ЕБРР выпустит тенговые евробонды

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) впервые выпустит еврооблигации, номинированные в тенге, привязанные к трехмесячному индексу потребительских цен (ИПЦ), передает LS со ссылкой на официальный источник.

Сумма еврооблигаций составит 34 млрд тенге и будет направлена на создание условий для устойчивого экономического роста в период низких процентных ставок.

"ЕБРР индексировал активы и обязательства на внутренний ИПЦ на рынке, где нет альтернативных и заслуживающих доверия процентных ставок. Таким образом, была разработана успешная концепция для развития гибкого кредитования в местной валюте на неэффективных рынках", - пояснили в ЕБРР.

Облигации позволят институциональным инвесторам и пенсионным фондам лучше управлять собственным портфелем обязательств без ущерба для их кредитоспособности.

ЕБРР также обратится в Казахстанскую фондовую биржу для поиска внутреннего листинга и попросит Национальный банк принять их для операций по обратной покупке с отечественными банками, что сделает облигации высоколиквидным инструментом.

"Новый бонд имеет срок погашения пять лет и оплата распространяется на 10 пунктов в год по трехмесячной ставке ИПЦ", - пояснили в ЕБРР. Вопрос по размещению решится до 21 ноября 2016 года.

Управлять процессом будет Citigroup Global Markets Limited. "Citi рад работать с ЕБРР по этой новаторской сделке. Программа прекрасно иллюстрирует гибкость и изощренность ЕБРР в качестве эмитента ", - заявил глобальный руководитель торговли в Citigroup Global Markets Limited Амори Госс.

Директор по операциям ЕБРР в Казахстане Джанет Хекман в свою очередь добавила, что ЕБРР рассчитывает подписать в Казахстане свыше 30 проектов на сумму более 750 млн евро в текущем году.

"Для того чтобы удовлетворить потребности наших заемщиков, мы должны быть в состоянии обеспечить финансирование в местной валюте", - пояснила она. Между тем облигации будут пролистингованы через Clearstream в тенге и перечислены в Лондоне. ЕБРР также обратится в Казахстанскую фондовую биржу для поиска внутреннего листинга и попросит Национальный банк принять их для операций по обратной покупке с отечественными банками, что сделает облигации высоколиквидным инструментом.