menu

Аналитики назвали уязвимые места казахстанских банков

Инвестиционная компания Private Asset Management провела анализ годовой отчетности за 2017 год ForteBankTengribankКазахстанская Ипотечная Компания (КИК), Цеснабанк. Анализ подготовлен в целях мониторинга финансового состояния и анализа корпоративных событий.

ForteBank

Согласно данным финансовой отчетности по МСФО (Международные стандарты финансовой отчётности) совокупные активы банка на 1 января 2018 года составили 1 444 630 млн тенге, увеличившись на 18,9% по сравнению по состоянию на 1 января 2017 года. 

Наибольшее увеличение в структуре активов показали ценные бумаги. Торговые ценные бумаги выросли на 40,4% до 290 919 млн тенге, ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи - в 3 раза до 58 559 млн тенге. Ценные бумаги, удерживаемые до погашения, составили 23 839 млн тенге.

Кредиты, выданные клиентам, выросли на 7,7% до 671 851 млн тенге. На конец отчетного периода их удельный вес в активах составил 46,5% по сравнению с 51,3% на начало года. Резервы под обесценение кредитного портфеля снизились на 5,6% до 52 783 млн тенге.

Высокий рост активов был в основном профинансирован за счет роста депозитов клиентов. На конец отчетного периода текущие счета и депозиты клиентов составили 981 225 млн тенге, увеличившись на 22,2% с начала 2017 года. Доля текущих счетов и депозитов клиентов в общих обязательствах банка на 01 января 2018 года составила 78,5%, увеличившись с 77,4% на начало 2017 года. Корпоративные депозиты выросли на 33,1% до 526 067 млн тенге, розничные депозиты увеличились на 11,7% до 455 158 млн тенге. 

Собственный капитал увеличился на 9,1% и составил 194 201 млн тенге. Рост собственного капитала произошел в основном за счет чистой прибыли, полученной в отчетном периоде.

Положительные стороны

К положительным сторонам аналитики отнесли увеличение процентных доходов, непроцентных доходов, сокращение непроцентных расходов, и как следствие, рост чистой прибыли. Также к положительным сторонам относится рост депозитов, кредитного портфеля, портфеля ценных бумаг.

Отрицательные стороны

К отрицательным моментам в деятельности банка аналитики выделили существенный рост процентных расходов.

Tengribank

Совокупные активы на 31 декабря 2017 составили 122 822 980 тыс. тенге, увеличившись на 72% по сравнению с началом 2017 года. Наибольшее увеличение в структуре активов в абсолютном выражении показали ссуды, предоставленные клиентам - рост с начала 2017 года на 34 032 981 тыс. тенге или на 64,7% до 86 635 333 тыс. тенге.

Резервы на обесценение увеличились на 61,1% и составили 2 697 127 тыс. тенге. Денежные средства и счета в Национальном Банке РК выросли в 13,1 раза до 16 466 260 тыс. тенге. Средства в банках и прочих финансовых институтах сократились на 17,8% до 8 292 749 тыс. тенге. Обязательства банка за отчетный период выросли в 2 раза до 99 422 951 тыс. тенге.

Рост обязательств

Рост обязательств произошел в основном за счет роста на 39 412 060 тыс. тенге или на 88,6% средств клиентов, которые по состоянию на конец отчетного периода составили 83 908 372 тыс. тенге. При этом средства юридических лиц за отчетный период выросли на 29 376 045 тыс. тенге или на 73%, физических лиц - на 10 036 015 тыс. тенге или в 3,4 раза. Собственный капитал банка в отчетном периоде увеличился на 4,4% и составил 23 400 029 тыс. тенге. Рост собственного капитала произошел за счет чистой прибыли, полученной в отчетный период.

Доходы и расходы

Процентные доходы за 2017 год составили 120 346 млн тенге по сравнению с 106 970 млн тенге pа 2016 год. Наибольшее увеличение показали процентные доходы по кредитам, выданным клиентам, при этом в относительном выражении, наибольший прирост показали доходы по ценным бумагам. Процентные расходы за 2017 год составили 75 907 млн тенге по сравнению с 64 378 млн тенге за 2016 год. Рост процентных расходов произошел в основном за счет роста процентных расходов по текущим счетам и депозитам клиентов.

