2024 год для рынка Life-страхования стал годом продаж и роста активов
По итогам 2024 года рынок страхования жизни Казахстана характеризуется как высококонцентрированный со слабой конкуренцией, на котором имеет место доминирующее положение трех крупных КСЖ (Халык Life, Freedom Life, Nomad Life). Такая информация содержится в обзоре рынка страхования жизни за 2024-й год, подготовленном специалистами КСЖ Standard Life.
В данный момент рынок представлен 10 компаниями по страхованию жизни. При этом уровень рыночной концентрации трех крупных КСЖ за отчетный период составляет 79,2%. Совокупный объем рынка Life-страхования в 2024-м году составил рекордные за всю историю казахстанского страхового сектора 976,7 млрд тенге.
Драйвером Life-страхования в 2024-м году стали программы пенсионного аннуитета. Емкость рынка по продукту пенсионного аннуитета (ПА) по итогам 2024-го года составила 457,2 млрд. тенге, в 2023 году данный показатель составлял 135,4 млрд тенге, а по итогам 2022-го года был равен 81 млрд тенге. Прирост за год – 321,8 млрд или 238%.
При этом трехкратный рост фиксируется не только по валовому показателю сбора премий, но и по количеству заключенных договоров пенсионного аннуитета. Так, по итогам 2024-го года было заключено 57 019 договоров (8 млн тенге за договор), в 2023-м – 16 726 договоров (8,1 млн тенге за договор), в 2022-м – 7 196 договоров (11,2 млн тенге за договор). Совокупная доля трех крупных игроков Халык-Life, Nomad Life и Freedom Life составляет 84,7%.
Объем выбытий пенсионных накоплений из ЕНПФ в пользу КСЖ на конец 2024-го года составил 394,5 млрд тенге. Для сравнения, по итогам 2023 года в страховые организации было переведено 54 млрд тенге.

Что касается продукта обязательного страхования жизни работника от несчастных случаев (ОСНС), то принятые государством в 2023-м году законодательные поправки в части ограничения поправочных коэффициентов (максимально возможная скидка – 10%) и активизации мониторинговых мероприятий способствовали как росту показателей по количеству заключенных договоров, так и увеличению показателей по валовому сбору премий. Если в 2022-м году объем рынка ОСНС составлял 70 млрд тенге, то в 2023-м показатель вырос до 85 млрд, а в 2024-м до 137,7 млрд тенге.
Если до 2023-го года в среднем количество заключаемых рынком договоров ОСНС составляло 60-70 тысяч единиц в год, то в 2023-м году этот показатель резко увеличился до 170 тысяч единиц договоров. При этом, если до 2023-го года на один договор ОСНС с физлицом (ИП, крестьянские хозяйства) приходилось 9 застрахованных работников, а с юрлицом 64 застрахованных работника, то с 2023-го года, в среднем на одно застрахованное физлицо приходится 5 сотрудников, а на одно юрлицо 25-30 сотрудников, что свидетельствует о значительном расширении охвата ОСНС в сегменте малого бизнеса.
По итогам 2023-го года количество заключенных договоров ОСНС составляло 177,8 тыс. единиц, а в 2024-м году этот показатель составил 168,6 тысяч. Снижение охвата ОСНС в сравнении периодов – 5,5%. Возможная причина – естественная коррекция после резкого увеличения охвата в 2023-м году, когда основным мотивирующим фактором являлась угроза проверок и штрафов. Также стоит отметить, что по сравнению с 2023-м году серьезно уменьшилось (-20%) количество договоров ОСНС, заключенных с индивидуальными предприятиями (в 2023-м году 70 тысяч договоров, в 2024-м – 55 тысяч договоров), несмотря на общий рост количества ИП в стране. При этом же фиксируется незначительное увеличение (+5%) количества договоров ОСНС, заключенных с юридическими лицами (в 2023-м году 107,7 тысяч договоров, в 2024-м – 113,5 тысяч договоров).
Что касается объема продаж, если по итогам 2023-го года страховые организации заключили договоры ОСНС на сумму 87 млрд тенге, то в 2024-м данный показатель составил 137,7 млрд тенге. Лидирующие позиции по собранным премиям ОСНС по итогам периода распределились следующим образом: Халык-Life – 27%, Nomad Life – 22,5%, Евразия – 17%. Совокупная доля трех крупных игроков составляет 66,5%, что переводит рынок ОСНС из разряда высоко концентрированных рынков в разряд умеренно концентрированных, где ТОП-3 компаний занимают совокупную долю рынка больше 45%, но меньше 70%. Рост рынка составил – 50,7 млрд тенге или 58%.
Также стоит учесть, что одной из причин изменений показателей по валовому сбору премий является корректировка методологии формирования отчетов НБРК.
Вместе с тем в 2024-м году фиксируется аномальный рост страховых выплат по договорам ОСНС, что связано в первую очередь с внесенными в законодательство изменениями в части обеспечения страховыми компаниями предпенсионных выплат для лиц, занятых на вредном производстве.
Так, если в 2024-м году объем продаж договоров ОСНС вырос за год на 58%, то объем выплат в рамках ОСНС увеличился более чем в три раза. Стоит отметить, что выплаты по ОСНС строятся по аннуитетному принципу и не ограничиваются одним годом, в отличие от срока действия самого договора страхования. То есть, по произошедшему в рамках ОСНС страховому случаю выплаты продолжаются в течение нескольких лет после окончания срока действия договора.
Доля премий, собранных от реализации продуктов добровольного страхования жизни составляет 25% от общего объема премий, собранных КСЖ за отчетный период по всем продуктам. По итогам 2022-го года данный показатель составлял 50%, а в 2023-м – 44,5%. Сравнительное снижение долевых показателей по данному классу обусловлено значительным увеличением доли продаж пенсионных аннуитетов и ростом объема ОСНС по причине реализации законодательных факторов. Рынок добровольного страхования жизни с каждым годом органично растёт, но темпы его роста медленнее чем у ПА и ОСНС.
Вместе с тем, отдельного внимания стоит стремительный рост продаж добровольного страхования от несчастных случаев. Так, в 2021-м году компании Life-страхования собрали по данному классу 20,6 млрд тенге, в 2022-м году – 23,4 млрд тенге, в 2023-м году – 46,9 млрд тенге, а уже в 2024-м году – 135,3 млрд тенге, что составляет 13,9% от общего объема всего рынка страхования жизни – сопоставимо с показателями рынка ОСНС.
Прошедший 2024-й год для рынка Life-страхования запомнился рекордными показателями продаж (+93% за год) и роста активов (+50%). При этом, совокупные итоговые показатели прибыли компаний по страхованию жизни по сравнению с 2023-м годом, наоборот, снизились на 15,8%, что связано как с возникшими обязательствами по предпенсионным выплатам, так и с ростом расходов на администрирование значительно увеличившегося объема договоров в целом.
В то же время, есть все основания прогнозировать, что увеличившиеся объемы активов в ближайшей перспективе начнут приносить более высокую валовую прибыль за счет инвестиционной деятельности компаний.
Народный рейтинг страховщиков можно посмотреть здесь.
Фото из открытых источников
Если вы обнаружили ошибку или опечатку, выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите CTRL+Enter