Что происходит с тремя «проблемными» банками?

28 апреля была приостановлена лицензия на прием депозитов и открытие счетов населения у Qazaq Banki до 27 июля 2018 года включительно. Через месяц регулятор приостановил лицензию еще у двух банков: Банка Астаны и Эксимбанка.

Ограничение будет действовать до 29 августа. Что сегодня происходит в этих финансовых институтах и какие уроки они вынесли для себя? Материал подготовлен с использованием обзоров Ассоциации финансистов Казахстана.

Qazaq Banki

В конце прошлого года Qazaq Banki и RBK Bank отказались от слияния, о котором заявляли руководители банков еще весной 2017 года. И если второму в конце прошлого года помогло государство в рамках программы докапитализации финансовых институтов, то первый этой весной был лишен лицензии на прием депозитов и открытие банковских счетов физических лиц. Чуть раньше, 24 апреля, рейтинговое агентство S&P понизило рейтинги банка до «CCC-», а позже отозвало их по просьбе самого финансового института. 

Несмотря на довольно весомое снижение баланса банка, вызванного оттоком ликвидности, финансовое учреждение согласно корпоративной отчетности увеличило чистую прибыль по итогам полугодия в 3,3 раза, до 1,5 млрд тенге.

Доходы банка, по данным Отчета об остатках на балансовых счетах доходов и расходов, составили 76,8 млрд тенге. Это на 72,6%, чем в первом полугодии 2017 года. Большую часть доходов составляют доходы от восстановления резервов (провизий) - 26,7 млрд тенге. Но в этом полугодии у банка существенно выросли расходы. По итогам первого полугодия они составили 75,3 млрд тенге против 43,7 млрд тенге за аналогичный период 2017 года. Рост составил 72,3%. Однако банк продолжил снижать расходы на такие статьи, как агентские услуги (в 3,1 раза), реклама (на 67%) и расходы по оплате труда и обязательным отчислениям (на 5,2%).

С начала года объем текущих счетов и вкладов клиентов сократился на 150 млрд тенге, в итоге их доля в обязательствах снизилась с 81% до 73%. В частности, вклады юрлиц сократились на 69,4 млрд тенге, а физлиц - на 80,8 млрд тенге. Сжался и ссудный портфель банка. Он снизился на 42% до 196,5 млрд тенге.

По состоянию на начало июня банк не выполняет следующие пруденциальные нормативы - норматив текущей ликвидности (K4), норматив срочной ликвидности (K4-2), а также требование по поддержанию валютной позиции.

В апреле на сайте банка появилось обращение к клиентам, в котором говорится о том, что текущее руководство банка и нынешние акционеры предпринимают все меры для обеспечения достаточности капитала и ликвидности финансового института. «Так, за период с конца 2016 года по сегодняшний день акционеры Qazaq Banki и аффилированные лица оказали финансовую поддержку банку на общую сумму более 150 млрд тенге, в том числе в виде докапитализации на сумму 16,6 млрд тенге и привлечения ликвидности на сумму около 120 млрд тенге», - опубликовано на сайте института.

Также в обращении указывается, что Qazaq Banki обсуждает с Национальным Банком РК план мероприятий по оздоровлению финансового института, включая меры по очистке баланса финансового института от проблемных займов, выданных до конца 2016 года.

Банк Астаны

По итогам первого полугодия 2018 года Банк Астаны понес чистый убыток в размере 10,9 млрд тенге, а с учетом эффекта от перехода на МСФО 9 в 3,25 млрд тенге совокупный убыток банка составил 14,19 млрд тенге. 

Текущие счета и депозиты корпоративных клиентов, которые составляют 72,9% всех обязательств банка, уменьшились с 193,68 млрд до 170,09 млрд тенге. Текущие счета и депозиты розничных клиентов сократились на 40,3% до 42,48 млрд тенге. В итоге обязательства банка за отчетный период сократились на 57,95 млрд тенге или 19,9%, до 233,31 млрд тенге. Денежные средства банка ввиду оттока средств клиентов сократились с 65,63 млрд до 5,19 млрд тенге.

Отток средств клиентов негативно сказался на процентных доходах банка.

Так, если годом ранее процентные доходы по денежным средствам составили 4,42 млрд тенге, то в отчетном периоде доход по данной статье был равен 1,08 млрд тенге. Также сократились процентные доходы по кредитам, выданным клиентам, с 12,15 млрд до 10,53 млрд тенге.

В целом, процентные доходы Банка Астаны уменьшились с 17,22 млрд тенге за первое полугодие в 2017 года до 11,8 млрд тенге в отчетном периоде. Процентные расходы банка тем временем снизились с 9,34 млрд до 7,6 млрд тенге. Чистый комиссионный доход банка уменьшился на 24,5% - с 0,98 млрд до 0,74 млрд тенге.

Тем временем прочие операционные расходы банка составили 1,09 млрд тенге, а затраты на персонал выросли на 18,9% до 1,25 млрд тенге. Прочие общие административные расходы составили 4,63 млрд тенге, увеличившись на 40,5% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. По отчетности банка (форма 700), значительно выросли расходы на рекламу - почти в 2,4 раза до 885,6 млн тенге.

Активы банка уменьшились на 21,2% или 72,14 млрд тенге, до 267,54 млрд тенге. Кредитный портфель банка за отчетный период уменьшился на 15,1% до 144,31 млрд тенге.

Эксимбанк

Доходы Эксимбанка с начала года, по отчетности банка (форма 700), составили 20,5 млрд тенге. Это на 30,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Комиссионные доходы снизились на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, и составили 174 млн тенге. Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам составили 2,9 млрд тенге. В прошлом году этот показатель составлял 3,3 млрд тенге.

Выросли и расходы банка за первое полугодие 2018 года на 30,4%, составив 20,5 млрд тенге. Увеличение расходов связано, в первую очередь, с ростом по статье «Ассигнования на обеспечение». Выросли расходы по дилинговым операциям. Банк также снизил расходы: на 17,8% на оплату труда и обязательным отчислениям, на 40% - на общехозяйские расходы. 47,2% расходов банка приходится на расходы от переоценки валюты 37,7% на расходы, связанные с созданием провизий.

Активы банка с начала года снизились на 30,7%. Обязательства перед клиентами снизились на 58,7% до 19,4 млрд тенге. Текущие счета физических лиц снизились на 93% до 6,2 млн тенге, а юридические лица сократили свои долгосрочные займы на 65,8% до 9,3 млрд тенге.

Анализ проводился на основании промежуточной неаудированной, либо аудированной отчётности компании/эмитента, а также прочей информации, размещаемой в открытом доступе на ресурсах KASE, ДФО и НБРК. Указанная информация не является инвестиционной рекомендацией и выражает субъективное мнение Аналитического центра АФК.

Фото с сайта poweredtemplate.com