Fintech-рынок в Азии: успей запрыгнуть в поезд возможностей
Этот крипто-ажиотаж был действительно революционным и захватывающим, но теперь он закончился, причем потерей миллиардов долларов и разочарованием миллионов людей.
Итак, давайте вернемся к «традиционному» финтеху и его глобальному влиянию, которое было сильным в течение последнего десятилетия и вовсе не столь изменчивым. Хотя я верю, что децентрализованные блокчейн-технологии будут медленно, но верно занимать свою нишу, однако, их влияние на мировую финансовую экосистему будет оставаться не столь значительным. Это результат большого крипто-провала 2018 года и созданного им негативного восприятия, отсутствия правильного регулирования, и, как таковой, очень сложной природы этих технологий. Все эти факторы замедляют распространение и использование криптовалют среди пользователей.
Таким образом, эта статья о финтех-технологиях, которые актуальны в настоящее время и уже влияют на жизнь миллионов людей в реальном мире, особенно в Азии.
Что движет глобальным ростом финтех?
Банковской индустрии более 500 лет, и сегодня она является одной из наиболее консервативных и жестко регулируемых систем. В течение многих лет банки хорошо справлялись со своими функциями: предоставление людям и компаниям услуг кредитования, сохранение сбережений и переводы денег.
Банковское дело - сложный бизнес, требующий большого количества управленческих навыков, высоких этических стандартов и терпения. Требуются десятилетия, чтобы взрастить устоявшуюся банковскую франшизу, а в это время технологии могут устареть. Финтех-компании же могут масштабироваться в течение нескольких лет. Именно поэтому с каждым годом инвестиции в финтех неуклонно растут - в 2018 году это был рекордный показатель - по данным KPMG, за шесть месяцев 2018 года в финтех-компании по всему миру было вложено более 57 млрд долларов.
Примерно с 1995 года, когда журнал Citigroup создал термин «финтех», само значение превратилось в одну из самых быстрорастущих технологических отраслей в мире, особенно в последнее десятилетие, по трем основным причинам:
1) Старомодные банковские услуги «созрели» для кардинальных перемен, так как новое технически подкованное поколение миллениалов больше не хочет потреблять банковские услуги таким же способом, как предыдущее - сегодня куда меньше банковских отделений, и в банках больше востребованы мобильные и цифровые-услуги;
2) Глобальный экономический кризис 2008 года выявил системные проблемы и недостатки банковского надзора и ограниченного корпоративного управления в банках, что привело к массовому недоверию к этим финансовым институтам и их бизнес-моделям со стороны потребителей и инвесторов. Это привело к долгосрочному ухудшению структуры их доходов, замедлению роста и феномену unbundling of banking services, т.е. когда полный спектр банковских услуг теперь становится никому не нужен, так как разные виды финансовых услуг могут предоставлять альтернативные поставщики услуг без физического присутствия, т.е. когда потребителю надо всего несколько кликов, чтобы заменить поставщика услуги;
3) По данным Всемирного банка, миллиарды людей во всем мире по-прежнему не получают должного обслуживания от банков - буквально, 2 млрд людей не пользуются банковскими услугами, и даже не имеют элементарных банковских счетов, так называемые unbanked. Еще один значительный сегмент рынка - не охваченные банками потребители, имеющие счета, которыми активно не пользуются. Имейте в виду, это не та же группа людей, что unbanked, ее более корректно называть underbanked. Но и те, и другие обходятся без банков!
Unbanked и underbanked
Основные институты развития, такие как Всемирный банк и ООН, концентрируют свои исследования на небанковском сегменте мирового населения. Эти исследования направлены на то, чтобы понять, как привлечь этих людей в банковскую систему для борьбы с наличными, создать безналичное мировое сообщество и помочь этим людям активно потреблять финансовые продукты и финансовую информацию. Что касается финансов, то для развивающихся стран и их правительств это самая большая проблема - привлечь как можно больше людей в банковский сектор.
Исследователи не так сосредоточены на сегменте underbanked, вероятно, потому что они частично подключены к системе и не требуют особого внимания, или, возможно, предпосылка заключается в том, что большинство владельцев банковских счетов потенциально могут иметь доступ к кредитным и финансовым услугам, что на самом деле не так в странах с развивающейся экономикой.
В Silkway Ventures мы предполагаем, что около 1 млрд потребителей, которые имеют банковские счета, но неактивно их используют и, что более важно, не имеют возможностей для получения кредитов. Они представляют собой другой потребительский сегмент, частично совпадающий с unbanked, который традиционные финансовые институты не могут обслуживать по коммерческим причинам.
Проще говоря, банкам экономически невыгодно работать с этим сегментом потребителей из-за небольших сумм, которые им нужны, а высокая себестоимость обслуживания часто складывается из-за необходимости соблюдать регулятивные нормы.
