Банки Казахстана: рост розничного и стагнация корпоративного сектора

По итогам декабря темпы прироста активов банковского сектора резко ускорились, в основном за счет роста депозитов и капитала. На фоне расширения кредитования качество ссудного портфеля значительно улучшилось: доля NPL90+ снизилась до рекордно низкого уровня, а объемы просроченной задолженности уменьшились при одновременном повышении уровня покрытия провизиями проблемных займов, говорится в отчете Halyk Finance.

В течение почти всего прошедшего года розничный сектор по своей динамике преобладал как в кредитном, так и в депозитном портфелях банков. Так, за 2023 год объемы кредитования физических лиц увеличились на четверть, а розничные депозиты – примерно на 22%. В части кредитования рост произошел в основном за счет роста потребительских займов, которые за прошлый год выросли на треть в связи дальнейшей популяризацией рассрочек и периодических акций со стороны крупных банков. 

С другой стороны, несмотря на рекордные темпы роста экономики, в корпоративном секторе в 2023 году наблюдалась стагнация, особенно в первом полугодии. Почти половина прироста кредитования юридических лиц с начала года была достигнута за счет декабрьских показателей и в особенности за счет займов в валюте, а в остальное время наблюдалась слабая либо отрицательная динамика. Такая же ситуация была и с депозитами юридических лиц, прирост которых за весь прошлый год не достиг и 5%.

В условиях жесткой денежно-кредитной политики НБК, которая начала смягчаться лишь во втором полугодии, средневзвешенные ставки по кредитам и депозитам оставались высокими и немного снизились лишь к концу года. В то же время объемы изъятия ликвидности со стороны Нацбанка были рекордными за последние несколько лет, при этом денежный регулятор увеличил абсорбирование ликвидности за счет депозитов и резко уменьшил выпуск краткосрочных нот.

Средневзвешенные ставки по новым кредитам снизились с 17.3% в ноябре до 16.2% в декабре. Также наблюдалось снижение ставок по займам юридических лиц до 15.8% (18.5% в ноябре), тогда как ставки по кредитам физических лиц повысились до 16.8% (16.1% в ноябре).

Доля неработающих кредитов (NPL90+) по состоянию на конец декабря сократилась с 3.2% до 2.9%, а доля кредитов с просрочкой более 30 дней снизилась до 3.7%. При этом портфель кредитов со сроком просрочки свыше 30 дней уменьшился на 4.0% м/м до Т1 093 млрд, тогда как портфель NPL90+ сократился на 4.5% м/м до Т864 млрд. Уровень покрытия провизиями неработающих кредитов (NPL90+) повысился с 188.9% в ноябре до 195.9% в декабре.

Высокая доля неработающих кредитов в первом эшелоне банков наблюдалась у Jusan Bank (8.7%), Bereke Bank (5.3%), Kaspi (4.7%), Евразийского банка (4.2%), а также ForteBank (3.5%). Сумма неработающих кредитов этих пяти банков составила Т517 млрд или 59.8% (60.0% в ноябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора. При этом во втором эшелоне высокая доля кредитов с просрочкой более 90 дней наблюдалась у ВТБ (8.2%), Нурбанка (6.2%), Home Credit Bank (4.7%) и Заман Банка (3.9%). В номинальном выражении объем NPL90+ этих банков составил Т54 млрд или 6.3% (6.4% в ноябре) от суммы всех неработающих кредитов сектора.

Мы поможем выбрать депозит, а здесь можно взять кредит. 

Фото из открытых источников