Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Темирбанк преподнес сюрприз

20 Декабрь 2009 0 651 (с) dknews.kz

Алексей НИГАЙТенденция развития банковского сектора пока существенно не отличалась от последних двух месяцев этого года, но, несмотря на попытки государства помочь АО «БТА Банк», АО «Альянс Банк» и АО «Темiрбанк», их убытки продолжают расти. Новостью стала реструктуризация долгов Темiрбанка, что понизило его международные рейтинги.

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), прирост активов банков второго уровня с начала текущего года на 1 ноября 2009 года составил 52,0 млрд. тенге, или
0,4 %. В структуре активов банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились на 782,9 млрд. тенге, или на 8,5%, резервы (провизии) на 2 965,0 млрд. тенге, или в 3,9 раза.

Когда за октябрь этого года совокупные активы банков уменьшились на 135,3 млрд. тенге, или на 1,1%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» на 110,9 млрд. тенге, или 1,1%, резервы (провизии) увеличились на 50,7 млрд. тенге, или на 1,3%.

Совокупные обязательства банков второго уровня с начала 2009 года увеличились на 2 513,8 млрд. тенге, или на 24,1%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц на 1 201,6 млрд. тенге, или на 38,9%, вкладов физических лиц - на 341,4 млрд. тенге или на 22,8%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 115,9 млрд. тенге, или на 5,1%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций - на 145,0 млрд. тенге, или на 10,0%. Вклады в иностранной валюте за тот же период выросли на 1 346,0 млрд. тенге, или в 1,7 раза, такая тенденция роста продолжается уже более семи месяцев подряд.

За октябрь текущего года совокупные обязательства банковского сектора выросли на 113,0 млрд. тенге, или на 0,9%. Вклады физических лиц - на 27,0 млрд. тенге, или на 1,4%, а вклады юридических лиц и организаций специального назначения - на 124,7 млрд. тенге, или на 3,0% и 56,9 млрд. тенге, или на 2,6% соответственно. Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, снизились за прошедший период на 64,7 млрд. тенге, или на 4,7%.

Согласно данным надзорного органа, ссудный портфель банков второго уровня за десять месяцев 2009 года увеличился на 782,9 млрд. тенге, или на 8,5%. Стандартные займы уменьшились на 1 418,5 млрд. тенге, или на 35,7%, сомнительные - на 461,4 млрд. тенге, или на 9,5%, безнадежные - выросли на 2 662,8 млрд. тенге, или в 6,6 раза. Провизии по займам, выданным банками второго уровня, увеличились на 2 707,9 млрд. тенге, или в 3,6 раза.

Размер совокупного расчетного собственного капитала банков второго уровня остался отрицательным и при этом увеличился на 22 млрд. тенге, на отчетную дату составил 1009,2 млрд. тенге, а без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» - около 957,0 млрд. тенге.

В то же время убытки банков в ноябре увеличились более чем на 31 млрд. тенге и за десять месяцев составили почти
2 856,2 млрд. тенге. Наибольший размер убытков отмечен у БТА банка - они превысили 2 027,0 млрд. тенге, Альянс банка - 724,7 млрд. тенге и Темiрбанка - 110,8 млрд. тенге.

Как и в прошлые месяцы, основной причиной ухудшения главных показателей банковской системы стало продолжающееся сокращение доли стандартных кредитов и роста безнадежных, а также рост расходов на формирование провизий.

На анализируемую дату отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило -24,24%, а на 1 ноября 2008 года - 0,98%. Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) -1179,01%, против 7,99% на аналогичную дату прошлого года. Отношение доходов, связанных с получением вознаграждения (интереса), до уплаты подоходного налога к совокупным активам 11,29% и 12,35% соответственно.
Падение показателей в банковском секторе оказывает влияние на их соотношение к ВВП, так отношение активов к ВВП, выросло совсем немного - с 74,6% на 1 января 2009 года до 74,7% на 1 ноября 2009 года, в прошлом месяце этот показатель составил 71,6%.

Несмотря на продолжающийся рост вкладов клиентов банков, их отношение к ВВП ниже 43,1 % на начало прошлого года и на анализируемую дату достигло 38,4%, а ссудного портфеля к ВВП за тот же период с 58,0% до 62,7%. Данных расчетного собственного капитала по отношению к ВВП почему-то до сих в отчете АФН нет.

Увеличение основных показателей банков второго уровня к ВВП произошло во многом из-за очень низкого роста экономики Казахстана в октябре этого года.

Реструктуризация долгов привела к снижению рейтингов

Как и прогнозировали некоторые эксперты, ДО АО «БТА Банк» - АО «Темiрбанк» начал реструктуризацию своих долгов. После того как Темiрбанк объявил о получении разрешения регулирующих органов на реализацию плана реструктуризации в отношении гарантий по облигациям в иностранной и национальной валютах, некоторых сделок торгового финансирования и некоторых обязательств перед связанными сторонами, Fitch Ratings и Рейтинговая служба Standard & Poor's сразу и почти одновременно понизили рейтинг этого банка.