Чистый процентный доход вырос на 4,3% и составил 44 439 млн тенге. Непроцентные доходы за 2017 год по сравнению с 2006 годом выросли с 13 425 млн тенге до 16 886 млн тенге. Чистый комиссионный доход вырос на 34,2% и составил 8 488 млн тенге.

Непроцентные расходы сократились на 2,8% до 36 068 млн тенге. Общие и административные расходы выросли на 4,1% до 35 982 млн тенге. Чистая прибыль банка за 2017 год составила 19 751 млн тенге, увеличившись по сравнению с 2016 годом на 69,5%. Рентабельность среднего капитала составила 10,6%, рентабельность средних активов - 1,5%.

Положительные стороны

К положительным сторонам аналитики отнесли увеличение чистого процентного дохода и чистой прибыли. Кроме того, отмечается рост средств клиентов и займов клиентов, значительный чистый приток денежных средств от операционной деятельности.

Отрицательные стороны

Отрицательная сторона - рост операционных расходов.

Казахстанская Ипотечная Компания

По состоянию на 1 января 2018 года совокупные активы банка составили 250 484,9 млн тенге, уменьшившись на 1,6% по сравнению с 1 январем 2017 года. Уменьшение активов было вызвано в основном сокращением авансов, уплаченных за приобретение и строительство объектов недвижимости, денежных средств и их эквивалентов, активов, подлежащих передаче по договорам финансовой аренды, кредитов, выданных клиентам. Авансы, уплаченные за приобретение и строительство объектов недвижимости, за отчетный период сократились на 86,7% до 3 746,7 млн тенге. Денежные средства и их эквиваленты сократились на 43,6% и составили 21 800,2 млн тенге, активы, подлежащие передаче по договорам финансовой аренды (ситуация, в которой финансовая компания или другой арендодатель покупают актив, а затем сдают в аренду этот актив клиенту (арендатору) на определенный период времени) - на 68,4% до 7 652,9 млн тенге, кредиты, выданные клиентам - на 11,5% до 50 049,2 млн тенге. Дебиторская задолженность по финансовой аренде составила 117 838,4 млн тенге, увеличившись с начала 2017 года на 57,3%.

Обязательства банка уменьшились на 5,8% и составили 191 675,4 млн тенге. Уменьшение обязательств произошло в основном за счет погашения облигаций. Банк полностью погасил задолженность перед АО «Народный Банк Казахстана».

По состоянию на 1 января 2018 года полученные займы составили 136 726,2 млн тенге, уменьшившись по сравнению с началом 2017 года на 5,8%. Заем, полученный от правительства РК, составляет 4 236,8 млн тенге. Займы, полученные от АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в рамках Программы жилищного строительства «Нұрлы жер», утвержденной 2 постановлением Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2016 года № 922 на конец отчетного периода составляют 25 596,0 млн тенге. В соответствии с программой, целевым назначением займов является финансирование строительства и приобретения имущества для сдачи его в аренду по договорам операционной и финансовой аренды.

Ставка вознаграждения по данным займам составляет 0,15% годовых с датой погашения в январе 2045 года. Основная сумма подлежит погашению при наступлении срока погашения. При первоначальном признании, займы были признаны по справедливой стоимости, рассчитанной путем дисконтирования будущих денежных потоков по займам в соответствии с договорами с применением соответствующих рыночных ставок вознаграждения, которые варьируются от 6,9% до 8%. Сумму разницы между справедливой стоимостью вышеуказанных займов при первоначальном признании и фактически полученной суммой банк признал, как доходы будущих периодов и по состоянию на 1 января 2018 года составляет 106 893,4 млн тенге.

Выпущенные долговые ценные бумаги за отчетный период увеличились на 15,7% и составили 3 177,2 млн тенге.

Собственный капитал банка в отчетном периоде вырос на 15,3% и составил 58 809,5 млн тенге. Рост собственного капитала произошел за счет роста уставного капитала и сокращения нераспределенного убытка.