Совмещение результатов международных исследовательских групп и моей оценки дают очевидный вывод - будущее для финтех выглядит очень ярким. На сегодня на Земле живет около 3 млрд неохваченных банками потребителей по всему миру, большинство из которых живут в Азии. Рано или поздно они станут частью цифровой экономики через банки или финтех-компании, и скорее всего, благодаря последним.
Согласно исследованию Accenture «Billion Reasons To Bank Inclusively», из 2 млрд небанковского населения мира около 56% живут в Азии. Ниже приведена диаграмма из этого исследования.
Источник: Accenture
Масса возможностей для бизнеса
Огромный разрыв в спросе и предложении создает множество возможностей для бизнеса, которые не останутся без внимания, поскольку появляется новое поколение предпринимателей, а новые технологии стали дешевле, быстрее и эффективнее.
Потребительские сегменты с недостаточным уровнем обслуживанием/предложений на рынке интересны для небанковских финансовых институтов, таких как микрофинансовые организации, ломбарды, кредитные кооперативы и также для новичков в финансовом секторе - множество онлайн-кредиторов, таких как кредитных P2P компании, интернет-компании потребительского кредитования, и даже операторов мобильной связи и гигантов электронной коммерции, которые могут удовлетворить самые разные финансовые потребности: от необеспеченных, нано- и микро-кредитов наличными до бизнес-кредитов и финансирования транспортных средств.
Так насколько огромен пирог?
По оценкам Accenture, сегменты непокрытые банками представляют собой возможность получения дохода в размере 380 млрд долларов, которая, вероятно, будет упущена банками к 2021 году и будет распределена между финтех-стартапами и их проницательными инвесторами.
По данным аналитической фирмы CB Insights, 26 «единорогов» по всему миру оцениваются в 84 млрд долларов, большинство из этих компаний даже не существовали десять лет назад! Самая большая доля этого капитала приходится на онлайн-кредитование разных видов, что неудивительно - на протяжении сотен лет основной деятельностью банков было предоставление кредитов домашним хозяйствам и предприятиям, и они составляют самую большую долю их прибыли. На самом деле, глобальный долг является одним из крупнейших активов в мире, который, по данным Института международных финансов (ИИФ), составляет 233 трлн долларов.
Неудивительно, что финтех-стартапы изо всех сил стараются получить свой кусок огромного пирога, который продолжает расти по мере того, как глобальная тенденция к цифровизации и финансовой доступности получает дальнейшее развитие благодаря частным и государственным инвестициям и государственной поддержке.
Онлайн-кредитование в Азии
Тем не менее, рост технологий не был повсеместным на планете Земля. Ранние лидеры в западных экономиках и Китае демонстрируют наибольшее влияние с точки зрения финансовых показателей и проникновения на рынок.
Фактически, Китай готов превратиться в крупнейший финтех-рынок в мире, перейдя от неразвитой централизованной банковской системы к массовому принятию мобильных платежей, одноранговому кредитованию и другим продуктам интернет-финансирования. Чтобы удовлетворить потребности своего огромного населения с недостаточным финансированием, КНР позволила появиться более 2000 P2P-кредиторам и предоставить услуги миллионам пользователей, ни в одной из стран мира такого количества клиентов пока не было.
Некоторые части Азии все еще отстают от Китая в области финтех. Юго-Восточная Азия и Центральная Азия, которые представляют для нас особый интерес, еще не застали большой волны финтеха. Я считаю, что пока освоена лишь частица этого рынка.
Но это скоро изменится. Огромное население региона с неудовлетворенными потребностями в финансировании, быстрый экономический рост и проникновение Интернета и мобильных телефонов привлекают внимание предпринимателей в сфере технологий и крупных игроков в области финтеха в регионе.
С 2000 года я работал в сфере банковских и финансовых услуг в качестве штатного сотрудника и начинающего предпринимателя, а затем основателя и генерального директора быстрорастущей финтех-компании. Я еще не видел лучшего времени для создания новых или масштабирования существующих предприятий, чем сейчас.
Наша команда занимается созданием цифровых финансовых продуктов с 2009 года. Мы стараемся сделать финансовые услуги более прозрачными, удобными и доступными. Это был тяжелый путь, в котором мы выросли из стартапа из трех человек в Казахстане, в международную группу со 150 сотрудниками, при этом мы стремимся стать самым качественным по сервису игроком на рынке онлайн-кредитования в Азии.
Являетесь ли вы инвестором, предпринимателем-единомышленником или начинающим молодым соискателем, прыгайте в финтех-поезд и отправляйтесь в путь! Здесь нет ограничений по скорости, он будет двигаться настолько быстро, насколько мы сможем его разогнать, и в качестве бонуса у всех нас есть шанс поработать над чем-то захватывающим и повлиять на жизни миллионов людей по всей Азии. Это действительно хорошее время!
Алексей Сидоров, основатель и директор SilkwayVentures Group
Фото: из открытых источников
