Авторизация

x
Логин :
Пароль :
Войти через

Банковский сектор Казахстана - кризис продолжается

3 Февраль 2010 0 1410 (с) dknews.kz

Несмотря на некоторую стабилизацию в экономике страны, в отечественном банковском секторе продолжается ухудшение основных показателей. По итогам одиннадцати месяцев еще больше выросли безнадежные кредиты, убытки в целом по сектору и по отдельным банкам - лидерам по этому показателю. Международная рейтинговая служба Standard & Poor's присвоила АО «Банк Развития Казахстана» рейтинг GAMMA-5, новостью стало повышение прогноза АО «АТФБанк».

По информации Агентства РК по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (АФН), активы банков второго уровня (БВУ) с начала 2009 года на 1 декабря 2009 года снизились на 330,8 млрд. тенге или 2,8 %. В структуре активов банковские займы и операции «обратное РЕПО» увеличились на 595,0 млрд. тенге, или на 6,4%, резервы (провизии) как и за десять месяцев 2009 года увеличились на 3 050,6 млрд. тенге, или в 3,9 раза.

В то время как за ноябрь текущего года совокупные активы банков уменьшились на 382,8 млрд. тенге, или на 3,2%, банковские займы и операции «обратное РЕПО» - на 187,9 млрд. тенге, или 1,9%, резервы (провизии) увеличились на 85,5 млрд. тенге, или на 2,1%.

Совокупные обязательства БВУ с начала 2009 года увеличились на 2 195,2 млрд. тенге, или на 21,0%. В структуре обязательств произошло увеличение вкладов юридических лиц на 965,8 млрд. тенге, или на 31,3%, вкладов физических лиц - на 350,1 млрд. тенге, или на 23,3%. Вклады дочерних организаций специального назначения уменьшились на 301,5 млрд. тенге, или на 13,2%, займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, - на 178,4 млрд. тенге, или на 12,3%.

За этот же период вклады в иностранной валюте выросли на 1 069,1 млрд. тенге, или в 1,6 раза, что явно не способствует снижению долларизации экономики.

Если брать только ноябрь прошлого года, то совокупные обязательства банковского сектора уменьшились на 318,6 млрд. тенге, или на 2,5%. Вклады юридических лиц за прошедший месяц уменьшились на 235,7 млрд. тенге, или на 5,5%, вклады физических лиц увеличились на 8,6 млрд. тенге, или на 0,5%. Вклады организаций специального назначения снизились на 185,6 млрд. тенге (8,5%), займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, также снизились за прошедший месяц на 33,5 млрд. тенге или на 2,6%.

Ссудный портфель БВУ увеличился с начала года на 595,0 млрд. тенге, или на 6,4%. Стандартные займы уменьшились на 1 452,9 млрд. тенге, или на 36,5%, сомнительные - на 623,8 млрд. тенге, или на 12,8%, безнадежные - выросли на 2 671,7 млрд. тенге, или в 7,6 раз. Провизии по займам, выданным банками второго уровня, увеличились на 2 704,0 млрд. тенге, или в 3,6 раза.

Размер совокупного расчетного собственного капитала БВУ остался отрицательным и при этом увеличился на - 30,2 млрд. тенге - до 1039,94 млрд. тенге, а без учета АО «БТА Банк» и АО «Альянс Банк» около 1280,1 млрд. тенге.

Следует отметить, что убытки банков в ноябре продолжили расти и выросли более чем на 64,3 млрд. тенге, и за десять месяцев достигли почти 2920,5 млрд. тенге. Наибольший размер убытков отмечен у БТА Банка, они превысили 2062,4 млрд. тенге и выросли на 35,4 млрд. тенге, у Альянс Банка 739,7 млрд. тенге и выросли 15,0 млрд. тенге и у Темiрбанка - 125,1 млрд. тенге, рост составил 6,8 млрд. тенге.

Пока продолжается сокращение доли стандартных кредитов и огромный рост безнадежных, а также рост расходов на формирование провизий. Такая тенденция явно не свидетельствует о выздоровлении банковского сектора страны.

