Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

БТА определился с будущим

27 Декабрь 2009 0 691 (с) dknews.kz

На состоявшейся по этому поводу пресс-конференции председатель совета директоров АО «БТА Банк» Арман Дунаев и председатель правления Анвар Сайденов рассказали о подробностях знаменательного события. 7 декабря в Лондоне с комитетом кредиторов были подписаны основные коммерческие условия (Principal Commercial Terms Sheet) проводимой банком финансовой реструктуризации. Данный документ продемонстрировал полное согласие по всем экономическим условиям между банком и комитетом кредиторов и по сути стал огромным шагом к обновлению финансового института.

Руководители БТА Банка подчеркнули, что теперь можно смело утверждать - период неопределенности остался в прошлом. Сегодня перед банком стоят новые сложные задачи, эффективное решение которых позволит восстановить и усилить ключевые позиции на торгово-финансовом рынке.

В соответствии с лондонским соглашением в зависимости от категории кредитора в рамках реструктуризации предложенные кредиторам опции распределены в четыре основных пакета - так называемого старшего долга (senior debt), а также два пакета младшего долга (junior debt). В первый пакет старшего долг (senior package 1) будут включены требования по большей части облигаций банка, кредиты и часть обязательств по торговому финансированию на сумму около 7,7 миллиарда американских долларов. Долг по данному пакету будет реструктурирован путем выплаты денежных средств на сумму 946 миллионов долларов США, выпуска новых восьмилетних долговых бумаг с 70-процентным дисконтом и пятнадцатилетних субординированных долговых инструментов. Дополнительно кредиторы получат около 8,7 процента акций банка.

Во второй пакет старшего долга (senior package 2) будут включены требования экспортно-кредитных агентств, обязательства БТА перед правительственными и иными государственными организациями, а также часть иных обязательств по торговому финансированию. Всего сумма обязательств, реструктурируемых по второму пакету, составляет около 1,6 миллиарда американских долларов. Данный пакет предусматривает выпуск специального долгового инструмента, так называемого Original issue Discount Instrument (OID). Помимо OID кредиторам по второму пакету будут предложены пятнадцатилетние субординированные долговые инструменты на сумму до 105 миллионов долларов США, около 1,8 процента акций банка.

В дополнение к этому кредиторы вышеупомянутых пакетов старшего долга (senior package 1 и 2) получат часть средств, которые банк выручит от взыскания проблемных активов, в том числе через суд.

В третий пакет старшего долга (senior package 3) входят обязательства по торговому финансированию на сумму около 700 миллионов американских долларов. Третий пакет предусматривает рефинансирование обязательств через новую двухлетнюю возобновляемую кредитную линию (RCTFF).
Четвертый пакет старшего долга (senior package 4) предусмотрен для кредиторов по исламскому финансированию (250 миллионов долларов США). В рамках данного пакета задолженность будет погашена денежными средствами в размере 54 миллиона американских долларов, что составляет примерно 21,5 процента задолженности.

Два дополнительных пакета (junior package 1 и 2) предусмотрены для казахстанских пенсионных фондов и держателей субординированных и бессрочных облигаций банка. Пенсионным фондам предлагаются долговые инструменты, номинированные в тенге на сумму около 28 миллиардов тенге (186 миллионов долларов США) сроком на двадцать лет. Держатели субординированных и бессрочных облигаций (в общей сумме 1,1 миллиарда долларов США) получают около 4,5 процента акций БТА.

Реструктуризация БТА Банка должна привести к созданию дополнительного регуляторного капитала в размере 11-13 миллиардов американских долларов путем уменьшения долга и конвертации части долга в акционерный капитал. Данная мера будет достигнута совместными усилиями со стороны как комитета кредиторов, так и фонда национального благосостояния «Самрук-Казына» - основного акционера банка. ФНБ «Самрук-Казына» конвертирует в акционерный капитал порядка 4,5 миллиарда американских долларов долга БТА Банка. После завершения реструктуризации «Самрук-Казына» будет иметь порядка 85 процентов акций банка, а кредиторы - порядка 15 процентов.

На дату завершения реструктуризации объем долговых обязательств БТА Банка перед кредиторами должен составить 4 564 миллиона долларов США, при этом 797 миллионов долларов США будет представлять собой субординированный долг. План реструктуризации БТА Банка с предложенными кредиторами опциями должен быть вынесен на собрание кредиторов для одобрения до 23 марта следующего года.

Серик БАЙТАНАЕВ

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123