Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Трудности БТА позади - Сайденов

24 Декабрь 2009 0 734 (с) newskaz.ru

Сложный период для БТА банка позади и теперь он сможет восстановить ключевые позиции на финансовом рынке Казахстана, убежден председатель правления банка Анвар Сайденов.

АО "БТА Банк" успешно завершил основной этап переговоров с кредиторами, подписав 7 декабря в Лондоне основные коммерческие условия проводимой банком финансовой реструктуризации.

"С подписанием этого документа, демонстрирующего полное согласие по всем экономическим условиям между банком и его кредиторами, сделан огромный шаг к обновлению финансового института", - цитирует пресс-служба банка председателя правления БТА Анвара Сайденова. "Теперь мы можем смело утверждать, что период неопределенности для банка позади. Сегодня перед нами стоят новые сложные задачи, решение которых позволит восстановить ключевые позиции БТА Банка
на рынке", - подчеркнул он.

В соответствии с подписанным документом, в зависимости от категории кредитора в рамках реструктуризации предложенные кредиторам опции распределены в четыре основных пакета, так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt).

В первый пакет старшего долга будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около 7,7 миллиардов долларов. Долг по данному пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму 946 миллионов долларов, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70% дисконтом и 15-летних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7% акций банка.

Во второй пакет старшего долга будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около 1,6 миллиардов долларов. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента, так называемого Original Issue Discount Instrument (OID). Помимо OID кредиторам по второму пакету будут предложены 15-летние субординированные долговые инструменты на сумму до 105 миллионов долларов, около 1,8% акций банка.

В дополнение к этому кредиторы вышеупомянутых пакетов старшего долга получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд.

В третий пакет старшего долга входят обязательства по торговому финансированию на сумму около 700 миллионов долларов. Третий пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF).

Четвертый пакет старшего долга предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию (250 миллионов долларов). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере 54 миллиона долларов, что составляет около 21,5% задолженности.

Два дополнительных пакета предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Пенсионным фондам предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 миллиардов тенге (186 миллионов долларов) сроком на 20 лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме 1,1 миллиарда долларов) получают около 4,5% акций БТА.
Реструктуризация БТА Банка должна привести к созданию дополнительного регуляторного капитала в размере 11,13 миллиардов долларов путем уменьшения долга и конвертации части долга в акционерный капитал, отмечается в сообщении.

Данная мера будет достигнута совместными усилиями как со стороны кредиторов, так и со стороны фонда национального благосостояния "Самрук-Казына" как основного акционера банка. ФНБ "Самрук-Казына" конвертирует в акционерный капитал порядка 4,5 миллиардов долларов долга БТА Банка. После завершения реструктуризации "Самрук-Казына" будет иметь порядка 85% акций Банка, а кредиторы - порядка 15%.

На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить 4,5 миллиарда долларов, при этом 797 миллионов долларов будет представлять собой субординированный долг.

План реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторам опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта 2010 года, напоминает пресс-служба.

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123