Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Депозиты растут, кредиты сокращаются

24 Июнь 2010 0 834 (с) and.kz

В апреле 2010-го тренд нескольких предыдущих месяцев продолжился. Доля неработающих кредитов в среднем по банковскому сектору несколько снизилась, а доля кредитов с просрочкой более 90 дней, напротив, немного возросла.

По итогам апреля текущего года активы банковской системы Казахстана увеличились на 0,2% и составили $81,3 млрд. Мы связываем это прежде всего с ростом вкладов физлиц и организаций. Что касается кредитного портфеля, то можно констатировать следующее: банки по-прежнему сохраняют крайне консервативную инвестиционную политику, избегая кредитования экономики. Некоторые банки пытаются рекламировать активизацию в выдаче кредитов (как пример - заявления некоторых организаций о снижении ставок по вновь выдаваемым кредитам), но роста кредитного портфеля казахстанских банков мы пока отметить не можем. За апрель снижение корпоративных кредитов (без учета субъектов малого предпринимательства) составило 1%, розничных кредитов - 0,4%.

Депозитная база банков Казахстана в апреле текущего года продолжила свой рост (+1,3%) как за счет депозитов юрлиц (+0,9%), так и за счет депозитов физлиц (+2,3%). Можно также отметить, что вследствие роста депозитной базы растет доля счетов клиентов в структуре пассивов банковской системы (+0,7% за апрель и +2,2% с начала года). Доли остальных видов обязательств не претерпели существенных изменений.

Наряду с заметным ростом депозитов снижаются обязательства перед нерезидентами. Это происходит за счет как погашения, так и списания обязательств (в марте 2010-го вследствие реструктуризации Альянса было списано порядка $3 млрд внешних долгов). Это способствует снижению доли средств нерезидентов в обязательствах, которая за апрель снизилась на 0,3% и составила 29,3%. Сумма средств нерезидентов по состоянию на 1 мая 2010-го составила $24,8 млрд.

В апреле рост просроченной задолженности составил +1,1%, или +19 млрд тенге, при этом отношение просроченного долга к совокупному портфелю выросло с 18,7 до 19,1%. С начала года сохраняется устойчивая тенденция роста просроченного долга (более 2% ежемесячно, в апреле отмечено некоторое снижение темпов). Учитывая высокую базу накопленной просроченной задолженности и неостанавливающийся рост, говорить о достижении «дна» в ухудшении качества кредитов пока не приходится. По данным АФН, в апреле доля кредитов с просрочкой более 90 дней достигла 26,1%. В апреле доли неработающих кредитов по банковской системе (NPL) и провизий несколько снизились, в основном благодаря Казкоммерцбанку и Банку ЦентрКредит. Доли неработающих кредитов и провизий по банковской системе Казахстана снизились на 0,5 и 0,1% соответственно - до 35,5 и 36,8%. В тройку лидеров по уровню NPL по-прежнему входят БТА Банк (77,9%), Альянс Банк (76,4%) и Темирбанк (49,5%.

Согласно исследованию, проведенному Нацбанком в апреле 2010-го среди БВУ, 20% респондентов ожидают дальнейшего незначительного ухудшения качества ссудного портфеля. 66% респондентов предполагают, что качество останется без изменения. В предыдущем квартале ухудшения качества ссудного портфеля ожидали около 30% респондентов. В целях улучшения качества ссудного портфеля банки будут продолжать проводить интенсивную работу по реструктуризации проблемных займов и взысканию залогового имущества как по корпоративному сектору, так и по розничному сегменту кредитования.

По итогам четырех месяцев 2010-го казахстанские банки получили чистую прибыль в размере $1,8 млрд по сравнению с чистым убытком $2,1 млрд за аналогичный период 2009-го, связанным с большими начисленными провизиями по Альянс Банку, БТА Банку и Темирбанку.

Основной вклад в рост чистой прибыли внес Альянс Банк, который получил чистую прибыль более $2 млрд благодаря значительным списаниям долга банка по итогам реструктуризации обязательств. Помимо него, заметный положительный результат отмечен у Народного банка (более низкие объемы резервирования и снижение налоговой нагрузки).

на данный момент большинство казахстанских банков в качестве наиболее приоритетных источников фондирования видят вклады юридических и физических лиц

Источники нового капитала для казахстанских банков сегодня очень ограничены. Существующие акционеры зачастую не имеют свободных средств, или они нужны для поддержки других, более приоритетных проектов, а общая конъюнктура не способствует притоку значительных внешних инвестиций. Поэтому на данный момент большинство казахстанских банков в качестве наиболее приоритетных источников фондирования видят вклады юридических и физических лиц. Тенденцию снижения средневзвешенных ставок по срочным депозитам юрлиц мы связываем с ростом ликвидности банков, снижением стоимости межбанковских депозитов и отсутствием высокодоходных объектов инвестирования вследствие снижения кредитоспособности субъектов экономики Казахстана. В случае со ставками по срочным депозитам физлиц основным фактором снижения, помимо перечисленного выше, по-прежнему является политика Казахстанского фонда гарантирования депозитов по снижению максимальных ставок по вновь привлекаемым депозитам физлиц.

Высокие кредитные риски (в том числе вследствие высокой долговой нагрузки отдельных субъектов и в некоторых случаях отраслей экономики) и низкая экономическая активность вынуждают банки сохранять жесткую кредитную политику, в первую очередь за счет высоких процентных ставок по кредитам. Согласно исследованию Нацбанка, банки ожидают, что кредитная политика в основном сохранит существующие тенденции - прежнюю кредитную политику поддержали около 90% респондентов. При этом банки не предполагают существенных изменений ценовых условий выдачи кредитов: за сохранение уровня маржи по стандартным кредитам высказались около 82% респондентов и 81% банков не планируют изменять маржу по рискованным видам кредитования. Тем не менее, учитывая накопившуюся ликвидность, которую необходимо инвестировать, ожидаемые тенденции снижения стоимости депозитов и некоторое давление со стороны государства, мы допускаем заметное снижение ставок по кредитам, которое уже началось.

Подготовлено аналитической службой медиахолдинга Business Resource

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123