На анализируемую дату отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к совокупным активам (ROA) составило -25,05%, а на 1 декабря 2008 года 0,60%. Отношение чистого дохода до уплаты подоходного налога к собственному капиталу (ROE) -1599,31%, против 4,97% на аналогичную дату прошлого года.

Падение показателей в банковском секторе оказывает влияние на их соотношение к ВВП, так отношение активов к ВВП, совсем немного выросло - с 74,6% на 1 января 2009 года до 72,3% на 1 декабря 2009 года.

Несмотря на продолжающийся рост вкладов клиентов БВУ, их отношение к ВВП ниже 43,1 %, чем на начало прошлого года, и на анализируемую дату достигло всего 36,9%. При этом соотношение ссудного портфеля к ВВП за тот же период выросло с 58,0% до 61,5%. К сожалению, в АФН так и не появилась информация об уровне собственного капитала к ВВП.

Минусов больше, чем плюсов

14 января 2010 года служба рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's сообщила о присвоении рейтинга GAMMA («Анализ и оценка эффективности корпоративного управления, подотчетности, и менеджмента») на уровне GAMMA-5 АО «Банк Развития Казахстана» (БРК) - одному из институтов развития Республики Казахстан, на 100% принадлежащему фонду национального благосостояния «Самрук-Казына».

Рейтинг GАММА БРК является результатом оценки по четырем компонентам анализа по шкале с градациями оценки от 1 (низкий) до 10 (высокий). Структура собственности и внешнее влияние - 4+, права акционеров - 5, прозрачность, аудит и управление рисками - 5+, эффективность совета директоров, стратегический процесс, система мотивации - 5.

Standard & Poor's отметило следующие сильные стороны практики корпоративного управления БРК - это стремление Фонда «Самрук-Казына» совершенствовать практики корпоративного управления в своих дочерних обществах, включая БРК. Банк имеет хороший уровень прозрачности, где годовая финансовая отчетность по МСФО с примечаниями публикуется своевременно и существует система управления рисками.

Вместе с тем проведенный Standard & Poor's анализ выявил некоторые недостатки, присущие системе корпоративного управления БРК.

Правительство Казахстана считает БРК одним из инструментов реализации стратегии индустриально-инновационного развития Республики Казахстан и антикризисной программы, поэтому цели БРК и специфика его деятельности могут быть непоследовательны во времени.

Медленный процесс принятия решений на уровне группы может привести к значительным задержкам в деятельности БРК.

Слабая система сдержек и противовесов на уровне совета директоров, где из шести членов совета директоров только два независимых директора, что ограничивает независимость при определении стратегии.

Решения о вознаграждении членов высшего исполнительного руководства являются политизированными, и эти вознаграждения в настоящее время не привязаны к показателям эффективности, а процесс принятия решений о вознаграждении независимых директоров остается неясным.

Недостаточное раскрытие информации о решениях акционера, где квартальная финансовая отчетность включает только бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках. Также существует ряд недостатков в раскрытии текущей информации.

Вышеизложенные мнения отражают независимую позицию службы рейтингов корпоративного управления, входящей в подразделение «Исследование рынков» Standard & Poor's, и не выражают позицию других аналитических служб Standard & Poor's. Присвоение и поддержание рейтингов корпоративного управления и рейтингов GAMMA осуществляется отдельно от прочих аналитических процедур Standard & Poor's в целях сохранения независимости и объективности каждого аналитического процесса. Рейтинги GAMMA присваиваются в странах, относящихся к развивающимся рынкам, в первую очередь в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай).
Рейтинг GAMMA основан на текущей информации, предоставленной Standard & Poor's компанией, ее сотрудниками, и на информации из любых других источников, которые Standard & Poor's считает надежными. Этот рейтинг не является аудитом или финансовым расследованием практики корпоративного управления. Standard & Poor's может использовать аудированную информацию, а также любую другую информацию, предоставленную компанией в целях анализа корпоративного управления.

