Что происходит с кредитованием физических лиц
Портфель беззалоговых потребительских кредитов вырос на 28,3% (или 1,6 трлн тенге), достигнув 7,4 трлн тенге. Об этом сообщили в пресс-службе Первого кредитного бюро (ПКБ).
Но портфель является сегментированным, и динамика разнится в зависимости от суммы оставшейся задолженности.
У половины действующих заемщиков (3,5 млн человек) она не превышает 500 тыс. тенге. При этом на них приходится лишь 10% от общей задолженности, или около 740 млрд тенге. В 2022г. портфель этих заемщиков вырос на 9%. При этом средняя задолженность составляет 202 тыс. тенге, что лишь немногим выше уровня января 2022 года (200 тыс. тенге).
В состав 90% заемщиков входят 6,3 млн человек, но суммарно на них приходится лишь 55% портфеля (около 4,1 трлн тенге). В 2022г. портфель вырос на 16,3%, что ниже темпов инфляции (20,3%).
Соответственно, еще 45% общего портфеля (3,3 трлн тенге) обеспечивают лишь 10% заемщиков (700 тыс. человек). Размер суммы оставшейся задолженности у каждого из них превышает 2,5 млн тенге. Именно их портфель растет быстрее всего: за 2022г. суммарная задолженность 10% заемщиков выросла на 47%.
Объем выданных потребительских кредитов в 2022г. составил 6,7 трлн тенге, что на 16,8% выше уровня предыдущего года. Средняя сумма выдачи становится меньше: за год она снизилась с 314 тыс. до 246 тыс. тенге. При этом у 90% заемщиков средний размер выданного кредита снизился с 178 тыс. тенге в январе до 171 тыс. тенге в декабре.
Качество портфеля за год практически не изменилось: если на 1 января 2022г. доля кредитов с просрочкой 90 и более дней составляла 12,9%, то на 1 января 2023г. – 12,8%. Общий объем NPL90+ на начало текущего года составил 943,8 млрд.
Ипотечное кредитование
Общее количество выданных в 2022г. ипотечных кредитов составило 159 тыс. единиц. Это на 3,6 тыс. единиц или 2,2% меньше уровня 2021г. При этом сумма выдач увеличилась на 12,2%, достигнув 2,3 трлн тенге.
Пик выдач ипотечных кредитов пришелся на октябрь (236,7 млрд тг). Напомним, этот период отмечался высокими темпами роста цен на жилье (в первую очередь – его аренду), что стало одним из стимулирующих факторов. При этом объем кредитования был связан как с увеличением количества выданных кредитов, так и увеличением средней и медианной суммы.
В целом рынок не отреагировал на цикл повышения базовой ставки. Медианный размер ГЭСВ по выданным займам снизился с 7,3% в январе до 7,22% в декабре. Средний размер ГЭСВ вырос с 8,45% до 9,58% в декабре, но рост начался в IV квартале. Это говорит о высокой доле льготных программ на рынке.
На 1 января 2023 года ипотечный портфель с учетом внебалансовых кредитов составил 5,2 трлн тенге, увеличившись за год на 39,5% или 1,5 трлн тенге. Качество портфеля стало лучше: доля кредитов с просрочкой в 90 и более дней снизилась с 6,1% до 4,2%. Общий объем подобных займов составил 219 млрд тенге, из которых больше половины приходится на кредиты, выданные до 2010 года.
Автокредитование
По итогам 2022г. в республике было выдано автокредитов на общую сумму 832,1 млрд тенге. Это на 30,9% (196,4 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Увеличение общего показателя произошло на фоне снижения количества выдач: в 2022г. было оформлено 107,2 тыс. подобных займов, что на 2,1% меньше, чем годом ранее.
Пик выдач пришелся на июнь – 95,2 млрд тенге и 12,4 тыс. единиц. Это связано с запуском программы льготного кредитования. Заявки по ней начали принимать еще в мае, но фактически значительная часть сделок была закрыта в июне. Примечательно, что медианный размер ГЭСВ по выданным банками займам в июне составил 4,5%, хотя ни в один другой месяц он не опускался ниже 23%.
Также стоит отметить высокий спрос на автокредиты в конце года: сезонный спрос произошел на фоне затянувшегося запуска нового этапа программы льготного автокредитования.
Общий рост цен на автомобили привел и к росту размеров займов. Средний показатель увеличился с 7,1 млн тенге в январе до 8,4 млн в декабре; медианный – с 6,0 млн до 6,8 млн тенге.
На 1 января 2023 года объем портфеля составил 1,5 трлн тенге. Это на 21,9% (270,7 млрд тенге) больше, чем годом ранее. Рост портфеля произошел на фоне снижения количества выданных кредитов на 2,6%, до 339 тыс. единиц.
За год объем NPL 90+ увеличился сразу на 22,9 млрд тенге, до 88,3 млрд тенге. Однако. Учитывая темпы роста портфеля, качество остается хорошим: доля NPL90+ составляет 5,9%. Но это все же больше, чем было в начале года - 5,3%.
Кредитные карты
Ставки по кредитным картам заметно снизились. И средний размер ГЭСВ, и средняя номинальная ставка стали куда ниже, чем были в начале года. Они составили 15,3% (-10,3 п.п.) и 9,7% (-8,9 п.п.) соответственно.
Однако, несмотря на это, общий объем выдач снизился на 37% (154,6 млрд тенге), до 262,9 млрд тенге. Средняя и медианная суммы выдач с января упали вдвое и даже больше, до 112,9 тыс. тенге и 50 тыс. тенге соответственно.
Портфель кредитных карт сформировался на уровне 415 млрд тенге, что на 9,2% (35 млрд тенге) больше, чем в 2021 году. Средняя задолженность снизилась до 170,3 тыс. тенге (-3,1%), медианная задолженность – до 57,3 тыс. тенге (-21,4%).
Потребительские залоговые кредиты
Общая сумма выданных потребительских кредитов с залогом увеличилась на 26,1% (61,6 млрд тенге), до 297,8 млрд тенге. Однако их количество сократилось почти вдвое, до 267,5 тыс. единиц.
Несмотря на то, что тип продукта подразумевает залог, в 80% случаев кредиты выдаются на сумму до 300 тыс. тенге, что составляет всего 5,9% от общей суммы выданных кредитов.
Портфель залоговых потребительских кредитов вырос на 15,5% (88,3 млрд тенге), до 659 млрд тенге. Общий объем NPL90+ составил 198 млрд тенге, или 30,1 % от портфеля. При этом более половины совокупной просрочки приходится на займы, выданные до 2015 года.
Бизнес-кредиты физических лиц
Общий объем бизнес-кредитов, выданных физическим лицам, составил 224 млрд тг. Это на 11,5% (23,1 млрд тенге) больше, чем годом ранее. А вот их число выросло сразу на 32%, до 314 тыс. единиц.
При этом 83% контрактов были выданы на небольшие суммы - до 1 млн тенге. Они же сформировали основной объем выдач (46%).
Портфель сильно вырос количественно - почти на четверть, до 273 тыс. контрактов. Однако сумма выросла незначительно - на 1,8%, до 215 млрд тенге. Как видно, портфель меньше выдач, что говорит о его высокой оборачиваемости.
Объем кредитов с просрочкой платежей составляет 27,5 млрд тенге, что составляет 12,8% портфеля. При этом 60% от этой суммы составляют займы, выданные еще до 2010 года.
Кредит можно выбрать здесь.
Фото из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter