Как понять, что пора забирать деньги из банка
«Обычные клиенты редко заглядывают в финансовую отчетность банков и других кредитных организаций. Основными источниками информации для них становятся новости и пресс-релизы самих банков. Поэтому особенно важно знать ключевые слова, которые помогут определить, когда в финансовой организации заканчивается капитал», — говорится в статье.
Пожар: снижение кредитных рейтингов
Рейтинговые агентства проводят профоценку кредитного качества банка.
Присваиваемый рейтинг основан не только на публичных данных. Во внимание также принимаются прогнозные значения и факторы оказания банку поддержки со стороны акционеров и государства в случае ухудшения внешних условий.
В мире есть три рейтинговых агентства, которые присваивают рейтинги по международной шкале. Это S&P, Moody's и Fitch Ratings. Если у банка есть проблемы с платежеспособностью, рейтинговые агентства реагируют первыми: рейтинг либо сразу понижается, либо ставится на пересмотр, либо отзывается. Пресс-релизы находятся в свободном доступе на сайтах агентств.
Условный знак: информационный фон
Итак, если вы видите поток новостей о том, что у банка наблюдается отток средств и резкое повышение резервов, при этом сама кредитная организация не дает никаких пояснений, это веская причина для того, чтобы найти другого финансового партнера.
Еще быстрее подобное решение стоит принять при пересмотре рейтингов банка в худшую сторону.
Как правило, надежность банка не складывается и не рушится за один день. Поэтому следить за новостным фоном вокруг банка, которому вы доверили свои средства, лучше постоянно.
Два красных флага: проблемная задолженность и покрытие проблемных кредитов резервами
Уровень обеспеченности кредитного портфеля созданными резервами на возможные потери косвенно позволяет понять, как оценивают качество своего кредитного портфеля риск-аналитики самого банка. Объем резервов, указанных в отчетности, проверяется аудитором. Резкое повышение уровня резервирования по портфелю может сигнализировать о проблемах с качеством кредитного портфеля банка. Уровень балансовых резервов обычно не попадает в пресс-релизы, однако при появлении проблем журналисты и аналитики обращают на него внимание, так как он раскрывается в МСФО-отчетности банка.
Также важно обратить внимание на долю просроченной задолженности по кредитному портфелю. Резервы должны как минимум на 90% покрывать долю кредитов, просроченных более чем на 90 дней. Если банк вовремя не досоздал резервы, значит, он не застрахован от кредитных потерь, особенно в случае ухудшения макросреды. Кредитные убытки в будущем отрицательно скажутся на прибыли банка и, как следствие, на капитале.
Красный флаг: отток средств клиентов
Если у банка наблюдается сильный отток ресурсной базы, особенно средств юрлиц, то это сигнал. Он не сможет выполнить свои обязательства, так как сильные оттоки могут привести к потере банковской ликвидности. Поэтому стоит обращать внимание на новости об оттоке средств клиентов, а еще больше - на то, как их комментирует банк. Когда такие ситуации обусловлены разовым рыночным эффектом, то банк обычно дает комментарии и пояснения. Если комментариев нет, то это - тревожный сигнал.
Еще один значимый показатель - отношение кредитов к привлеченным клиентским средствам. Самый оптимальный уровень составляет в порядке 80-100%. Рассчитать его можно просто на основе данных МСФО-отчетности, достаточно поделить выданные кредиты на средства клиентов. Эти данные также доступны в новостях о финансовых результатах банков.
Если данный показатель на протяжении некоторого периода показывает рост и начинает превышать 140-150%, это сигнал того, что у банка есть проблемы с ликвидностью и он сильно зависит от внешнего фондирования. Это может отрицательно сказаться на его платежеспособности, особенно в период волатильности.
Поэтому, когда вы видите в новостях громкие заявления о росте кредитного портфеля, не поленитесь произвести эту математическую операцию (поделить выданные кредиты на средства клиентов), чтобы понять, насколько грамотно ваш банк управляет собственной ликвидностью.
