Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Темирбанк рассказал о реструктуризации

12 Декабрь 2009 0 721 (с) panorama.kz

Темирбанк ответил на запрос Панорамы относительно первых предложений по реструктуризации задолженности, сделанных кредиторам.

Банк, в частности, отмечает, что "единственной опцией, которая предлагается для держателей еврооблигаций 2011 и 2014 выпусков, является выкуп за 19,7% и 20,02% соответственно (включая 1% бонус для держателей, проголосовавших до 15 декабря) от номинальной стоимости за наличные. Данное предложение будет действительно, только если собрание кредиторов, которое состоится 23 декабря 2009 года, примет план реструктуризации. В этом случае... "Самрук-Казына" предоставит деньги для выкупа еврооблигаций, которые будут инвестированы в капитал банка. Как следствие, ФНБ... станет крупнейшим акционером банка, что сделает Темiрбанк одним из самых надежных финансовых институтов Казахстана".

Комментируя судьбу обязательств перед внутренними кредиторами, которыми в значительной степени являются пенсионные фонды, пресс-служба Темирбанка поясняет, что "держателям местных облигаций будет предложено продление сроков, некоторое снижение купона и конвертация в тенге, а также освобождение части обеспечения от обременения. Однако следует понимать, что местные облигации являются обеспеченными ипотечными облигациями, следовательно, имеют приоритет перед прочими кредиторами, включая иностранных, следовательно, имеют отличные условия по реструктуризации. Насколько известно банку, действительно, частью держателей местных облигаций являются местные пенсионные фонды. Однако предложение, сделанное местным держателям, является адекватным в свете текущего финансового состояния банка".

Что касается условий торгового финансирования, то по отношению к этой категории кредиторов пока занята жесткая позиция. Согласно комментарию, "в банке существует несколько сделок, связанных с торговым финансированием, однако данные сделки являются не "настоящими" сделками по торговому финансированию, а "синтетическими", то есть сделками, которые по своей экономической сущности были направлены скорей на привлечение денежных средств для банка, нежели для финансирования торговых операций клиентов... Следовательно, с точки зрения их экономической сущности было принято решение о реструктуризации обязательств, связанных с данными сделками".

В прошлую пятницу Темирбанк также опубликовал пресс-релиз, из которого следует, что, учитывая опыт предыдущих переговоров о реструктуризации казахстанских банков, на сей раз придуманы любопытные стимулы, для того чтобы убыстрить ее ход. В частности, инвесторы, которые своевременно подадут инструкции по электронному голосованию и не отменят их до последней возможной даты - понедельника 21 января, получат право на дополнительную выплату 10 долларов на каждую $1000 основного долга. Это можно воспринимать и как определенный психологический ход, показывающий, кому принадлежит инициатива в переговорном процессе.

Отдельный пункт сообщения посвящен судьбе депозитов "Самрук-Казына" и БТА, размещенных в Темирбанке. Они "будут продлены, и в случае АО "БТА Банк" будет уменьшена процентная ставка. Суммы всех депозитов будут выражаться и выплачиваться в тенге (конвертируемые, где необходимо, со ссылкой на ставку конвертации на дату закрытия реестра)". Очевидно, кредиторам трудно что-либо возражать против особых условий для ФНБ, поскольку он является гарантом осуществления выплат в ходе последующей реструктуризации и едва ли не единственным источником ликвидности для банка, которому крайне сложно будет привлекать средства с рынка.

Николай ДРОЗД

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123