Также GAMMA не является кредитным рейтингом или рекомендацией покупать, продавать или держать акции компании, поскольку не выражает мнения об их рыночной стоимости и соответствии потребностям конкретного инвестора. Он может быть изменен, приостановлен или отозван вследствие изменений или отсутствия информации, необходимой для анализа.

«Акционер, совет директоров и менеджмент банка стремятся внедрять лучшие практики корпоративного управления в БРК. Так, в совет назначены два независимых директора, а полномочия совета формализованы, - отметила аналитик службы рейтингов корпоративного управления Standard & Poor's Елена Пастухова. - Вместе с тем мы отмечаем ряд недостатков, которые ограничивают уровень рейтинга GAMMA. Банк играет определенную роль по стимулированию развития национальной экономики (исключая добывающие отрасли), однако точные формы и направления поддержки экономики определены нечетко и могут меняться со временем. Например, роль банка в борьбе с последствиями глобального кризиса может менять цели банка и специфику его деятельности, и в результате снижать возможности банка фокусироваться на основной деятельности.

Например, роль банка в борьбе с последствиями глобального кризиса может менять цели банка и специфику его деятельности, и в результате снижать возможности банка фокусироваться на основной деятельности. Также к недостаткам относятся значительный объем сделок со связанными сторонами, длительный процесс принятия решений на уровне материнской компании и политизированность решений о вознаграждении членов высшего исполнительного руководства».

Fitch Ratings повысило прогноз АТФБанку

21 декабря 2009 года Fitch Ratings изменило прогноз по долгосрочным рейтингам дефолта эмитента (РДЭ) АТФБанка с «Негативного» на «Стабильный». Одновременно Fitch подтвердило долгосрочные РДЭ банка в иностранной и национальной валюте на уровне «BBB». Изменение прогноза последовало за аналогичным рейтинговым действием в отношении прогноза по суверенному рейтингу Казахстана.

Долгосрочный РДЭ в национальной валюте подтвержден на уровне «BBB», также прогноз изменен с «Негативного» на «Стабильный», краткосрочный РДЭ в иностранной валюте подтвержден на уровне «F3». Приоритетный необеспеченный долг: рейтинг подтвержден на уровне «BBB», когда рейтинг поддержки подтвержден на уровне «2», а индивидуальный рейтинг подтвержден на уровне «D/E». В то же время национальный долгосрочный рейтинг подтвержден на уровне «AАA(kaz)», прогноз «Стабильный» и национальный приоритетный необеспеченный рейтинг долговых обязательств подтвержден на уровне «AAA(kaz)».

Рейтинги дефолта эмитента и рейтинг поддержки «2» АТФБанка отражают потенциальную поддержку со стороны конечного собственника банка, UniCredit S.p.A. («UC», рейтинги «A»/»F1»/прогноз «Негативный»). С учетом возможностей и готовности UC предоставлять поддержку, Fitch оценивает вероятность получения поддержки в случае необходимости как высокую. Однако способность АТФБанка использовать такую поддержку для соблюдения своих обязательств перед кредиторами может сдерживаться трансфертным риском и риском конвертации Казахстана, как это отражено в рейтинге странового потолка «BBB».

Индивидуальный рейтинг АТФБанка, который Fitch подтвердило на уровне «D/E», отражает слабое качество активов банка и его потенциальное ухудшение в будущем в связи с высокой концентрацией по заемщикам и рискам по секторам строительства/недвижимости, а также в виду все еще сложной кредитной конъюнктуры. Кроме того, Fitch отмечает умеренные возможности АТФБанка абсорбировать убытки и уровни капитализации относительно структуры рисков банка. В то же время агентство принимает во внимание определенные улучшения в области риск-менеджмента и более хороший доступ к фондированию вслед за приобретением АТФБанка со стороны UC в 2007 году.

Алексей НИГАЙ

НОВОСТИ
Подпишитесь на нашу рассылку!
только актуальные статьи
на тему личных финансов

​​

наверх

123