Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

БТА все еще в процессе реструктуризации

27 Апрель 2010 0 665 (с) dn.kz

В среду, 21 апреля, в Алматы председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов рассказал о заключительном соглашении реструктуризации, подписанном 18 апреля БТА Банком и комитетом кредиторов. В этом документе полностью обрисованы ожидания, перспективы банка, как реабилитироваться на международном рынке, оговорены условия дальнейшей совместной работы с кредиторами. Поставлена ли точка в эпопее банка, принадлежавшего Мухтару Аблязову, покажет ближайшее будущее. За соглашение еще должны проголосовать сами кредиторы.

Хотя руководство БТА позиционирует соглашение как завершение эпопеи с реструктуризацией, на самом деле точку будут ставить кредиторы, которые еще не голосовали

«Подписанный документ включает в себя не только коммерческие условия реструктуризации, но также и договоренности о системе корпоративного управления в банке с учетом появления новых акционеров», - начал пресс-конференцию глава правления БТА Анвар Сайденов. Реструктуризации будет подлежать основной долг в сумме $11,4 млрд, и начисленное вознаграждение по состоянию на 30 июня этого года в сумме $800 млн. Таким образом, общий долг, который будет реструктурирован, по его словам, составляет $12,2 млрд.

«После реструктуризации $1 млрд банком будет потрачен на обратный выкуп долга. В акции будут сконвертированы требования кредиторов в сумме $350 млн и остаток нового долга, который БТА банку придется обслуживать после реструктуризации, составит $4,4 млрд. Таким образом, списанный долг, который кредиторы будут прощать в результате реструктуризации, составляет $6,450 млрд. При этом новые облигации, по которым мы будем обслуживать внешний долг, «растягиваются». Их срок составит от 8 до 20 лет, и ставка, по которой в среднем обслуживается этот внешний долг, составляет 8,8%», - отметил председатель правления АО «БТА Банк» Анвар Сайденов.

Реструктуризация будет проходить следующим образом: в первый пакет старшего долга вошли кредиторы, не относящиеся к государственным организациям. Им предлагаются - наличные деньги, 8-летние облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние ноты по восстановлению активов (recovery notes), а также акции банка. Во второй старший пакет включены кредиторы от госорганизаций - их долг будет конвертирован в 11-летние старшие облигации, 15-летние субординированные облигации, 10-летние recovery notes и акции. Третий старший пакет включает требования по торговому финансированию негосударственных организаций. Им предоставляется 3-летняя возобновляемая торговая линия на $700 млн. Плюс два пакета младших кредиторов: в первый входят казахстанские НПФ - держатели внутренних облигаций банка, которые будут конвертированы без дисконта в 20-летние облигации со ставкой 8%, что в конечном итоге позволит им избежать убытка. А второй пакет охватывает оставшихся держателей внутренних субординированных облигаций и облигаций без конечной даты погашения. Все эти требования будут сконвертированы в акции банка с 70% дисконтом. Эта модель реструктуризации рассчитана на пять лет. Торговое финансирование банка будет состоять из трех основных пунктов: 1) акции, облигации, кредиторы, наличные за дисконт; 2) 11-летние облигации, возмещающиеся в полной сумме после реструктуризации, только с 50% дисконтом в текущем режиме и 3) возобновляемая кредитная линия торгового финансирования. Сумма внешнеторговых операций составит $3,4 млрд.

«Состав акционеров будет выглядеть следующим образом. На внешних и внутренних кредиторов будет приходиться 18,5% акций БТА Банка, а 81,5% акций будет владеть ФНБ «Самрук-Казына», - заявил глава БТА Банка. Совет директоров будет состоять из четырех представителей фонда «Самрук-Казына», 2 кредиторов по одному из старших пакетов и из двух независимых директоров. На вопрос о доле миноритариев глава банка уточнил, что она составит менее 1% - ближе к 0,1%.
По окончании этого процесса предполагается, что банк будет удовлетворять требованиям АФН по достаточности капитала. Планируется, что регулярный капитал БТА в итоге составит 196 млрд тенге. Также Анвар Сайденов напомнил, что БТА к 2014 году планирует стать стабильно работающим институтом, который не будет зависеть от внешней помощи.

«По Сбербанку ситуация не изменилась. Новых контактов и заявлений не провозглашено нами. Позиция Сбербанка была озвучена давно. Мы ждем окончания реструктуризации, она должна быть технически завершена. После этого мы можем вернуться к обсуждению вопроса о вхождении Сбербанка в состав акционеров БТА», - пояснил Анвар Сайденов.

По словам главы банка, доля «Самрук-Казыны» в акционерном капитале возрастает с 75% до 81,5%, так как требования фонда в 645 млрд тенге по основному долгу будут конвертированы в уставный капитал БТА. «Есть взаимоотношения между БТА и Нацбанком, где мы под залог ценных бумаг получаем ликвидность. Объем репо с Нацбанком составляет 400 млрд тенге. Мы получаем ликвидность от него под залог тех облигаций фонда, которые находятся в нашем портфеле. Новых средств у Нацбанка мы не брали давно, так как текущая ситуация с ликвидностью в банке нормализовалась», - рассказал Анвар Сайденов. Сейчас ликвидность БТА ежедневно составляет около 35-40 млрд тенге. На 7 мая предполагается первое голосование владельцев облигаций. Общее голосование всех кредиторов планируется на конец мая. И в соответствии с требованиями закона о реструктуризации, если будет набрано необходимое количество голосов - это будет означать, что все кредиторы поддержали реструктуризацию... «Если голосование пройдет в конце мая и его результат будет положительным, то нам необходимо будет провести достаточно большую юридическую работу. То есть все размещенные выпуски облигаций должны будут отменены, будет проведен выпуск новых облигаций, мы должны будем обеспечить наличное погашение части требований кредиторов. Но я думаю, что это займет, наверное, 1,5-2 месяца. Надеюсь, что к концу лета мы можем в результате этих процедур и после принятия всех положительных решений уже отчитаться в АФН о выполнении всех требований», - резюмировал Анвар Сайденов.

Светлана ЛЮЛЬЧАК

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123