1696
АО «Самрук-Казына» разместило пятилетний дебютный выпуск еврооблигаций на $500 миллионов с купоном 2% годовых, пишет Kursiv.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
Как отмечается в сообщении компании, по итогам размещения была достигнута самая низкая ставка купона и узкий спрэд к суверенным еврооблигациям среди выпусков эмитентов из стран СНГ, номинированных в долларах. Прайсинг выпуска последовал за роуд-шоу с участием международных инвесторов, проведенного в формате видео-конференций с 18 по 20 октября.
Общий объем спроса на облигации превысил первоначальное предложение почти в три раза, что позволило снизить окончательный диапазон по сделке до 2,3% +/- 5 базисных пунктов (WPIR), и вскоре закрыть сделку с доходностью 2,25% (reoffer yeild).
«В окончательную книгу заявок вошли многие ведущие мировые инвесторы, в том числе фонды и управляющие активами компаний из США, Европы и Великобритании. Всего в размещении приняли участие более 70 международных инвесторов. В целях поддержки и развития локального рынка облигаций и сохранения доходности по еврооблигациям внутри страны, приоритет в аллокациях был отдан инвесторам Казахстана, принимавшим участие в размещении через казахстанские биржи – KASE и AIX. Ожидается, что выпуск также будет залистингован на LSE», - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что АО «Самрук-Казына» планирует разместить облигации и уполномочило Citi, MUFG, UBS Investment Bank и VTB Capital в качестве совместных ведущих менеджеров; First Heartland Securities и Фридом Финанс в качестве казахстанских ведущих менеджеров организовать глобальный конференц-звонок с инвесторами 18 октября в 19:00 по времени Нур-Султана, а также серию индивидуальных телеконференций с инвесторами.
Как нас обманывают супермаркеты
Трюки маркетологов заставляют нас тратиться на то, что покупать не собирались.
Банки и финансы
126
Банки, FinTech, МФО и страхование – как будет развиваться финансовый сектор Казахстана
Мадина Абылкасымова представила проект Концепции развития финансового сектора Казахстана до 2030 года.
Банки и финансы
248
Вкладывать деньги в БВУ стало выгоднее
КФГД увеличил максимальные ставки по сберегательным вкладам.
Банки и финансы
426
Манипуляции с курсом тенге и рубля исключены – Нацбанк
Национальный банк следует политике плавающего обменного курса.
Банки и финансы
410
Финансовый маркетплейс “Prodengi.kz”
упрощает доступ к финансовым услугам и помогает распорядиться деньгами
с умом. Когда нужен кредит, ипотека, кредитная карта, депозит или
другой финансовый продукт, наши бесплатные сервисы помогут сравнить и
выбрать оптимальное предложение банков или микрокредитных организаций
— и без труда подать онлайн-заявку.
“Prodengi.kz” помогает в достижении личных и
финансовых целей — и делает это для каждого.
Тел: +7(727)355-17-17
Тел: +7(702)008-17-17
Пишите нам: info@prodengi.kz
050023, Алматы, мкр. "Нур Алатау", ул. Еркегали Рахмадиева, дом 25А