Займы «до зарплаты» популярнее кредитов бизнесу, но их портфель сокращается

Объём микрокредитов, выданных юридическим лицам, был меньше, чем портфель краткосрочных онлайн-займов «до зарплаты», которые МФО выдают не более чем на 45 дней и на сумму не более 45 МРП (около 166,1 тыс. тенге), что говорит о массовом спросе у населения на короткие небольшие займы. Так, по данным Первого кредитного бюро, их объём на начало текущего года составил 89,2 млрд тенге, а доля таких микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней достигла сразу 22,7%. 

На фоне различных регуляторных изменений, отзывов или приостановки лицензий некоторых игроков общий портфель по продукту «кредит до зарплаты» серьёзно сократился. К примеру, ещё в первом квартале прошлого года он достигал 151,3 млрд тенге, с долей «токсичных» кредитов в 17,9%.  

Традиционно у МФО, работающих в сфере онлайн-займов «до зарплаты» доля «токсичных» кредитов заметно выше других кредиторов, что связано как с поведенческими факторами (заёмщики часто не хотят возвращать долги виртуальным кредиторам), а так же со спецификой краткосрочного кредитования (займы в среднем на 15-20 дней гасятся быстро, а уходящий в просрочку на 90 плюс дней остаются на балансе кредитора ещё много месяцев тем самым создавая более высокую долю NPL, за счёт эффекта накопления).

Существует так же неподтвержденное данными мнение что причиной высокого доли просроченных займов является высокая ставка вознаграждения и многосисленные нарушения требования законодательства самими МФО. На сегодня предельная ГЭСВ 179% годовых. 

Существуют и многочисленные схемы обхода предельных ГЭСВ с включением комиссий за услуги сторонних организаций при получении микрозайма. Недавний пример — расследование в отношении шести МФО, две из которых уже лишили лицензий (Creditum и Sofi Finance), а четырём приостановили лицензии сроком на 3 месяца («Салем Кредит», Sf Offline, Hava Finance и POS Credit). В результате якобы незаконной деятельности указанных МФО пострадали более 327 тыс. граждан, которым был причинён ущерб в размере 30 млрд тенге, согласно пресс релизам гос органов ведущих расследование. Заёмщиков, имеющих просрочку платежей, понуждали заключать договоры гарантии с аффилированными компаниями. При этом ответственность гаранта наступала исключительно в случае смерти заёмщика. За эту «услугу» взималась плата, что создавало для граждан более высокие расходы. Как утверждают СМИ, шесть МФО действовали как единая структура и использовали один офис, где работали более 200 сотрудников. Их деятельность находилась под контролем лиц из зарубежных стран. Представители финансового сектора кредитования разделились во мнениях относительно этого кейса и ждут результатов официального расследования, пока рынок микрозаймов до зарплаты сбавил темпы роста на фоне ужесточения регулирования и отзыва или приостановления лицензий у ряда других МФО. 

На конец первого квартала текущего года в Казахстане было зарегистрировано 213 МФО, а наибольшие доли микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней наблюдались у четырёх МФО, в отношении которых продолжается расследование и которым приостановили лицензии: POS Credit (89,9%), Hava Finance (83,5%), Sf Offline (80,6%) и «Салем Кредит» (77,3%). Все они работали в сфере онлайн-займов «до зарплаты». Следом идёт Ath Finance, также работающая в сфере онлайн-кредитования «до зарплаты». На долю микрокредитов с просрочкой платежей более 90 дней пришлось чуть более половины кредитного портфеля этой МФО. Значительная доля «токсичных» кредитов — 42,6% — пришлась и на Batys kapital, чья лицензия также приостановлена на 3 месяца.

Финансовый сектор ожидает итогов расследования, а рынок микрозаймов замедляет рост из-за ужесточения контроля. Эксперты прогнозируют дальнейшую чистку отрасли.

Народный рейтинг МФО можно посмотреть здесь. 

Фото из открытых источников