Доходы и расходы

Процентные доходы за 2017 год составили 15 995,7 млн тенге, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%. Наибольшее падение в абсолютном выражении в структуре процентных доходов показали процентные доходы по корреспондентским и текущим счетам. Процентные расходы составили 6 280,9 млн тенге, уменьшившись на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение в абсолютном выражении в

структуре процентных расходов произошло по выпущенным ценным бумагам. Операционный доход вырос на 3,7% до 10 166,6 млн тенге. Операционные расходы сократились на 1,2% до 5 255,1 млн тенге.
Чистая прибыль банка за 2017 год составила 3 695,1 млн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19,6%.

Сокращение процентных расходов. Процентные расходы составили 6 280, 89 тенге, уменьшившись на 30,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Рост финансовой аренды. Финансовая аренда составила 117838, 4 млн тенге, увеличившись с начала 2017 года на 57,3%.

Рост чистой прибыли. Чистая прибыль банка за 2017 год составила 3695,1 млн тенге, увеличившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 19, 6%.

Рост собственного капитала. Собственный капитал в отчетном периоде вырос на 15, 3% и составил 58809, 5 млн тенге.
В то же время необходимо отметить в отчетном периоде снижение процентных доходов, которые за 2017 года составили 15995, 7 млн тенге, уменьшившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13,7%.

Цеснабанк

Активы и пассивы

По состоянию конец 2017 года совокупные активы банка составили 2 291 110 млн тенге, увеличившись на 1,4% по сравнению с началом 2017 года. Наибольший рост в абсолютном выражении в структуре активов показали кредиты, выданные клиентам. За отчетный период кредиты, выданные клиентам, увеличились на 89 869 млн тенге или на 5,2% до 1 808 797 млн тенге. Наибольшее снижение в абсолютном выражении показали денежные средства и их эквиваленты, которые за отчетный период сократились на 82 455 тыс. тенге или на 38,6% и составили 131 338 млн тенге.

Ценные бумаги

Торговые ценные бумаги сократились на 67,7% до 23 543 млн тенге, финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - на 21,7% до 62 748 млн тенге. Инвестиции, удерживаемые до срока погашения, выросли в 2,7 раза до 88 673 млн тенге. Обязательства банка за отчетный период уменьшились на 1,1% и составили 2 071 532 млн тенге. Текущие счета и депозиты клиентов увеличились на 0,6% до 1 683 704 млн тенге.

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов сократились на 31,1% и составили 108 278 млн тенге. Собственный капитал вырос на 32,4% и составил 219 578 млн тенге. Рост собственного капитала произошел за счет роста нераспределенной прибыли.

Процентные доходы и расходы. За 2017 год процентные доходы выросли на 2,4% до 201 831 млн тенге по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, в то время как процентные расходы выросли на 9,9% до 121 224 млн тенге. Это привело к тому, что чистый процентный доход снизился на 7,2% и составил 80 607 млн тенге. Чистый комиссионный доход снизился на 2,8% до 11 472 млн тенге. Прочие операционные доходы выросли с 12 318 млн тенге до 81 485 млн тенге. Рост этого показателя в отчетном периоде произошел в основном за счет дисконта от размещения субординированных облигаций. Прочие операционные расходы в отчетном периоде увеличились на 13,8% до 112 949 млн тенге. Чистая прибыль банка за 2017 год составила 50 601 млн тенге, что в 4,2 раза выше, чем в 2016 году. Рентабельность среднего капитала составила 26,3%, рентабельность средних активов - 2,2%.

В течение отчетного периода у банка наблюдалось улучшение показателей рентабельности активов и рентабельности собственного капитала. Также у банка было отмечено сокращение уровня ликвидных активов на балансе. Аналитики пришли к мнению, что в целом уровень ликвидных активов достаточен для покрытия финансового долга.

 

Фото с сайта dovira-uae.com

plusBell

Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter

Акционные предложения

Узнайте, какой банк готов одобрить вам кредит

Оставить заявку!Белая стрелка

Другие новости