18,6%. 

Второе - на фоне снижения стоимости наблюдается ускорение роста спроса на кредитные ресурсы банков со стороны крупного бизнеса, в результате чего выдача новых займов крупному бизнесу в 1 полугодии 2024г. увеличилась на 21,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года», - прокомментировал спикер. 

Кроме того, отмечается постепенное увеличение сроков кредитования бизнеса. Доля займов бизнесу со сроком от года года до пяти лет в общем корпоративном портфеле увеличилась за год с 34,6% на 1 июля 2023 года до 36,3% по итогам июня.

«Четвертое - в результате активной работы банков по упрощению процессов рассмотрения кредитных заявок бизнеса, совершенствования скоринговых моделей банков наблюдается рост доли беззалогового кредитования бизнеса, уровень которых в выдаче новых кредитов вырос с 15,8% в 1 полугодии 2023г. до 20,3% в первом полугодии. Пятое - продолжается тренд по расширению охвата субъектов бизнеса банковским кредитованием. Так, количество заемщиков-субъектов МСБ за 5 месяцев 2024г. выросло на 10,7% до 491 тыс. Доля заемщиков – субъектов МСБ в общем количестве действующих субъектов МСБ (2 млн) составила 24,3%, увеличившись с 22,2% в 2023 году», - подчеркнул зампред АРРФР.

Наблюдается улучшение качества портфеля кредитов бизнесу. Доля займов с просрочкой более 90 дней снизилась с 2,3% на начало года до 2,2% по итогам июня. 

Регулирование 

«Для снижения давления на ликвидность банков до первого января 2026 года продлены сроки действия пониженных значений коэффициентов ликвидности (LCR, NSFR) на уровне 0,9, при условии перенаправления высвобождаемой ликвидности на кредитование реального сектора. Смягчены требования к порядку расчета коэффициентов ликвидности (LCR, NSFR). В части расчета LCR снижены коэффициенты оттока по вкладам нефинансовых организаций с 40% до 20%, введен коэффициент оттока по обязательствам банка, привлеченным в рамках государственных программ. В части расчета NSFR повышен коэффициент стабильного фондирования с 0% до 50% по вкладам нефинансовых организаций с возможностью безусловного досрочного изъятия. Принятые меры позволят банкам высвободить дополнительные средства для кредитования бизнеса», – отметил первый заместитель председателя агентства.

В рамках принятых мер регуляторного в целях снижения давления на капитал банков при кредитовании проектов МСБ и предоставлении синдицированных кредитов предусмотрено снижение риск-взвешивания по таким займам.

«До первого января 2026 года коэффициенты риск-взвешивания по займам субъектам МСБ снижены с 75% до 50%, по синдицированным займам со 100% до 50%. Это позволит высвободить дополнительные средства на кредитование бизнеса в размере до 127 млрд тенге. Оптимизировано понятие «один-заемщик» посредством исключения критериев, не характеризующих экономическую или правовую взаимосвязь заемщиков. Для снижения уровня формируемых банками провизий смягчены требования к их расчету посредством пересмотра критериев вынужденной реструктуризации. Теперь к вынужденной реструктуризации относятся займы, по которым предоставления либо продления льготного периода, отсрочки одного или нескольких платежей по кредиту на срок более 60 дней приводят к снижению NPV в результате данной реструктуризации более чем на 10%. Такая мера позволит банкам быть более гибкими в отношении кредитов клиентов и будет способствовать увеличению кредитования», - сообщил Абдрахманов.

Для снижения административных барьеров и обеспечения оперативности принятия решения о кредитовании требование по сверке и описанию существенных расхождений между финансовой отчетностью и налоговой декларацией отложено до 1 января 2026 года. Регулятором смягчены требования к процедурам оценки кредитного риска, в том числе требования к проведению осмотра залога в рамках принятия залога и выдачи займа, обеспечению объективности оценки стоимости залогового обеспечения со стороны независимых оценщиков.

Для расширения долгосрочного фондирования банков и расширения возможностей кредитования инвестиционных проектов бизнеса Агентством совместно с Национальным Банком выработан механизм инвестирования пенсионных активов в облигации банков по рыночным ставкам. Общий объем пенсионных активов, которые планируется направить на эти цели, составит около 500 млрд тенге на срок до 7 лет. Предоставленные средства должны быть направлены на кредитование инвестиционных проектов бизнеса в приоритетных отраслях экономики.

«Одним из приоритетных направлений расширения кредитования бизнеса является развитие механизмов и софинансирования и синдицированного кредитования, правовая база для которого была создана в 2021 году. В прошлом году Правительством по согласованию с Агентством утверждена Дорожная карта по синдицированному финансированию инвестиционных проектов, в мае 2023 года создан Проектный офис по синдицированному кредитованию с участием холдинга «Байтерек», фонда «Самрук-Казына», банков второго уровня, АФК и НПП «Атамекен». Сформирован пул инвестиционных проектов на сумму 1,4 трлн тенге», – отметил первый заместитель председателя агентства.

Важным направлением работы является оптимизация и упрощение процедур одобрения кредитов в банках. В рамках цифровизации кредитования продолжена интеграция банков с государственными базами данных через платформу Smart Bridge и шлюз электронного правительства. В настоящее время реализована интеграция информационных систем банков с существующими и новыми сервисами по юридическим лицам, недвижимости, налоговым данным, лицензированию, доходам юридических лиц.

Кредит для бизнеса можно взять здесь. 

Фото из открытых источников