До и после БТА

Данные оперативной отчетности регулятора о состоянии банковского сектора на 1 июля ожидались с особым интересом - ведь они должны были показать новую расстановку участников рынка после того, как многострадальный БТА Банк сдал лицензию и покинул его. Тулеген АСКАРОВ 

«Казком» ушел в «минус»

И расстановка эта оказалась весьма интригующей, так как возглавивший табель о рангах Казкоммерцбанк, нарастивший свои «бицепсы» за счет передачи ему активов БТА Банка в итоге все же не стал абсолютным лидером рынка. Напомним, что Казкоммерцбанк получил от БТА Банка все открытые в последнем текущие и сберегательные счета клиентов со всеми остатками на них, активные карточные счета с остатками, права требования по кредитам, выданным клиентам корпоративного, малого, среднего и розничного бизнеса, работающие филиалы и отделения, часть основных средств, товарно-материальных ценностей, ценные бумаги и деньги, а также акции дочерних организаций БТА Банка.

Предварительная балансовая стоимость переданных активов составила порядка 413,3 млрд тенге, обязательств - 383,1 млрд тенге. А Казкоммерцбанк в свою очередь передал БТА Банку активов на 1 трлн 171,7 млрд тенге, включая права требования по части кредитов, выданных клиентам корпоративного бизнеса и долю участия в ТОО «Kazkom Realty», дочерней компании, занимающейся управлением стрессовыми активами, связанными с недвижимостью.

Как ожидалось, в итоге этой масштабной сделки Казкоммерцбанк должен был не только значительно оздоровить свои проблемные активы, но еще и показать приличную прибыль. На самом же деле по состоянию на 1 июля у него оказался убыток (превышение текущих доходов над расходами после уплаты подоходного налога) в минус 77,6 млрд тенге, тогда как на начало лета была прибыль в 19,6 млрд тенге. А это в свою очередь привело и к снижению совокупной прибыли банковского сектора с 63,3 млрд тенге до 54,8 млрд тенге, или на 13,4%.

Напомним, что у БТА Банка на 1 июня финансовый результат был отрицательным в минус 65,1 млрд тенге. Убыток показал и еще один участник рынка - дочерний Банк (ВТБ) Казахстан - на уровне минус 1,3 млрд тенге. Лидирует же по размеру прибыли Народный банк Казахстана с 54,5 млрд тенге на 1 июля - как видно, у этого участника рынка она практически совпадает с общим результатом по всему банковскому сектору, увеличившись к тому же за первый месяц лета на 21,9%! А уровень в 10 млрд тенге по этому показателю смогли преодолеть еще лишь два участника рынка - Ситибанк Казахстан (7,9% до 13,3 млрд тенге) и Kaspi Bank (7,2% до 10,7 млрд тенге). Конечно же, в столь большом отрыве от лидера по прибыли нет ничего хорошего, так как получается, что от финансового «здоровья» Народного банка Казахстана зависит весь банковский сектор.

Лидирует «Народный банк Казахстана» и по размеру собственного капитала, хотя у него за июнь произошло снижение на 3,2% до 455,3 млрд тенге. Но при этом отрыв лидера от ближайшего конкурента - Казкоммерцбанка - значительно увеличился, поскольку у последнего собственный капитал сократился в большей степени - на 8,2% до 386,8 млрд тенге.

Впрочем, и при таких потерях этот тандем продолжает уверенно доминировать на рынке, так как занимающий третье место по капиталу ForteBank показал на 1 июля 165,2 млрд тенге. А планку в 100 млрд тенге по этому показателю сумели превзойти еще дочерний Сбербанк России (144,3 млрд тенге), Цеснабанк (116,7 млрд тенге), Kaspi Bank (114,0 млрд тенге) и Жилстройсбербанк Казахстана (112,2 млрд тенге). Совокупный же собственный капитал банковского сектора в июне уменьшился на 1,9% до 2 трлн 293,1 млрд тенге, в абсолютном выражении - на 44 млрд тенге. Между тем регулятор твердо намерен поднять минимальную планку по собственному капиталу до 100 млрд тенге и увязать его размер с привлекаемыми банками депозитами клиентов.

