Как будет развиваться потребкредитование

Доля розничного кредитования к ВВП очень низка по сравнению с развитыми и даже развивающимися странами. При этом доля расходов на погашение кредитов в общих расходах домохозяйств варьируется от 0.4% в Мангыстауской области до 16.1% в Улытау, составляя в среднем по Казахстану 6.2% на конец второго квартала 2023 года. Это ниже, чем, например, в США, где доля расходов на погашение кредитов к доходам домохозяйств составляет около 10%, говорится в отчете Halyk Finance.

«Тем не менее, в секторе потребительского кредитования существуют некоторые проблемы, которые заслуживают более пристального внимания. Сюда можно отнести быстрые темпы прироста потребительских беззалоговых займов, наблюдаемые в последние годы, опережение розничного кредитования по сравнению с корпоративными займами, активный рост количества заемщиков, которое на 1 сентября 2023 года составило 7.7 млн человек», - сообщают в Halyk Finance.

Аналитики считают, что «к ограничениям потребительского кредитования, на наш взгляд, следует подходить весьма осторожно, поскольку это очень важное направление кредитования экономики, которое используется во всем мире и является источником финансирования потребления населения, которое в конечном итоге воздействует и стимулирует другие секторы экономики».

Отмена возможности продать проблемные займы коллекторским агентствам переложит эту функцию на самих кредиторов – банки и МФО, которые зачастую не обладают специальными знаниями и экспертностью в этой области. «На такое негативное отношение к институту коллекторов, которое распространено как среди населения, так и среди политиков, вероятно, повлиял образ коллекторов, сложившийся еще на заре независимости и становления финансового сектора. Однако сегодня это институт, который использует различные эффективные высокотехнологичные инструменты, весьма далекие от жестоких методов, рисуемых в воображении людей. Например, существуют четкие правила поведения и этики коллекторов, закрепленные в законе о коллекторской деятельности, которые исключают недопустимые методы их работы», - уточняется в отчёте. 

Еще одним ограничением стало намерение установить верхнюю границу по выдаче потребительских кредитов. Однако учитывая распределение кредитов среди населения по сумме – всего 10% берет кредиты свыше 2.9 млн тенге, на половину заемщиков приходится всего около 8% выдач, в то время как 10% крупнейших заемщиков должны 55% от общей суммы займов, а также то, что общая динамика свидетельствует в пользу снижения среднего размера потребительского кредита, мы считаем, что данная мера едва ли будет эффективна. Более того, она может ограничить возможность получить финансовые ресурсы со стороны добросовестных заемщиков с положительной кредитной историей.

АРРФР также проводится работа по ужесточению требований к уставному капиталу МФО – его размеры постепенно увеличиваются и с 1 января 2024 года должны будут составить минимум 200 млн тенге. В то же время МФО – это не депозитарные институты, к которым обычно применяются пруденциальные нормативы для защиты денег вкладчиков. То есть кредиты, выдаваемые МФО, не фондируются депозитами, как в банках. «Поэтому ужесточение требований к капиталу МФО, на наш взгляд, выглядит как ненужная регулятивная нагрузка, которая может препятствовать развитию рынка микрокредитования. Регулирование МФО должно фокусироваться только в части защиты прав потребителей (заемщиков). На заёмщиков, получающих потребительские кредиты, никак не влияет размер капитала МФО», - подчеркивают в Halyk Finance.

На парламентских слушаниях также прозвучали предложения по введению ограничений в отношении займов онлайн-кредиторов. «Онлайн-кредиторы — это финтех-компании, которые занимаются потребительским кредитованием. Все отношения между заемщиком и кредитором в этом случае происходят через Интернет. Онлайн-кредиторы оказывают значительное влияние на способы предоставления финансовых услуг, и, соответственно, по нашему мнению, они должны иметь отдельную нормативно-правовую базу и не рассматриваться в качестве МФО, основное внимание которых должно быть сосредоточено на кредитовании микро- и малого бизнеса», - уверены аналитики. 

Представители Halyk Finance уверены, что проблема закредитованности относится к заемщикам с низкими доходами – потребительские кредиты все чаще берутся на недорогие товары социально-уязвимым населением на фоне снижения реальных доходов, которые впервые с 2015 года упали на 1.7% по итогам 2022 года поскольку часть населения неспособно позволить себе даже недорогие товары. «Эта проблема едва ли решится запретами продажи коллекторам проблемной задолженности, установлением потолка кредитования или ужесточением требований к размеру капитала для МФО. Меры по снижению рисков для финансовой стабильности должны быть более таргетированными. Наряду с такими инициативами финрегулятора, как запрет на выдачу кредитов для лиц с просрочкой более 90 дней, усиление требований к заемщикам и повышение финансовой грамотности, должен проводиться подробный анализ структуры заемщиков, их доходов, а также товаров, приобретаемых за счет кредитов. Это могло бы пролить еще больше света на самые уязвимые группы населения и динамику бедности», - заключили в Halyk Finance.

Фото из открытых источников