Ставки всех банков по кредитованию МСБ в Казахстане
Среди действующих МСБ 19,7% пришлось на малые юрлица, 0,2% - на средние, 16,1% - на крестьянские и фермерские хозяйства, и 64% - на индивидуальных предпринимателей.
Роль малого и среднего предпринимательства в стране растёт год от года. Так, по итогам 2017 года валовая добавленная стоимость МСБ составила 14,3 трлн тнг., или 26,8% от ВВП страны, в 2018-м - уже 17,6 трлн тнг., или 28,4% от ВВП, а за три квартала 2019 года - 13,1 трлн тнг., или сразу рекордные 29,5% от ВВП РК.
Несмотря на растущую роль малого и среднего предпринимательства в экономике страны, кредитование сектора малого бизнеса заметно теряет обороты: так, объём займов малым компаниям по итогам прошлого года составил всего 2,11 трлн тнг. - сразу на 10,8% меньше, чем годом ранее. Это всего 15,2% от общего объёма кредитов экономике, против 18,1% год назад, и 29,3% от займов юридическим лицам, против 30,3% по итогам 2018 года. Заметим: общий объём кредитования экономики банками РК, напротив, вырос на 5,9% за год.
В то же время, несмотря на общее ослабление сегмента, некоторые банки по-прежнему считают МСБ приоритетным направлением кредитной поддержки. Кредитование малого и среднего бизнеса на любые цели предлагают 22 банка из 27 БВУ РК.
Самая низкая годовая эффективная ставка в сегменте - у АТФБанка: от 13,2%. Также среди лучших предложений - продукты Народного Банка (от 14,2% и 14,8%) и Jýsan Bank (от 15%).
Сумму без ограничений малому и среднему бизнесу готовы предоставить только АТФБанк и Банк ЦентрКредит. Среди банков, ограничивающих предложение, максимальную сумму займа указали Народный Банк и Jýsan Bank: до 5 млрд тнг. Евразийский Банк и Банк Китая в Казахстане указали сумму займа до 25% от собственного капитала.
Максимальный срок займа в сегменте - до 120 мес. (КЗИ Банк и Банк ЦентрКредит). Следом идёт самый популярный срок - до 84 мес.: на такой срок предлагают займы 11 БВУ, включая лидеров по ставкам - АТФБанк, Народный Банк и Jýsan Bank.
Стоит заметить: банки, предлагающие наилучшие условия для МСБ, оказались и наиболее ответственными кредиторами прошедшего года: так, АТФБанк лидирует по сокращению объёма просроченных займов среди ТОП-10 БВУ РК. Кредиты с просрочкой свыше 90 дней у АТФБанка по итогам 2019 года составили всего 67,1 млрд тнг. - сразу минус 21,3% за год.
Для сравнения: в целом по банковскому сектору NPL 90+ выросли в сравнении с итоговыми показателями 2018 года на пессимистичные 18%, а по крупнейшей десятке БВУ - на 15,9%. Улучшили качество портфеля и сократили просроченные займы всего пять БВУ из крупнейшей десятки. Среди лидеров по сокращению просрочки - и Народный Банк, также входящий в тройку наиболее комфортных по ставкам кредитования МСБ: минус 13,4% за год, до 311,5 млрд тнг.
При этом ссудные портфели за рассматриваемые периоды выросли и у АТФБанка, и у Народного Банка, то есть сокращение объёма токсичных активов сопутствовало росту кредитной активности фининститутов.
Фото: из открытых источников
