Уровень проникновения кредитования снизился

В первом квартале число заявок на кредиты населения снизилось (-13% г/г), главным образом, из-за падения спроса в ключевом сегменте — потребительских беззалоговых займах (-16% г/г). Об этом говорится в отчёте Аналитического центра Ассоциации финансистов Казахстана (АФК). 

Спрос на необеспеченные потребительские кредиты снизился из-за насыщения рынка, значительного замедления прироста новой клиентской базы (до 40 тыс. против 135 тыс. за 3М24), жестких денежно-кредитных условий, ужесточения регулирования, а также замедления роста заработных плат в стране (до 10,7% против 12,3% за 3М24).

Уровень проникновения кредитования снизился до 88,2% с показателя в 88,6% на начало года за счет замедления прироста клиентской базы при росте числа занятых в экономике (+86,5 тыс. человек).

«Однако во всех остальных сегментах наблюдался рост спроса. Наиболее выраженно увеличилось количество заявок на автокредиты (+50%) благодаря маркетинговым мероприятиям автосалонов, предложению ряда акционных продуктов, освобождению от расчета КДН. Далее следуют потребительские займы под залог (+34%) и ипотека (+12%) на фоне сохраняющегося интереса к улучшению жилищных условий, реализации отложенного спроса и активного продвижения продуктов из-за растущей конкуренции за клиента», - отмечается в отчёте.

Из-за снижения интереса к беззалоговым займам и падения доли одобрений наблюдается замедление как прироста выдачи новых розничных кредитов (до 9% с показателя за аналогичный период прошлого года в 42%), так и всего портфеля займов населению (до 3,5% с 5,1% за 3М24).

«Отметим, что динамика одобрений ухудшилась во всех сегментах, сигнализируя об ужесточении подхода к управлению рисками на фоне изменения пруденциального регулирования и ожиданий дальнейшего значительного ужесточения нормативов со стороны регуляторов. Ценовые условия по займам населению демонстрируют низкую чувствительность к изменению базовой ставки, в большей степени определяясь рыночной конъюнктурой — маркетинговыми кампаниями, уровнем конкуренции между банками и условиями отдельных программ, особенно в ипотечном сегменте», - отметили в АФК.

В дополнение к регуляторным ограничениям сказывается влияние жёстких денежно-кредитных условий: в условиях высокой базовой ставки стоимость фондирования ограничивает возможности для снижения ценовых условий и сокращает платёжеспособный спрос (усиливается сберегательное поведение).

«Во втором квартале 2025 года БВУ ожидают умеренное увеличение спроса на ипотеку и автокредиты, но дальнейшее снижение интереса к обеспеченным и беззалоговым потребительским займам. Это, в свою очередь, может привести к ещё более выраженному замедлению темпов роста розничного кредитования и усилению давления на доходность розничных продуктов банков. На этом фоне ожидаемые ужесточение пруденциальных нормативов, пересмотр КПН на доходы от розничного бизнеса могут ещё более усилить торможение кредитной активности в рознице, особенно в массовом сегменте», - заключили в АФК.

Кредит можно выбрать и взять здесь. 

Фото из открытых источников