Что происходит на рынке ипотеки?

Льготные госпрограммы стимулируют спрос на ипотечном рынка страны. С одной стороны, реализация этих программ позволяет многим казахстанцам улучшить их жилищные условия, одновременно поддерживая строительную отрасль и общий рост экономики (мультипликативный эффект). Однако негативным эффектом реализации этих программ становится значительное повышение стоимости жилья и вытеснение рыночной ипотеки БВУ. О том, что происходит на ипотечном рынке, расскажем здесь. 

«Наблюдаемая в настоящее время сильная зависимость ипотечного рынка от льготных госпрограмм вполне закономерна, так как ставки по льготным программам (3,5-7%) существенно ниже стоимости денег в экономике (базовая ставка 15,75%) и инфляции (10,8%), что делает приобретение недвижимости на таких условиях выгодным для покупателей, стимулируя повышенный спрос», - объясняет Зарина Скрипченко, ведущий аналитик Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Банки предлагают ипотечные кредиты на рыночных условиях. Ставки по этим кредитам значительно выше. Чаще всего они составляют 17–19% годовых при первоначальном взносе в 19–20% от стоимости недвижимости (в некоторых случаях доходит до 50%). 

«Наиболее стандартный срок, на который в коммерческих банках предлагаются ипотечные кредиты, составляет 180 месяцев (15 лет). Объем выдачи ипотечных кредитов банками второго уровня на строительство и приобретение жилья гражданами (ипотечное кредитование) в 2022 году составил 1,989 трлн тенге. Общий объем ипотечного кредитования накопительным итогом к началу 2023 года в Казахстане составил 4,708 трлн тенге, а к июлю 2023 года – 5,025 трлн тенге», - уточняет Ансар Абуев, аналитик Freedom Finance Global. 

По состоянию на 1 октября 2023 года портфель ипотечных займов составляет 5,1 трлн тенге, из которых на долю Отбасы Банка приходилось 3 трлн тенге или 60% от всего портфеля БВУ. «Ставки на ипотечном рынке зависят от вида займов. Для рыночной ипотеки, также как и для остальных банковских кредитов, основой является базовая ставка, устанавливаемая Нацбанком. Тогда как ставки по льготным госпрограммам определяются постановлениями правительства. Таким образом, на фоне повышения базовой ставки и постепенного сокращения доли льготной ипотеки в 2023 году наблюдается некоторый рост средневзвешенных ставок по ипотечным кредитам – до 10,7% против 8,5% в 2022 году и 8,2% в 2021 году», - говорит Зарина Скрипченко. 

В случае использования ипотеки первое место занимает Отбасы банк (51,8%), тогда как Народный банк и Банк ЦентрКредит делят второе место с показателем 13,6%. Ровно половина из них сообщает, что платили от 100 до 250 тыс. тенге ежемесячных платежей. Доля тех, кто оплачивал свыше 250 тыс. тенге, составила 14,6%. 

«На фоне ограничения финансирования по программе «7-20-25» до 100 млрд тенге в год, более высокой процентной ставки по новой запускаемой в 2024 году госпрограмме («9-20-25») и ограниченного бюджета (150 млрд тенге), а также запрете продажи депозитов Отбасы Банка, в следующем году роль коммерческой ипотеки может продолжить восстанавливаться. Напомним, что сокращение господдержки обусловило рост коммерческой ипотеки до каждого четвёртого нового займа в первом полугодии текущего года», - подчеркивает ведущий аналитик АФК. 

По данным Ассоциации финансистов Казахстана, доля ипотек, выданных банками второго уровня, за исключением Отбасы банка, в 2023 году выросла до 25%, что соответствует уровню 2018 года. Такой рост является не совсем органичным – повышению доли БВУ способствовал практически полный уход с рынка программы «7-20-25». 

«Основной тренд в ипотечных программах, по мнению специалистов банковского сектора, – это расширение категорий, которым требуется ипотечный заем. На сегодняшний день для малообеспеченных граждан существует много программ с различными льготными условиями. Однако налицо низкая платежеспособность населения, поэтому возможность воспользоваться ими есть не у всех», - уточняет аналитик Freedom Finance Global. 

Ипотечный кредит можно выбрать здесь.

Фото из открытых источников