ForteBank провел размещение бессрочных облигаций

ForteBank успешно разместил дебютный выпуск бессрочных субординированных облигаций (Additional Tier 1, AT1) на сумму 400 млн долларов США с купонной ставкой 9,75% годовых. Это первая в истории Казахстана сделка по размещению подобных ценных бумаг, которая открывает новую страницу в развитии отечественного финансового рынка, сообщает BES.media.

Размещение было проведено в соответствии со международными стандартами 144A/Reg S. Облигации получили листинг на площадках Vienna MTF и Международной биржи «Астана» (AIX). Как отмечается, выпуск полностью соответствует требованиям регуляторного стандарта Базель III и будет учитываться в составе капитала первого уровня банка.

Спрос на новые ценные бумаги втрое превысил предложение, что позволило банку привлечь средства на выгодных условиях. В сделке приняли участие более 100 институциональных инвесторов из разных стран мира. Наибольшую долю в размещении заняли управляющие компании из Великобритании (45%), США (14%), Швейцарии (10%) и Гонконга (9%).

Организаторами выпуска выступили международные финансовые институты J.P. Morgan (глобальный координатор), First Abu Dhabi Bank, Commerzbank, Mashreq и казахстанский партнер ForteFinance.

Привлеченные средства будут направлены на укрепление капитальной базы банка, повышение финансовой устойчивости и дальнейшее развитие бизнеса в рамках стратегии устойчивого роста.

Фото из открытых источников