Kaspi.kz назвал дату IPO на Лондонской бирже

«Предполагается, что на Лондонской бирже будут размещены глобальные депозитарные расписки (GDR) компании. Morgan Stanley, Citigroup, Credit Suisse являются координаторами и букраннерами сделки, Ренессанс Капитал - букраннером», - говорится в информации.

«Мы планируем завершить размещение в IV квартале», - сказал председатель правления компании Михаил Ломтадзе.

При этом он отказался комментировать объем возможного размещения, но источник, знакомый с параметрами сделки, сказал, что она предполагает оценку компании примерно в 5 млрд долларов США при минимальном размере предложения от 500 до 600 млн долларов США.

Kaspi.kz является крупным игроком на рынке казахстанских платежных систем и электронной коммерции, в состав компании также входит крупный по объему активов розничный банк.

Акционерами-продавцами являются фонд Baring Vostok Capital Partners, Goldman Sachs, глава совета директоров Kaspi.kz Вячеслав Ким и председатель правления компании Ломтадзе.

«Каждый из акционеров-продавцов намерен сохранить долю в компании после IPO», - говорится в сообщении Kaspi.kz.

Фото: из открытых источников