Снизился за первый месяц лета и объем совокупных активов банков второго уровня - на 1,5% до 17 трлн 594,5 млрд тенге. В абсолютном же выражении потери банковского сектора составили здесь 276 млрд тенге или около $1,5 млрд. Лидировавший по этому показателю и ранее Казкоммерцбанк значительно упрочил свои позиции, хотя и передал «БТА Банку» больше активов, чем получил от него.

За июнь активы лидера выросли весьма значительно - на 26,7% до 3 трлн 648,0 млрд тенге, в абсолютном выражении - на 768,8 млрд тенге или примерно $4 млрд Не стоял на месте и занимающий второе место по активам Народный банк Казахстана, показавший прирост на 3,4% до 2 трлн 717,1 млрд тенге. Примечательно, что с уходом БТА Банка с рынка число банков-«триллионников» осталось прежним - помимо давно числящихся в этой когорте Цеснабанка (2,3% до 1 трлн 378 млрд тенге), дочернего Сбербанка России (2,1% до 1 трлн 326,6 млрд тенге) и Банка ЦентрКредита (0,8% до 1 трлн 80,6 млрд тенге), в нее вошел к началу июля Kaspi Bank (0,7% до 1 трлн 6,1 млрд тенге).

Депозитный позитив

На фоне снижения перечисленных выше ключевых показателей банковского сектора конрастом выглядит рост его депозитной базы за первый месяц лета. Объем вкладов населения увеличился в июне на 1,3% до 4 трлн 367,0 млрд тенге, а в абсолютном выражении - на 54,5 млрд тенге. При этом в лидеры здесь вышел Казкоммерцбанк, показавший благодаря подпитке, полученной от БТА Банка, впечатляющий прирост вкладов физических лиц на 38% до 915,4 млрд тенге, или на 251,9 млрд тенге ($1,3 млрд) в абсолютном выражении.

Былой лидер - Народный банк Казахстана - также прибавил здесь 1,5% до 835,4 млрд тенге. В первую десятку банковского сектора по объему вкладов населения, кроме указанного выше тандема, вошли также Kaspi Bank(0,6% до 426,9 млрд тенге), Банк ЦентрКредит (0,8% до 333,3 млрд тенге), дочерний Сбербанк России (1,4% до 305,5 млрд тенге), Жилстройсбербанк Казахстана (0,7% до 274,9 млрд тенге), Цеснабанк (6,2% до 273,5 млрд тенге), АТФБанк (4,2% до 239,1 млрд тенге) и еще два участника рынка, показавших здесь снижение - ForteBank (0,1% до 192,9 млрд тенге) и Евразийский банк (2,6% до 174,6 млрд тенге).

Значительно укрепились позиции Казкоммерцбанка и по депозитам юридических лиц, объем которых увеличился у него в июне более чем в полтора раза (56,4%) до 1 трлн 451,4 млрд тенге, в абсолютном выражении - на 523,4 млрд тенге, или порядка $2,8 млрд Вторым здесь по-прежнему идет Народный банк Казахстана с весьма приличным приростом за первый месяц лета на 14,6% до 825,6 млрд тенге.

Следом за этим лидирующим тандемом идут Цеснабанк (1,5% до 692,5 млрд тенге) и дочерний Сбербанк России (8,2% до 626,9 млрд тенге). Далее в первой десятке по этому показателю расположились Банк ЦентрКредит (8,7% до 407,9 млрд тенге), ForteBank (6,1% до 393,4 млрд тенге), сумевшие обойти АТФБанк, показавший снижение на 2,7% до 368,3 млрд тенге, Евразийский банк, отличившийся масштабными потерями депозитов корпоративных клиентов на 15,3% до 304,4 млрд тенге, Bank RBK со снижением на 1,9% до 299,9 млрд тенге и Kaspi Bank (1,1% до 253,1 млрд тенге). С чего это вдруг клиенты последних четырех банков решили выводить свои деньги из них, ни аналитики Нацбанка, ни их представители пока не объяснили.