Что делать инвесторам в периоды нестабильности

Инвесторам следует присмотреться к защитным акциям и облигациям. Такое мнение LS озвучил аналитик Freedom Finance Global Елдар Шакенов. По его словам, периоды рыночной турбулентности, подобные текущей ситуации, вызванной тарифной политикой США, требуют от инвестора хладнокровия и стратегического подхода.

Он отметил, что паническая распродажа зачастую приводит к фиксации убытков и снижению шансов на участие в последующем восстановлении рынка.

«Несмотря на краткосрочное давление на американские акции, экономика по-прежнему демонстрирует устойчивость, а корпоративная прибыль остается на приемлемом уровне. В подобных условиях оптимальной реакцией будет не выход с рынка, а переоценка портфеля с учетом новых рисков, инвестиционного горизонта и личных финансовых целей. Долгосрочная стратегия с разумной диверсификацией в таких ситуациях доказывает свою эффективность», – подчеркнул спикер.

Аналитик пояснил, что при рыночных коррекциях важно, чтобы портфель был сбалансирован не только по секторам, но и по классам активов и регионам. По его мнению, следует увеличить долю защитных отраслей. Например, коммунальные услуги, здравоохранение и потребительские товары первой необходимости, которые исторически демонстрируют устойчивость в кризис.

Также собесденик рекомендует инвесторам рассмотреть вложения в облигации, особенно высококачественные корпоративные бумаги, которые выигрывают в условиях бегства от риска.

«Географическая диверсификация – еще один важный фактор: разумно увеличить долю активов из стран, менее зависимых от торговых отношений с США и обладающих сильным внутренним спросом. Кэш и эквиваленты наличных также дают необходимую гибкость для стратегического повторного выхода на рынки», – добавил представитель Freedom Finance Global.

Говоря о фининструментах, позволяющих сохранить капитал в текущих условиях, аналитик рассказал, что денежные средства и их эквиваленты остаются критически важными в периоды крайней волатильности. По его словам, они дают необходимую гибкость, позволяя не только переждать период нестабильности, но и обеспечить стратегический повторный выход на рынки по более привлекательным ценам.

«Стратегии хеджирования – например, пут-опционы на индексы или акции, наиболее чувствительные к торговым рискам, – позволяют ограничить убытки при дальнейшем снижении. Такой подход может обеспечить защиту от спада, сохраняя при этом экспозицию к росту, если рынки восстановятся раньше, чем ожидалось», – отметил спикер.

Другой защитной стратегией во время рыночных спадов может стать снижение долговой нагрузки, которая часто упускается из виду. Сокращение кредитного плеча, особенно долга с высокими процентами, фактически представляет собой гарантированный возврат, равный избегаемой процентной ставке, пояснил собеседник LS. Таким образом, это не только повышает финансовую устойчивость, но и снижает уязвимость к дальнейшему ухудшению экономической конъюнктуры.

Фото из открытых источников