23 ноября 2009 года Fitch Ratings понизило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") Темiрбанка, Казахстан, с уровня "CC" до "RD" (ограниченный дефолт), а краткосрочный РДЭ понижен с уровня "C" до "RD", и оба рейтинга исключены из списка Rating Watch "Негативный". Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг понижен с уровня "СС" до "C", рейтинг возвратности активов "RR4", когда индивидуальный рейтинг понижен с уровня "E" до "F". Рейтинг поддержки подтвержден на уровне "5", а уровень поддержки долгосрочного РДЭ подтвержден как "нет уровня поддержки".

Как говорится в отчете Fitch, понижение рейтинга следует за объявлением Темiрбанком о том, что им принято решение прекратить процентные выплаты, включая проценты за просрочку, и выплаты по основной сумме долга по заимствованиям, привлеченным на финансовых рынках, пока он не согласует и не осуществит реструктуризацию этих обязательств. План реструктуризации будет касаться гарантий по международным облигациям и внутренних облигаций Темiрбанка, ряда сделок, относящихся к торговому финансированию, и некоторых обязательств по связанным сторонам. РДЭ банка останется на уровне "RD", пока Темiрбанк не завершит ожидаемую реструктуризацию своего существующего долга, и пока Fitch не будет считать, что банк способен соблюдать новые условия, о которых он договорится с кредиторами.

На следующий день 24 ноября 2009 года рейтинговая служба Standard & Poor's тоже понизила долгосрочный и кратко-срочный кредитные рейтинги контрагента казахстанского АО «Темiрбанк» с «СС/С» до «D/D» (дефолт). Одновременно рейтинг по национальной шкале понижен с «kzCC» до «D».

«Понижение рейтингов обусловлено тем, что банк, как было объявлено 23 ноября 2009 года, намерен провести реструктуризацию своих долговых обязательств, которую мы рассматриваем как вынужденную», - отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Михаил Никитин.

Рейтинговое действие последовало за приостановкой выплат банком процентов по приоритетным облигациям в рамках программы выпуска среднесрочных нот объемом 1,2 млрд долл. компанией Temir Capital B.V. и программы приоритетных нот объемом 300 млн долл. По информации, имеющейся у аналитиков Standard & Poor's, банк также не выполнил обязательства по двум депозитам связанных сторон на общую сумму 7,7 млрд тенге (около 51,3 млн долл.), срок погашения которых основному акционеру Темiрбанка - АО «БТА Банк» (D/D) наступил 6 и 9 ноября 2009 года.

По заявлению Темiрбанка, начиная с 23 ноября 2009 года выплата процентов или основной суммы в отношении долга, подлежащего реструктуризации, производиться не будет.

Тем не менее АФН согласилось не отзывать банковскую лицензию Темiрбанка при условии, что банк предпримет экстренные меры по обеспечению удовлетворительной рекапитализации, а также другие меры по стабилизации финансового положения до 31 декабря 2009 года.

Банк согласовал план реструктуризации с АФН и Специализированным финансовым судом г. Алматы. Программа включает реструктуризацию гарантий по облигациям в иностранной и национальной валютах, некоторых сделок торгового финансирования и некоторых обязательств Темiрбанка перед связанными сторонами. Все депозиты физических и юридических лиц (за исключением некоторых депозитов связанных сторон) и другие текущие обязательства банка будут исключены из плана реструктуризации. Банк объявил, что Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» предоставит Темiрбанку финансирование за счет собственных средств и станет его основным акционером после успешного завершения реструктуризации.

«В соответствии с нашими определениями рейтингов мы присваиваем рейтинг на уровне «D» (дефолт) в тех случаях, когда считаем, что любое неисполнение обязательств будет представлять собой дефолт по обязательствам в целом, а не выборочный дефолт по конкретному выпуску или классу обязательств.

«В соответствии с нашими определениями рейтингов мы присваиваем рейтинг на уровне «D» (дефолт) в тех случаях, когда считаем, что любое неисполнение обязательств будет представлять собой дефолт по обязательствам в целом, а не выборочный дефолт по конкретному выпуску или классу обязательств. Мы понизили рейтинги Темiрбанка до уровня «D», поскольку банк начал масштабную реструктуризацию своих долговых обязательств в стрессовой ситуации», - продолжил эксперт.

По словам аналитиков Standard & Poor's, банк планирует предложить подробный план реструктуризации и обсудить варианты реструктуризации с кредиторами.

«В настоящий момент не ясно, будет ли Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций - если оно не будет удовлетворено процессом реструктуризации - инициировать процедуру банкротства в отношении Темiрбанка», - подчеркнул Михаил Никитин.

Аналитики Standard & Poor's полагают, что при сложившихся обстоятельствах существует также неопределенность относительно приобретения контрольного пакета Темiрбанка холдингом «Самрук-Казына».

Следующий банк, который проводит реструктуризацию своих долгов, - это АО «Альянс Банк», но срок реструктуризации продлен с 15 декабря 2009 года до 15 марта 2010 года. Альянс Банк является шестым по величине среди казахстанских банков, а убытков более чем в 6 раз больше, чем у Темiрбанка, и какие будут последствия, не просто предсказать.

Алексей НИГАЙ

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123